Configurer les champs de recherche de vos contacts et opportunités

Tu as déjà tapé le nom d'un client dans la barre de recherche de CrocoClick... et rien ne s'affiche ?

C'est souvent parce que CrocoClick ne cherche pas dans le bon champ. Par défaut, il ne recherche que sur le nom, l'email et le numéro de téléphone. Si tu as un champ personnalisé "Numéro client", "Code promo" ou "Référence commande" — il est ignoré.

Cette fonctionnalité te permet de choisir exactement sur quels champs CrocoClick effectue ses recherches.

Avant de commencer

💡 Cette fonctionnalité concerne les champs personnalisés que tu as créés dans CrocoClick. Si tu n'en as pas encore, commence par lire Créer, Organiser et Gérer ses Champs Personnalisés.

Qui peut modifier les champs de recherche ?

Uniquement les admins.

Les utilisateurs simples voient les résultats de la configuration en place — mais ne peuvent pas la modifier.

Ce qu'il faut savoir avant de configurer

Limite de champs par objet

⚠️ Minimum 3 caractères dans la barre de recherche pour que la recherche se déclenche.

Champs obligatoires (non supprimables)

Certains champs sont fixés par défaut et ne peuvent pas être retirés :

• Contacts : Nom du contact, Email, Téléphone

• Opportunités : Nom de l'opportunité

Comment configurer tes champs de recherche

Étape 1 — Ouvre les Paramètres

Va dans le sous-compte concerné → Paramètres → Champs personnalisés

Étape 2 — Accède au menu de configuration

Clique sur le bouton avec trois points (⋮) en haut à droite de la page → Modifier les champs de recherche

Étape 3 — Sélectionne l'objet

Choisis pour quel type d'enregistrement tu veux modifier la recherche :

• Contacts

• Opportunités

• Objet personnalisé (si tu en as créé un)

Étape 4 — Coche les champs à rendre cherchables

Une liste de tous tes champs disponibles s'affiche. Coche ceux que tu veux inclure dans la recherche, dans la limite de 6.

Étape 5 — Sauvegarde

Clique sur Enregistrer et confirme.

✅ La modification est immédiatement active pour tous les utilisateurs du compte.

Où est-ce que ça change quelque chose ?

Dès que tu sauvegardes, la nouvelle configuration s'applique partout dans CrocoClick — pas seulement dans la vue Contacts.

Pour les Contacts, voici tous les endroits impactés :

La recherche mise à jour s'applique aussi dans : Dashboard, Automatisations, Formulaires, Sondages, Paiements, Factures, Documents & Contrats, Affiliate Manager, Emails, Espace client et Objets personnalisés.

💡 Astuces

• Commence par les champs que ton équipe utilise le plus. Si vous cherchez souvent par numéro de commande, c'est celui-là qu'il faut ajouter en priorité.

• Ne remplis pas les 6 champs "pour être sûr". Moins de champs = recherche plus rapide et résultats plus précis.

• Pas besoin de prévenir ton équipe. Le changement est instantané et global — tout le monde en profite dès la sauvegarde.

Recherche avancée : la regex

🔧 Section avancée — Si tu débutes, tu peux ignorer cette partie pour l'instant.

La recherche regex te permet de faire des recherches partielles sur certains champs texte.

Exemples de syntaxes disponibles :

⚠️ La regex ne fonctionne pas sur : les noms de contacts, les numéros de téléphone, les valeurs monétaires et les champs numériques.

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