Définir le rôle des contacts dans une entreprise

Dans une entreprise cliente, tout le monde ne joue pas le même rôle. Les libellés d'association indiquent la fonction de chaque contact : salarié, contact facturation, décideur. Votre équipe sait à qui parler, et vous pouvez envoyer un email aux seules personnes concernées, par exemple les contacts facturation pour une mise à jour de compte.

Pour relier des contacts à une entreprise, consultez d'abord Gérer les entreprises B2B et leurs contacts associés.

Les types de libellés

• Libellé unique : le même nom s'affiche des deux côtés de la relation.
• Paire de libellés : chaque côté a son nom, par exemple Employeur côté entreprise et Salarié côté contact.
• Plusieurs rôles : un même contact peut porter plusieurs libellés pour la même entreprise, par exemple Gérant et Décideur.
• Company principal(e) : relation système qui désigne l'entreprise principale du contact. Vos libellés personnalisés s'ajoutent à elle, sans la remplacer.

Créer un libellé d'association

1. Allez dans Paramètres puis Objets, ouvrez Entreprises ou Contacts, puis l'onglet Liens.
2. Cliquez sur Créer un lien. Sous Sélectionnez un objet à associer, choisissez Contacts depuis Entreprises, ou Entreprises depuis Contacts.
3. Sous Nommer le lien, choisissez Une seule étiquette ou Une paire d'étiquettes, puis saisissez les noms.
4. Sous Configurer la relation, réglez les limites dans les deux sens et contrôlez l'aperçu sous Prévisualiser.
5. Cliquez sur Sauvegarder.

Les limites fixent le nombre de fiches pouvant être liées par cette association. Une fois la limite atteinte, les associations supplémentaires sont bloquées.

Attribuer un rôle à un contact

1. Ouvrez la fiche de l'entreprise, puis l'onglet Liens du panneau.
2. Cliquez sur Ajouter à côté de Contacts.
3. Recherchez et sélectionnez le contact.
4. Choisissez l'étiquette, puis cliquez sur Sauvegarder.

Vous pouvez aussi partir de la fiche contact, en ajoutant l'entreprise dans son onglet Associations.

Modifier un rôle ou en ajouter un

1. Ouvrez l'onglet Liens de l'entreprise.
2. Sur la carte du contact, ouvrez le menu à trois points.
3. Sélectionnez Modifier l'étiquette.
4. Changez le libellé ou ajoutez-en un autre.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Voir les rôles des contacts

• Dans une entreprise : l'onglet Liens affiche les rôles sur la carte de chaque contact.
• Dans la liste des entreprises : cliquez sur Gérer les champs et ajoutez les colonnes d'association des rôles à afficher. Les colonnes portent le nom de vos libellés.

Envoyer un email selon le rôle

1. Ouvrez Contacts puis Entreprises et sélectionnez les entreprises concernées.
2. Cliquez sur Envoyer un e-mail, contrôlez la sélection dans Confirmez la liste des destinataires, puis cliquez sur Confirmer et continuer.
3. Dans la fenêtre E-mails en masse, sous Étiquette d'association, choisissez les rôles à inclure.
4. Sous Destinataires de l'e-mail, choisissez qui reçoit l'email.
5. Rédigez l'email et vérifiez son audience et ses réglages avant l'envoi.

• Plusieurs libellés : les contacts sont regroupés sans doublon, chacun n'est compté qu'une fois.
• Company principal(e) incluse : côté contact, l'étiquette s'affiche sous le nom Contact. Inclure cette relation laisse le choix des destinataires sur tous les contacts.
• Choix des destinataires : les trois options sont disponibles lorsque seuls des libellés personnalisés sont sélectionnés.
• Nombre final : l'audience est calculée au lancement de l'action groupée. Le total apparaît dans ses statistiques.

Questions fréquentes

Un contact peut-il avoir plusieurs rôles dans la même entreprise ?

Oui. Ajoutez le nouveau libellé à côté de l'existant avec Modifier l'étiquette, puis enregistrez.

Quelle différence entre un libellé unique et une paire de libellés ?

Le libellé unique porte le même nom des deux côtés. La paire nomme chaque côté séparément.