La gestion des tâches dans CrocoClick vous permet d’organiser vos actions, de suivre vos deadlines et de collaborer efficacement avec votre équipe. Voici un guide complet pour tirer parti de toutes les fonctionnalités.
1. Accéder à la vue Liste des Tâches
Rendez-vous dans Contacts > Tâches depuis le menu principal.
Explorez la vue améliorée avec filtres, options de tri et actions groupées disponibles en haut de la liste.
👉 Idéal pour avoir une vision claire de vos prochaines échéances.
2. Créer une Nouvelle Tâche
Cliquez sur + Ajouter une tâche en haut à droite.
Renseignez les champs suivants :
Titre : une courte description de la tâche.
Description (optionnel) : ajoutez plus de détails avec du texte enrichi (gras, couleurs, liens, etc.).
Date et heure d’échéance : fixez une deadline précise.
Tâche récurrente (optionnel) : activez pour créer une répétition selon une fréquence personnalisée.
Contact (optionnel) : associez la tâche à un contact spécifique.
Assigné à (optionnel) : désignez un membre de l’équipe responsable.
Cliquez sur Enregistrer (pour passer en mode édition) ou Enregistrer et Ajouter une autre (pour continuer à créer).
3. Gérer les Tâches
Modifier une tâche : cliquez sur le titre ou l’icône crayon.
Supprimer une tâche : sélectionnez la tâche et cliquez sur Supprimer.
ℹ️ Les tâches supprimées peuvent être restaurées pendant 2 mois.
Actions groupées : sélectionnez plusieurs tâches et appliquez une action (marquer comme terminée, supprimer, etc.).
4. Filtres Avancés
Affinez vos recherches grâce aux Filtres avancés :
Assigné à
Statut : Toutes, Aujourd’hui, En retard, À venir
Date d’échéance
Champs personnalisés (si configurés)
5. Options de Tri
Réorganisez vos tâches pour plus de clarté :
Date d’échéance
Titre
Date de création
Date de mise à jour
Foire Aux Questions (FAQ)
Q : Comment planifier une tâche avec une date et une heure précises depuis une automatisation ?
R : Utilisez l’action "Ajouter une tâche" dans l'automatisation. Passez le champ Échéance dans en Mode Dynamique pour saisir une date et une heure exactes (ex. 30-05-2025 15:00) via une valeur personnalisée ou une variable dynamique.