Les champs personnalisés sont essentiels pour capturer des informations spécifiques à chaque contact, adaptées aux besoins de votre entreprise, que vous pourrez réutiliser par la suite.
Une fois qu'un champ personnalisé a été ajouté au système, il apparaît sur chaque page de détail de vos contacts.
Vous pouvez utiliser ces champs personnalisés pour garder une trace des informations spécifiques à l'entreprise et les utiliser comme points de référence dans d'autres domaines tels que les emails, les sms, les notes, etc.
Cet article vous explique comment organiser et gérer efficacement vos champs personnalisés dans CrocoClick pour centraliser et optimiser la collecte de données.
💡ASTUCE : Pour approfondir le sujet, consultez notre article sur les valeurs personnalisées et apprenez à les utiliser sur tous vos supports marketing
Pourquoi organiser vos champs personnalisés ?
Organiser vos champs personnalisés assure une meilleure gestion des données et simplifie leur utilisation. Voici quelques avantages principaux :
Efficacité : Les champs bien organisés vous permettent de retrouver rapidement les informations nécessaires.
Clarté des données : Facilite la compréhension des données et leur traitement par vos équipes.
Réutilisation simplifiée : Les champs organisés sont faciles à retrouver et à réutiliser pour de nouveaux formulaires, sondages, et autres intégrations.
Étape 1 : Créer des champs personnalisés
Pour configurer des champs spécifiques pour vos besoins, vous avez 2 méthodes :
Soit directement depuis un Formulaire ou un Sondage
Soit depuis l'onglet "Champs Personnalisé"
METHODE #1 : Créer un champ personnalisé directement depuis un formulaire
Accéder à un formulaire ou sondage
Accéder aux éléments :
Cliquez sur l**’icône +** à gauche > Champs Personnalisés
Créer un champ personnalisé :
Cliquez sur Ajouter un champ pour ouvrir la fenêtre de création.
Sélectionnez le type de champ souhaité parmi une variété d’options : Texte, Numérique, Téléphone, Monétaire, Case à cocher, Options uniques, Options multiples, etc.
Configurer les options du champ :
Nom du champ : Ce nom apparaîtra dans la fiche de champs personnalisés et dans les formulaires, sondages ou quiz.
L’Objet : Sélectionnez si vous souhaitez récolter les donnés dans les opportunités ou les contacts.
Groupe : Organisez vos champs en attribuant un dossier spécifique que vous aurez créé au préalable. Cela facilite la gestion et la visibilité.
Enregistrer le champ :
Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer le champ personnalisé. Il sera désormais disponible dans la section Champs personnalisés pour une utilisation ultérieure dans vos formulaires et sondages.
💡 ASTUCE : Une fois un champ personnalisé créé, vous ne pourrez plus en modifier le type. Pour changer de type, supprimez le champ et créez-en un nouveau.
💡 ASTUCE : Par défaut, à chaque nouveau formulaire ou sondage, un nouveau groupe est créé et tous les nouveaux champs personnalisés sont créés dans ce groupe
METHODE #2 : Créer un champ personnalisé depuis l'onglet dédié
Pour créer un champ personnalisé, allez dans Paramètres > Champs personnalisés
Cliquer sur "Ajouter un Champ"
Suivez les instructions pour créer un champs personnalisé (pareil que pour la méthode #1)
Étape 2 : Utiliser les champs personnalisés
Les champs personnalisés peuvent être intégrés facilement dans vos formulaires, sondages et quiz.
Ajouter dans les formulaires, sondages et quiz :
Accédez au générateur de formulaires, de sondages, ou de quiz et faites glisser les champs depuis la section Champs Personnalisés.
Une fois insérés, vous pourrez ajuster les paramètres spécifiques à chaque champ pour répondre aux exigences de votre formulaire ou sondage.
💡 ASTUCE : Créez des champs directement dans le générateur de formulaires ou de sondages pour des besoins rapides, mais sachez qu’ils seront automatiquement centralisés dans la section Champs personnalisés pour des utilisations futures.
Étape 3 : Modifier et supprimer des champs personnalisés
Pour modifier ou supprimer un champ personnalisé, allez dans Paramètres > Champs personnalisés
Cliquez sur n'importe quelle valeur personnalisée, puis cliquez sur action groupée
Cliquez sur modifier ou supprimer
💡 ASTUCE : Une fois un champ supprimé, toutes les données associées seront également supprimées. Assurez-vous d’avoir sauvegardé toute information importante avant de procéder.
Vous pouvez organiser vos champs personnalisés en les plaçant dans des dossiers, ce qui facilite la gestion et le suivi des données :
Créer et organiser des dossiers : Créez des dossiers spécifiques pour regrouper vos champs personnalisés et déplacer facilement chaque champ dans le dossier correspondant
Suivi simplifié : Les dossiers apparaissent aussi sur la fiche de contact sous la section Informations supplémentaires, vous offrant une vue claire et organisée de la collecte de données pour chaque contact.
Réorganisation facile : Pour ajuster l’ordre d’affichage des champs sur la fiche de contact, cliquez sur les trois lignes horizontales à gauche de chaque champ et faites-les glisser dans l'ordre souhaité.
Astuces de pro
Planifiez vos champs personnalisés à l'avance : Identifiez les informations nécessaires et définissez les types de champs adaptés avant de les créer. Cela simplifie la gestion et réduit les modifications futures.
Utilisez des noms descriptifs et des espaces réservés : Des noms clairs et des espaces réservés aident les utilisateurs à comprendre immédiatement ce qui est requis dans chaque champ.
Vérifiez et nettoyez régulièrement vos champs : Faites une vérification périodique des champs pour supprimer ceux qui ne sont plus nécessaires, garantissant ainsi une collecte de données pertinente et efficace.
Exploitez les champs dans toutes les fonctionnalités disponibles : Les champs personnalisés sont centralisés et disponibles dans les formulaires, sondages et workflows. Utilisez-les pour intégrer harmonieusement les informations dans l’ensemble de votre système.
FAQ
Q : Puis-je changer le type d'un champ personnalisé une fois créé ?
R : Non, le type de champ est verrouillé après création. Pour le modifier, supprimez le champ et recréez-le avec le type souhaité.
Q : Comment puis-je organiser mes champs personnalisés ?
R : Utilisez des dossiers pour classer vos champs et ajustez l’ordre d’affichage dans la fiche contact en les faisant glisser pour une organisation optimale.
Q : Puis-je ajouter des champs personnalisés depuis le générateur de formulaires ou de sondages ?
R : Oui, vous pouvez créer des champs personnalisés dans le générateur, mais ils seront centralisés dans la section Champs Personnalisés pour une réutilisation.
Q : Que faire si un champ n'est plus nécessaire ?
R : Allez dans Paramètres > Champs Personnalisés, sélectionnez le champ et supprimez-le. Notez que toutes les données associées seront également supprimées.