Fusionner des contacts en double vous permet de garder un CRM propre, d’éviter les erreurs de communication et de centraliser les données importantes. Cette fonctionnalité vous aide à regrouper les informations de plusieurs fiches en un seul contact consolidé.
1. Qu’est-ce que la fusion de contacts ?
La fusion permet de regrouper plusieurs fiches liées à un même contact ou entreprise. Cela évite les doublons issus d’imports CSV, de soumissions de formulaires ou d’outils comme Zapier.
Le système identifie les doublons en comparant les champs comme le nom, l’e-mail ou le numéro de téléphone.
2. Avantages de la fusion de contacts
Centraliser les conversations, notes, tâches et flux de travail
Éviter les e-mails en double
Améliorer la précision des campagnes
Clarifier le suivi commercial ou support client
Optimiser les automatisations et les répartitions de contacts
3. Étapes pour fusionner des contacts
Étape 1 : Rechercher les contacts en double
Allez dans Contacts dans votre espace CrocoClick
Utilisez la barre de recherche pour trouver des doublons (nom, e-mail, etc.)
Sélectionnez jusqu’à 10 contacts à fusionner
Étape 2 : Lancer la fusion
Cliquez sur le bouton Fusionner les contacts
Étape 3 : Choisir le contact principal
Le contact principal est celui dont les données principales seront conservées. Les autres données seront ajoutées si le champ est vide.
Vérifiez les détails des contacts sélectionnés
Sélectionnez le contact principal
Choisissez l’e-mail ou le téléphone principal si besoin
Cliquez sur Fusionner les contacts
💡ASTUCE : les données du contact secondaire seront définitivement supprimées. Vérifiez avant de valider.
Étape 4 : Confirmer la fusion
Cochez la case “Je comprends que cette action est irréversible”
Cliquez sur Fusionner les contacts
4. Préférences de détection des doublons
Pour éviter les doublons à la source :
Allez dans Paramètres > Profil entreprise > Préférences des contacts
Désactivez l’option Autoriser les contacts en double
Choisissez les champs de détection (e-mail ou téléphone)
5. Questions fréquentes
Q : Puis-je fusionner des contacts depuis l’appli mobile ?
R : Non, cette fonctionnalité est uniquement disponible sur ordinateur.
Q : Que devient l’information des autres fiches ?
R : Les données du contact principal sont conservées. Les champs vides peuvent être complétés avec les données des autres fiches.
Q : Pourquoi je ne vois pas le bouton de fusion ?
R : Assurez-vous d’avoir sélectionné au moins 2 contacts valides et d’avoir les autorisations nécessaires. Vérifiez aussi que les contacts soient dans le même espace et visibles.
Q : Puis-je fusionner plus de 10 contacts ?
R : Non, la limite est fixée à 10 contacts à la fois.
Q : Comment éviter les doublons suite à des formulaires ou calendriers ?
R : Désactivez l’option “Autoriser les contacts en double” dans les paramètres.
Q : CrocoClick détecte-t-il automatiquement les doublons ?
R : Pas pour le moment. Il faut rechercher manuellement via le nom, l’e-mail ou le téléphone.