Cette FAQ répond aux questions les plus courantes concernant la gestion des opportunités dans CrocoClick.
Questions générales
Comment exporter des opportunités depuis CrocoClick ?
Rendez-vous dans Opportunités via le menu de gauche.
Cliquez sur le menu ⋮ (3 points) en haut à droite.
Sélectionnez Exporter les opportunités.
Le fichier sera généré et téléchargé automatiquement dans votre dossier par défaut.
Comment partager une opportunité spécifique avec mon équipe ?
Ouvrez l’opportunité souhaitée.
Copiez l’URL de votre navigateur.
Partagez ce lien avec vos collaborateurs.
➡️ Ils accéderont directement à l’opportunité et à ses détails.
Comment suivre toutes les activités liées à une opportunité et trouver son ID ?
Cliquez sur la carte de l’opportunité.
L’ID de l’opportunité s’affiche en bas à gauche. Cliquez dessus.
Vous serez redirigé vers les logs d’audit (suivi des activités).
👉 Les logs affichent toutes les actions réalisées sur l’opportunité au cours des 60 derniers jours.
Comment fonctionne la fonctionnalité “Contacts multiples par opportunité” ?
Dans une opportunité, vous pouvez ajouter des contacts supplémentaires via le champ Contacts additionnels.
⚠️ Un contact défini comme principal ne peut pas être ajouté dans la liste des contacts additionnels.
Si l’option “Autoriser les opportunités en doublon” n’est pas activée, un contact ne peut pas être présent dans deux opportunités différentes (ni en principal, ni en additionnel).
Maximum 10 contacts additionnels par opportunité.
Les listes et workflows ne fonctionnent actuellement que sur le contact principal. (Évolution prévue dans de futures mises à jour.)
Dans la fiche d’un contact, une section dédiée affichera bientôt toutes ses opportunités liées. (Évolution à venir.)
Comment retrouver les contacts associés aux opportunités perdues ?
Allez dans Opportunités.
Cliquez sur Filtres avancés.
Sous Statut, sélectionnez Perdu, puis cliquez sur Appliquer.
La liste affichera uniquement les opportunités perdues.
➡️ Cliquez sur une opportunité pour accéder aux détails du contact associé.
Questions sur les champs personnalisés
Comment voir mes champs personnalisés dans une opportunité ?
Ouvrez ou créez une opportunité.
Vos champs personnalisés apparaîtront dans la fiche.
Si vous avez organisé vos champs en dossiers, ils s’afficheront regroupés dans la même logique.
À quoi sert la fonction “Masquer les champs vides” ?
Lorsqu’elle est activée, cette option cache tous les champs sans valeur.
👉 Résultat : une vue plus claire et épurée, qui vous permet de vous concentrer uniquement sur les informations importantes.
Comment modifier les valeurs du champ “Raison de perte” ?
Allez dans Paramètres > Champs personnalisés > Dossiers
Sélectionner la catégorie "Opportunité" puis cliquer sur le dossier "Opportunité Details"
Sélectionnez Raison de perte, puis cliquez sur Modifier
Ajoutez, supprimez ou modifiez vos raisons de perte, puis enregistrez.
💡ASTUCE : Si vous changez le nom d’une raison existante, la modification sera appliquée partout où elle était utilisée.