Suivre l'historique d'un contact avec le panneau Activité

Le panneau Activité de la fiche contact retrace dans une chronologie ce qui s'est passé, quand, et qui l'a fait. Avant d'appeler un client ou de reprendre un dossier, vous retrouvez ses opportunités, rendez-vous, notes et étiquettes au même endroit, sans changer de module.

Où trouver le panneau Activité

Ouvrez Contacts, puis la fiche du contact. Par défaut, Activité se trouve dans le panneau central, à côté de Conversations : passez de l'un à l'autre selon votre besoin. Si le panneau est étroit, Activité est rangé dans le menu à trois points situé à côté de Conversations.

Vous pouvez aussi le placer dans le panneau droit :

• Panneau central : adapté si vous alternez souvent entre conversations et activité, ou si vous lisez le détail des cartes.
• Panneau droit : adapté si vous gardez les conversations comme espace de travail principal.

Les administrateurs gèrent cet emplacement dans les vues personnalisées de la fiche, décrites dans Personnaliser la fiche contact : créer des vues sur mesure.

Lire la chronologie

Les activités sont classées par date, sous des titres comme Aujourd'hui, Hier ou une date précise. Chaque carte peut se déplier ou se replier et peut afficher :

• Le type d'activité : rendez-vous réservé, opportunité créée, note modifiée, étiquette retirée, etc.
• L'auteur : l'utilisateur ou le système associé à l'événement.
• L'horodatage : le moment où l'activité s'est produite.
• Le résumé : les informations importantes de l'événement.
• Les liens associés : vers l'opportunité, le rendez-vous ou une autre fiche, lorsqu'ils sont disponibles.

Les nouvelles cartes d'activité

Pour les rendez-vous et les notes pris en charge, les détails se consultent avec Plus d'infos. Pour un renommage d'étiquette, une flèche relie l'ancien nom au nouveau.

Filtrer l'activité

Trois filtres resserrent la chronologie, ce qui est utile sur un contact à l'historique chargé.

Questions fréquentes

Pourquoi certaines activités sont attribuées au système ?

Certains événements sont enregistrés au nom du système plutôt que d'un membre de l'équipe. Cette mention indique la façon dont l'événement a été enregistré, sans nécessairement identifier le processus à l'origine du changement.

Pourquoi l'heure d'une activité diffère de l'heure du rendez-vous ?

L'horodatage indique quand l'événement a été enregistré, l'heure du rendez-vous indique quand il aura lieu. Un rendez-vous réservé aujourd'hui peut être prévu dans plusieurs semaines.

Une activité attendue n'apparaît pas, que faire ?

Vérifiez que vous êtes sur le bon contact, contrôlez les filtres Durée, Activité et Utilisateurs, puis cliquez sur Actualiser. L'action doit aussi faire partie des activités prises en charge.

Le panneau affiche-t-il toutes les actions du compte ?

Non. Il affiche les événements pris en charge pour le contact sélectionné. Il ne remplace pas les journaux d'audit.