Personnaliser la fiche contact : créer des vues sur mesure

La fiche contact, c'est l'écran sur lequel votre équipe passe le plus de temps. Avec la personnalisation des vues, vous décidez exactement ce que chaque utilisateur voit quand il ouvre un contact : champs affichés, panneaux organisés, modules mis en avant, tout adapté au rôle (vente, support, admin, marketing, etc.).

Ce guide explique comment créer des vues, organiser les panneaux et modules, gérer la visibilité des champs, et assigner chaque vue aux bons utilisateurs.

Sommaire

• Pourquoi personnaliser la fiche contact ?

• Comprendre les vues et leur gestion

• La structure de la fiche contact

• Étape par étape : créer et configurer une vue

• Bonnes pratiques

• Questions fréquentes

Pourquoi personnaliser la fiche contact ?

Une fiche contact bien organisée fait gagner du temps à toute votre équipe. Au lieu d'imposer la même vue surchargée à tout le monde, vous pouvez :

• Créer des vues par rôle (commercial, support, admin, marketing) pour ne montrer que l'essentiel à chacun

• Réorganiser les modules, dossiers et champs selon les priorités du flux de travail

• Cacher les champs inutiles pour réduire le bruit visuel

• Mettre en avant les actions et infos les plus utilisées au centre de l'écran ou dans l'onglet dynamique

• Garder le contrôle : limiter l'accès au bouton "Supprimer", assigner la bonne vue à chaque utilisateur

Comprendre les vues et leur gestion

Une vue, c'est une mise en page complète de la fiche contact. Vous pouvez en créer plusieurs et choisir qui voit quoi.

Quelques règles à connaître :

• Vous pouvez créer jusqu'à 5 vues par compte

• Seuls les administrateurs peuvent créer et gérer les vues

• La vue par défaut est préétablie et ne peut pas être modifiée

• Chaque vue est assignée aux utilisateurs via "Gérer les utilisateurs"

• Un utilisateur ne peut être que dans une seule vue à la fois (s'il est retiré, il bascule sur la vue par défaut)

• Vous pouvez à tout moment voir qui est assigné à quelle vue, et réassigner

La structure de la fiche contact

Chaque vue est divisée en quatre zones :

• 1) Carte contact : la zone du haut, avec les infos clés (téléphone, email, adresse, propriétaire, étiquettes)

• 2) Panneau gauche : champs personnalisés, champs standards et dossiers

• 3) Panneau central : l'espace principal de travail, où s'affichent les modules importants

• 4) Panneau droit : modules secondaires

Étape par étape : créer et configurer une vue

Étape 1 : ouvrir l'éditeur de vue

1. Cliquez sur l'onglet Contacts

2. Allez dans SmartLists

3. Cliquez sur les trois points en haut à droite

4. Cliquez sur Paramètres

5. Cliquez sur l'onglet Personnaliser la vue de la fiche contact

Étape 2 : créer une nouvelle vue

1. Cliquez sur + Ajouter une vue

2. Donnez un nom à la vue (ex : "Vue Commerciaux", "Vue Support")

3. Assignez les utilisateurs concernés

4. Cliquez sur Créer

Une fois la vue créée, cliquez sur les trois points en haut à droite de la vue pour :

• Renommer la vue

• Gérer les utilisateurs

• Dupliquer la vue

• Supprimer la vue

Étape 3 : personnaliser le contenu de la fiche

C'est le cœur du travail. Vous allez maintenant organiser chaque zone de la fiche.

1. La carte contact (en haut)

C'est ce que vos utilisateurs voient en premier. Vous pouvez y ajouter, masquer ou réordonner :

• Numéro de téléphone (uniquement le principal)

• Adresse email (uniquement la principale)

• Adresse postale

• Propriétaire et abonnés

• Étiquettes

Vous pouvez aussi désactiver le bouton "Supprimer le contact" pour éviter les suppressions accidentelles : très utile sur les vues commerciales et support.

2. Le panneau gauche

Le panneau gauche sert à afficher les champs (standards et personnalisés) et les dossiers. Depuis l'éditeur, vous pouvez :

• Réorganiser les dossiers et les champs personnalisés

• Renommer les dossiers pour plus de clarté

• Masquer les champs non pertinents pour le rôle

• Réajouter un champ retiré via le bouton Ajouter

• Voir en un coup d'œil combien de champs sont actuellement visibles

3. L'onglet dynamique

L'onglet dynamique met un module prioritaire à portée de clic, dans un onglet dédié. Il apparaît entre Tous les champs et Actions.

• Vous choisissez le module à placer dans cet onglet

• Quand un module est placé dans l'onglet dynamique, il est retiré de son emplacement précédent

• Pratique pour les Opportunités, le Portail Client, ou tout autre module que vos commerciaux ouvrent en permanence

4. Le panneau central

Glissez-déposez les modules depuis l'onglet Actions ou depuis le panneau droit. Le module Conversations reste toujours en place et ne peut pas être supprimé.

Deux modes d'affichage sont disponibles pour le panneau central :

5. Le panneau droit

Réorganisez simplement les modules pour mettre en haut ce qui est consulté le plus souvent.

6. Choisir la disposition générale

Deux dispositions sont possibles :

• Trois panneaux (par défaut) : gauche, centre, droite

• Deux panneaux : les modules du panneau droit fusionnent dans le panneau central, pour un affichage plus compact

Étape 4 : valider la vue

Vérifiez l'aperçu, puis cliquez sur Enregistrer pour appliquer la vue à tous les utilisateurs assignés.

Bonnes pratiques

Quelques principes simples qui rendent les vues vraiment utiles :

• Créez une vue par rôle (Commercial, Support, Admin, Marketing) plutôt qu'une vue générique pour tout le monde

• Mettez les modules à haute priorité dans le panneau central

• Cachez les champs jamais utilisés pour aérer la fiche

• Utilisez l'onglet dynamique pour le module ouvert en permanence par ce profil utilisateur

• Désactivez le bouton "Supprimer" sur les vues où la suppression est risquée (commerciaux, support)

Questions fréquentes