Afficher et filtrer les enregistrements associés dans vos listes intelligentes

Ajoutez des colonnes d'association et segmentez vos contacts selon leurs entreprises et Objets Personnalisés liés.

Écrit par Baptiste Lorreyte

Dernière mise à jour Il y a environ 2 heures

Vos contacts sont souvent reliés à des entreprises ou à des Objets Personnalisés : un animal, un contrat, un bien. Les colonnes et filtres d'association affichent ces liens dans vos listes intelligentes et s'en servent pour segmenter : les propriétaires d'un animal précis, les contacts liés à certaines entreprises, ou ceux à qui il manque une association.

Pour les bases, consultez Comment créer et modifier des listes intelligentes.

Avant de commencer

Les libellés d'association nécessaires doivent être définis pour les contacts, et les fiches concernées doivent être reliées.
Un libellé décrit la relation, par exemple Animal possédé ou Entreprise secondaire. Plusieurs libellés peuvent relier les contacts au même type d'objet.

Ajouter des colonnes d'association

Ouvrez Contacts puis Listes intelligentes, et ouvrez la liste voulue.
Au-dessus du tableau, cliquez sur le compteur de colonnes (par exemple 7/122 colonnes) pour ouvrir le panneau Gérer les champs.
Sous Associations, sélectionnez les libellés à afficher, puis cliquez sur Appliquer. Chaque libellé crée sa propre colonne, même si plusieurs pointent vers le même objet.
Consultez les pastilles de chaque ligne. Cliquez sur une pastille pour ouvrir la fiche liée.

Un indicateur +N signale d'autres fiches liées sous ce libellé : survolez-le pour les voir, ou cliquez sur Tout afficher. Une cellule vide indique qu'aucune fiche liée n'est affichée pour cette relation.

Comprendre la colonne Nom de l'entreprise

La colonne du nom d'entreprise s'intitule Nom de l'entreprise et affiche une pastille pour l'entreprise principale du contact. Les autres entreprises liées apparaissent dans les colonnes de leurs libellés d'association.

Filtrer les contacts selon leurs fiches associées

Cliquez sur Filtres au-dessus de la liste et ajoutez un filtre.
Recherchez le champ d'association voulu. Chaque libellé est listé sous Associations.
Choisissez un opérateur.
Pour Contient au moins un ou Ne contient aucun, sélectionnez les fiches à comparer. Les opérateurs de vide ne demandent aucune valeur.
Ajoutez d'autres critères au besoin, puis cliquez sur Appliquer. Enregistrez le tout en liste intelligente pour le réutiliser.

Opérateur	Résultat
Contient au moins un	Contacts associés à au moins une des fiches sélectionnées sous ce libellé.
Ne contient aucun	Exclut les contacts associés à l'une des fiches sélectionnées sous ce libellé.
N'est pas vide	Contacts ayant une association sous ce libellé, quelle que soit la fiche.
Est vide	Contacts sans association sous ce libellé.

Exemples de segments

Propriétaires d'animaux précis : une clinique vétérinaire choisit le libellé Animal possédé, sélectionne les fiches Mango et Jasper, puis enregistre la liste pour son suivi.
Tous les propriétaires d'un animal : Animal possédé avec N'est pas vide.
Contacts de certaines entreprises : libellé Entreprise secondaire et sélection des entreprises à suivre.
Contacts liés à un contrat : champ d'association Contrat et sélection de la fiche.
Associations à compléter : Entreprise secondaire avec Est vide.

En cas de problème

Un libellé est introuvable

Vérifiez que l'association est configurée pour les contacts et cherchez bien sous Associations.

Une ligne n'a pas de pastille

Vérifiez les associations du contact sous ce libellé précis. Une relation sous un autre libellé apparaît dans une autre colonne.

Les résultats ne correspondent pas à ce que j'attends

Contrôlez le libellé, l'opérateur, les fiches sélectionnées et les autres filtres appliqués.

Les noms diffèrent de ce guide

Votre compte peut utiliser des objets renommés et ses propres libellés d'association.

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