Gérer les entreprises B2B et leurs contacts associés

Une entreprise rassemble les informations d'une organisation. Les fiches contacts restent celles des personnes avec lesquelles vous échangez. Cette séparation est utile lorsqu'un client possède plusieurs interlocuteurs.

Créer et compléter une entreprise

1. Ouvrez Contacts → Entreprises, puis la création d’entreprise.
2. Recherchez d'abord une fiche existante pour éviter un doublon. Comparez le nom et le domaine, sans supposer que deux noms proches désignent la même structure.
3. Renseignez les coordonnées utiles et enregistrez.
4. Ajoutez les champs personnalisés nécessaires à votre suivi B2B : type de compte, secteur ou identifiant interne, par exemple. Placez les données de l'organisation dans ses champs, pas dans le prénom d'un interlocuteur.

Relier les interlocuteurs

Ouvrez l'entreprise ou la fiche contact et utilisez l'association proposée. Sélectionnez les personnes existantes au lieu de recréer leur fiche. Distinguez l’association système Primary Company, qui désigne l’entreprise principale du contact, des relations supplémentaires créées avec des libellés d’association. Les champs de personnalisation d’entreprise utilisent l’entreprise principale ; vérifiez-la avant d’envoyer un message ou d’activer une automatisation.

Organiser et contrôler

Personnalisez les colonnes de la liste et les filtres pour retrouver les entreprises utiles. Vérifiez, avec le rôle utilisateur concerné, les droits de lecture et de modification. Une vue filtrée n'est pas une restriction d'accès.

Après association, ouvrez les deux fiches pour contrôler le lien. Les conversations et consentements restent à vérifier au niveau de la personne et du canal. Associer plusieurs contacts à une entreprise ne fusionne pas leurs historiques et n'autorise pas à contacter indistinctement tous ses salariés.