Importer des entreprises par CSV

L’import d’entreprises crée ou met à jour des fiches d’entreprise. Il ne remplace pas l’import de contacts et ne crée pas automatiquement toutes les associations entre personnes et sociétés. Préparez votre fichier selon l’objet que vous voulez réellement modifier.

Vérifier l’accès

La fonction documentée dépend de Company and Custom Object Import dans Labs. Si votre compte propose cette option, activez-la avec les droits nécessaires, puis vérifiez la présence du bouton Importer dans Entreprises. Si elle manque, demandez au support sa disponibilité pour votre compte.

Préparer un petit fichier de contrôle

Conservez une sauvegarde des données existantes. Utilisez une ligne par entreprise et des en-têtes lisibles. Pour mettre à jour des fiches connues, conservez leur identifiant d’entreprise CrocoClick dans une colonne texte, sans transformation par le tableur.

Le nom commercial d’une société ne garantit pas son unicité. Deux établissements peuvent porter le même nom ; un changement de ponctuation ne doit pas devenir votre seule méthode de rapprochement.

Lancer l’import

1. Ouvrez Entreprises > Importer et choisissez l’objet Entreprises.
2. Chargez le CSV.
3. Choisissez création, mise à jour, ou création et mise à jour.
4. Pour le rapprochement documenté, utilisez Company ID.
5. Associez les colonnes aux champs et vérifiez les valeurs d’exemple.
6. Activez l’option permettant de ne pas remplacer une valeur existante par une cellule vide si c’est le résultat souhaité.
7. Relisez le récapitulatif, puis lancez l’import.

Analyser le résultat

Dans Actions en masse > Entreprises, consultez réussites, avertissements et erreurs. Ouvrez ensuite quelques fiches : une nouvelle entreprise, une entreprise mise à jour et une ligne comportant un champ vide.

Corrigez les lignes en erreur avant de relancer uniquement ce qui le nécessite. Un statut global terminé ne signifie pas que chaque ligne a réussi. Comparez également les nombres de créations et de mises à jour au résultat attendu.

Exemple de vérification

Pour modifier le téléphone d’une entreprise existante, utilisez son identifiant et contrôlez que la même fiche est modifiée. Si une seconde fiche apparaît, arrêtez le lot suivant et vérifiez le rapprochement. Ce contrôle évite de multiplier les doublons à grande échelle.