Gérer plusieurs emails et téléphones sur une seule fiche contact

Conservez une seule fiche pour une même personne, même si elle utilise plusieurs adresses email ou numéros. Les coordonnées supplémentaires évitent de disperser son historique entre des doublons.

Ajouter et choisir les coordonnées principales

1. Ouvrez CRM → Contacts, puis la fiche concernée.
2. Dans les coordonnées email, choisissez Ajouter un autre email (Add Another Email), saisissez l'adresse et enregistrez.
3. Désignez l'adresse principale avec l'étoile ou le contrôle proposé. Elle alimente le champ standard Email utilisé par les fonctions qui s'appuient sur ce champ.
4. Dans les téléphones, utilisez Ajouter un numéro, renseignez l'indicatif international et un libellé utile, puis choisissez le numéro principal.
5. Vérifiez le destinataire réellement sélectionné avant un envoi ou un appel. Stocker une coordonnée secondaire ne signifie pas que chaque canal l'utilisera automatiquement.

Un contact peut contenir une adresse principale et jusqu'à dix adresses supplémentaires ; le guide des téléphones documente également jusqu'à onze numéros au total.

Importer et rechercher sans recréer la personne

Dans un CSV, conservez une ligne par personne et mappez les colonnes Additional Email et Additional Phone vers les champs supplémentaires proposés. Pour plusieurs emails dans une cellule Additional Email, la documentation indique de séparer les valeurs par des virgules. Vérifiez l’aperçu et le mapping avant de confirmer l’import. Testez d'abord quelques lignes et choisissez le mode de mise à jour approprié.

Dans l'action Trouver un contact (Find Contact), la recherche sur Email vise par défaut le champ principal. Activez la recherche dans les emails supplémentaires lorsque cette option est nécessaire à votre scénario.

Si des doublons existent déjà

Comparez leurs paiements, accès, conversations et identifiants avant une fusion. Choisissez la fiche principale et vérifiez les valeurs à conserver. Une fusion ne se défait pas comme une simple modification de coordonnées. Après l'opération, contrôlez l'adresse principale et effectuez un envoi de test autorisé.