Détecter les entreprises en double dès leur création
Soyez alerté qu'une entreprise existe peut-être déjà pendant la saisie de son nom ou de son domaine.
Écrit par Baptiste Lorreyte
Dernière mise à jour Il y a environ 3 heures
Deux fiches pour une même entreprise, et vos contacts, vos opportunités et l'historique du compte se retrouvent éparpillés. La détection préventive vous signale une entreprise qui existe peut-être déjà, pendant que vous saisissez son nom ou son domaine, avant même l'enregistrement.
Cette fonctionnalité concerne la création manuelle d'une entreprise. Pour l'usage général des fiches, consultez Gérer les entreprises B2B et leurs contacts associés.
Aucune activation nécessaire
La détection est intégrée au formulaire d'ajout d'une entreprise : aucune option n'est à activer dans Paramètres puis Laboratoires.
Créer une entreprise avec la détection
- Ouvrez Contacts puis Entreprises.
- Cliquez sur Ajouter Entreprise.
- Saisissez au moins deux caractères dans Nom de l'entreprise ou Nom du domaine.
- Si une correspondance est trouvée, le message Cette entreprise existe peut-être déjà s'affiche sous le champ, avec les fiches correspondantes.
Ce que la détection repère
La recherche tient compte des noms partiels, des différences de ponctuation et des fautes de frappe courantes. Elle retrouve aussi une entreprise par son domaine, même sans nom saisi.
⚠️ Remarque : les suggestions ne fusionnent aucune fiche et ne garantissent pas que chaque doublon sera repéré.
Que faire d'une suggestion
Un nom ou un domaine proche ne désigne pas toujours la même société.
- L'entreprise existe déjà : sélectionnez la suggestion pour ouvrir sa fiche et vérifiez qu'il s'agit bien de la bonne société.
- L'entreprise est différente : ignorez les suggestions, complétez les champs requis et cliquez sur Sauvegarder.
- Aucune suggestion : essayez un nom plus complet ou le domaine, ou cherchez dans la liste des entreprises.
🟢 Important : ignorer les suggestions ne lève pas les autres restrictions. Si l'option Empêcher automatiquement la duplication de entreprises est activée (Paramètres puis Objets puis Entreprises), les règles d'unicité du domaine peuvent encore empêcher l'enregistrement.
Questions fréquentes
Les doublons sont-ils fusionnés automatiquement ?
Les doublons sont-ils fusionnés automatiquement ?
Non. La fonctionnalité suggère seulement des correspondances pendant la création.
Puis-je créer l'entreprise malgré une suggestion ?
Puis-je créer l'entreprise malgré une suggestion ?
Oui, en ignorant les suggestions, si les autres règles de validation des entreprises le permettent.
Pourquoi une entreprise existante n'apparaît-elle pas ?
Pourquoi une entreprise existante n'apparaît-elle pas ?
Une saisie très courte ou une orthographe très différente peut empêcher la correspondance. Saisissez un nom plus complet ou le domaine.
Les anciens doublons sont-ils détectés ?
Les anciens doublons sont-ils détectés ?
Des fiches existantes peuvent être suggérées lors d'une nouvelle saisie, mais la fonctionnalité n'analyse ni ne nettoie les doublons déjà créés.
Cela fonctionne-t-il pour les contacts, les opportunités ou les Objets Personnalisés ?
Cela fonctionne-t-il pour les contacts, les opportunités ou les Objets Personnalisés ?
Non. Seule la création manuelle d'une entreprise est concernée.
Et lors d'un import CSV ?
Et lors d'un import CSV ?
Non. Les imports appliquent leurs propres règles de gestion des doublons. Voir Importer des entreprises par CSV.
Aucun message n'apparaît pendant la saisie, pourquoi ?
Aucun message n'apparaît pendant la saisie, pourquoi ?
Saisissez au moins deux caractères et vérifiez que vous êtes dans le bon compte. Si la détection n'apparaît toujours pas, contactez le support CrocoClick.
Cela a-t-il été utile ?
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