Créer des champs calculés dans votre CRM

Générez automatiquement des valeurs par formule ou par durée sur vos contacts, opportunités et Objets Personnalisés.

Écrit par Baptiste Lorreyte

Dernière mise à jour Il y a environ 4 heures

Un champ calculé génère automatiquement sa valeur à partir des données d'une même fiche : score d'un prospect, jours depuis le dernier achat, temps restant avant un renouvellement. Plus besoin de mise à jour manuelle ni d'automatisation : la valeur se recalcule dès qu'un champ source change.

Les champs calculés sont disponibles pour les contacts, les opportunités et les Objets Personnalisés. Pour gérer vos autres champs, consultez Créer, Organiser et Gérer ses Champs Personnalisés.

🟢 Important : un champ calculé est en lecture seule. Son résultat ne peut pas être remplacé par une modification de fiche, un import ou une automatisation.

Les quatre types de calcul

Type	Ce qu'il fait	Exemple
Formule personnalisée	Calcule avec des opérateurs, des fonctions et des conditions.	Score de prospect, assemblage de textes
Temps entre	Mesure la durée entre une date de début et une date de fin.	Délai entre création du prospect et conversion
Temps depuis	Mesure le temps écoulé depuis une date.	Jours depuis le dernier achat
Temps jusqu'à	Mesure le temps restant avant une date.	Jours avant le renouvellement d'un contrat

⚠️ Remarque : un champ de date sans heure est considéré à minuit UTC dans les calculs de durée, ce qui peut décaler le résultat attendu.

Formats de résultat et fonctions

Format	Résultat
Nombre	Totaux, moyennes, scores. Affichage formaté, non formaté, devise ou pourcentage.
Booléen	Vrai ou faux selon des conditions.
Texte	Texte combiné, transformé ou formaté.
Date	Date du calendrier.
Date et heure	Date avec heure.
Heure	Heure sans date, par exemple 10:30.

Les trois types de calcul liés au temps utilisent automatiquement un format de durée.

Catégorie	Fonctions
Mathématiques	SUM, AVERAGE, ROUND, MIN, MAX, ABS
Texte	CONCAT, UPPER, LOWER, TRIM, LEFT, RIGHT, REPLACE
Date et heure	ADD_TIME, YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY
Logique	IF, AND, OR, IS_KNOWN

Le générateur de formule propose aussi une catégorie de conversion et un assistant IA qui rédige une formule à partir de votre description.

Créer un champ calculé

Ouvrez Paramètres puis Champs personnalisés, cliquez sur Créer un champ et choisissez l'objet CRM dans Ajouter à l'objet.
Dans Type de champ, choisissez le type Calculé, puis renseignez le nom du champ, le dossier et les autres informations requises.
Sous Paramètres du champ calculé, sélectionnez Formule personnalisée, Temps entre, Temps depuis ou Temps jusqu'à.
Pour une formule, choisissez le format de résultat et construisez-la avec les fonctions, les champs ou l'assistant IA. Pour un calcul de temps, sélectionnez les champs de date requis.
Pour une formule, saisissez des valeurs d'exemple, cliquez sur Tester la formule, corrigez les erreurs et contrôlez l'Aperçu en direct.
Cliquez sur Créer un champ personnalisé. La valeur apparaît, en lecture seule, sur les fiches concernées.

Utiliser les champs calculés dans les listes intelligentes

Depuis Contacts puis Listes intelligentes, vous pouvez afficher ces champs en colonnes et, pour certains, filtrer dessus.

Type de calcul	Colonne	Filtre
Formule personnalisée	Oui	Oui, si pris en charge
Temps entre	Oui	Oui, si pris en charge
Temps depuis	Oui	Non
Temps jusqu'à	Oui	Non

Questions fréquentes

Faut-il une automatisation pour mettre à jour les valeurs ?

Non. La valeur se recalcule automatiquement quand ses champs sources changent.

Ma formule est validée mais son résultat est faux. Pourquoi ?

La validation détecte les erreurs, pas les erreurs de logique. Vérifiez les champs sources, le format de résultat et la formule, puis testez avec des valeurs d'exemple.

Pourquoi ma durée diffère-t-elle de ce que j'attends ?

Les champs de date sans heure sont considérés à minuit UTC. Contrôlez les dates sélectionnées et leurs valeurs.

L'IA peut-elle créer la formule pour moi ?

Oui. Décrivez le calcul souhaité dans le générateur de formule, puis relisez et testez le résultat avant d'enregistrer.

Cela a-t-il été utile ?

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