Gérer les rendez-vous depuis un Objet Personnalisé ou une entreprise

Vous pouvez gérer les rendez-vous directement depuis une fiche d'Objet Personnalisé ou d'entreprise : consulter l'historique, réserver une réunion ou rattacher un rendez-vous déjà pris. Les visites d'un bien immobilier, les réunions de renouvellement d'un contrat ou les points de suivi d'un client restent ainsi reliés à la fiche qu'ils concernent.

Pour découvrir ces objets, consultez Vue d'ensemble des Objets Personnalisés dans CrocoClick.

Ce que vous pouvez faire

• Centraliser l'historique : les rendez-vous à venir et passés de chaque fiche sont réunis au même endroit.
• Réserver sans quitter la fiche : la fiche d'origine est présélectionnée dans les objets associés.
• Rattacher l'existant : un rendez-vous déjà planifié se relie à la fiche sans créer de doublon.
• Filtrer : la recherche par nom de calendrier réduit la liste.

Avant de commencer

• Vous devez avoir accès à l'Objet Personnalisé ou à l'entreprise concernés.
• Une réservation de réunion nécessite un calendrier, une date, une heure et un contact.
• Seuls les rendez-vous du même compte peuvent être rattachés.

Ouvrir les rendez-vous d'une fiche

Depuis un Objet Personnalisé

1. Dans le menu de gauche, sélectionnez votre Objet Personnalisé, par exemple Biens ou Contrats.
2. Ouvrez la fiche voulue.
3. Dans le panneau latéral de la fiche, sélectionnez Rendez-vous.
4. Basculez entre À venir et Passés, et utilisez Rechercher par nom de calendrier pour filtrer.

Depuis une entreprise

1. Ouvrez Contacts puis l'onglet Entreprises.
2. Ouvrez la fiche de l'entreprise.
3. Dans la colonne d'onglets verticale du panneau de droite, cliquez sur l'icône de calendrier pour ouvrir les rendez-vous.
4. Consultez les rendez-vous À venir et Passés.

Réserver une nouvelle réunion

1. Depuis la fiche, ouvrez Rendez-vous dans le panneau latéral.
2. Cliquez sur Ajouter puis Réunions.
3. Sélectionnez le calendrier, la date et l'heure.
4. Sélectionnez le contact qui participe à la réunion.
5. Vérifiez le titre, le lieu, le statut et les autres informations requises.
6. Ouvrez Objets associés et confirmez que la fiche d'origine est sélectionnée. Ajoutez au besoin d'autres fiches à l'aide des types proposés et de la recherche.
7. Cliquez sur Réserver le rendez-vous.

Démarrer une réservation de service

Depuis l'onglet Rendez-vous de la fiche, cliquez sur Ajouter puis Services. Les étapes suivantes peuvent différer de celles d'une réunion.

Rattacher un rendez-vous existant

1. Depuis l'onglet Rendez-vous de la fiche, cliquez sur Ajouter.
2. Sélectionnez Rattacher un rendez-vous existant.
3. Recherchez le rendez-vous dans le compte.
4. Repérez le bon rendez-vous et cliquez sur Rattacher.

Questions fréquentes

Pourquoi l'onglet Rendez-vous est-il vide ?

Il ne montre que les rendez-vous associés à la fiche. Vérifiez À venir et Passés, effacez la recherche par calendrier, puis rattachez le rendez-vous s'il existe mais n'est pas lié.

La fiche est-elle automatiquement liée à la réunion ?

Elle est présélectionnée dans les objets associés. Vérifiez la sélection avant de confirmer.

Puis-je associer une réunion à plusieurs types de fiches ?

Oui. Le sélecteur prend en charge les entreprises, les Objets Personnalisés et les autres types disponibles.

Pourquoi je ne vois pas l'onglet Rendez-vous ?

Si cette fonctionnalité n'apparaît pas dans votre compte, contactez le support CrocoClick.