Lier des conversations à un Objet Personnalisé ou une entreprise

Une demande sur un bien, un point d'avancement sur un projet, une discussion de renouvellement sur un contrat : ces échanges concernent un dossier autant qu'une personne. En liant vos messages à un enregistrement d'Objet Personnalisé ou à une entreprise, toute personne qui ouvre la fiche retrouve la conversation qui s'y rapporte.

Le message reste dans la conversation du contact et apparaît aussi sur chaque enregistrement auquel il est lié. Pour découvrir ces objets, consultez Vue d'ensemble des Objets Personnalisés dans CrocoClick.

Consulter les conversations d'un enregistrement

1. Dans le menu de gauche, sélectionnez un Objet Personnalisé et ouvrez un enregistrement.
2. Dans le panneau latéral, sélectionnez Conversations. Le badge de chaque message indique le nombre d'enregistrements auxquels il est lié.
3. Cliquez sur l'icône de filtre pour restreindre le fil par Contact ou par Canal.

Depuis ce fil, vous pouvez lire les messages liés, répondre ou démarrer une nouvelle conversation.

Démarrer une conversation depuis un enregistrement

1. Dans l'onglet Conversations de l'enregistrement, cliquez sur Créer une conversation.
2. Vérifiez que l'enregistrement en cours est affiché comme Lié.
3. Sous Sélectionner un contact, choisissez la personne à qui vous écrivez.
4. Cliquez sur Créer une conversation pour continuer.

Le contact désigne la personne concernée par l'échange. L'enregistrement apporte le contexte du dossier.

Lier des messages depuis la boîte de réception

Ouvrez Conversations et sélectionnez le fil du contact. Trois façons de lier sont possibles.

Pendant la rédaction d'un message

1. Dans la zone de rédaction, cliquez sur l'icône des associations. Elle indique le nombre d'enregistrements auxquels le message sera lié.
2. Sélectionnez le type d'Objet Personnalisé, trouvez l'enregistrement et vérifiez votre sélection.
3. Cliquez sur Enregistrer, puis relisez le message et ses destinataires avant de l'envoyer.

Sur un message existant

1. Ouvrez le menu à trois points du message et choisissez Ajouter une association. Pour un email, utilisez le menu à trois points de l'en-tête de l'email.
2. Sélectionnez le type d'Objet Personnalisé concerné, par exemple Biens.
3. Recherchez l'enregistrement et sélectionnez-le.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Le badge du message affiche alors le nombre d'enregistrements liés. Cliquez dessus pour vérifier ou modifier ses associations.

Pour plusieurs messages

1. Dans l'en-tête de la conversation, cliquez sur Associer des messages en masse.
2. Sélectionnez les messages concernés.
3. Cliquez sur Ajouter des associations et choisissez les enregistrements.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Questions fréquentes

Lier un message le retire-t-il de la conversation du contact ?

Non. Il reste dans la conversation du contact et apparaît aussi sur chaque enregistrement lié.

Un même message peut-il être lié à plusieurs enregistrements ?

Oui : plusieurs enregistrements d'Objets Personnalisés, plusieurs entreprises et d'autres types d'enregistrements pris en charge.

Puis-je voir les échanges de plusieurs contacts sur une même entreprise ?

Oui. Le fil de l'entreprise affiche les messages qui lui sont liés, y compris avec des contacts différents. Utilisez le filtre par contact pour le restreindre.

Quels messages ne peuvent pas être liés ?

Les SMS de groupe et les messages de chat interne ne peuvent pas être liés à un enregistrement.