Utiliser les Objets Personnalisés dans le Portail Client IA

Un portail qui se contente d'afficher des informations ne fait qu'une partie du travail. Avec les Objets Personnalisés, le Portail Client IA permet à vos membres de soumettre des candidatures, des demandes ou des questions, enregistrées directement dans votre CRM CrocoClick.

Un coach peut ainsi recevoir des candidatures à un appel stratégique, et un gestionnaire immobilier des demandes d'intervention. Vous décrivez le besoin, l'IA propose la structure de données, et rien n'est créé sans votre accord. Pour découvrir ces objets, consultez Vue d'ensemble des Objets Personnalisés dans CrocoClick.

Configurer un portail avec Objets Personnalisés

1. Ouvrez Espace Membre puis IA du portail client dans le compte où les objets doivent être créés, puis lancez une nouvelle création de portail.

2. Décrivez le besoin et les informations à collecter. Exemple : « Permettre aux membres de soumettre une candidature à un appel stratégique avec leur nom d'entreprise, leur tranche de chiffre d'affaires mensuel, leur principal défi et le sujet souhaité. Les membres peuvent consulter leurs propres candidatures. »

3. Confirmez l'usage des objets. Si votre demande implique d'enregistrer des informations, l'IA vous demande si elle doit utiliser des objets personnalisés dans votre CRM. Sélectionnez Oui pour obtenir un plan.

4. Relisez le plan : noms des objets, champs et options de listes déroulantes, relations avec les contacts, entreprises ou autres objets, exemples d'enregistrements, visibilité pour les membres, réutilisation d'objets existants.

5. Demandez des modifications en langage naturel. Exemple : « Ajoute une liste déroulante Statut de la candidature avec Nouvelle, En cours d'examen, Approuvée et Refusée. »

6. Validez le plan pour créer les objets, ou choisissez Pas maintenant pour reporter.

7. Contrôlez les objets créés avec les liens affichés sous la réponse de l'IA.

8. Vérifiez les pages du portail : présence de chaque page, champs attendus, visibilité conforme au plan, actions de paiement éventuelles.

9. Testez avec un compte membre de test : soumettez un exemple, contrôlez l'enregistrement dans le CRM, puis les règles de visibilité.

10. Ouvrez le portail à vos membres avec les options d'accès et d'invitation du Portail Client.

Ce que vos membres peuvent voir

Les membres soumettent et consultent des enregistrements depuis des pages dédiées. Trois niveaux de visibilité sont pris en charge : leurs enregistrements individuels, les enregistrements associés à leur entreprise, et un accès en lecture seule à tous les enregistrements. Testez la visibilité par entreprise avec vos propres associations CRM avant d'inviter de vrais membres.

Modifier un objet après sa création

Les modifications demandées plus tard repassent par une validation. Les restrictions habituelles s'appliquent : le nom interne et le champ d'affichage principal d'un objet existant ne peuvent pas être changés.

Encaisser un paiement

Le Portail Client IA prend en charge des boutons Payer et Acheter qui déclenchent un paiement par facture CrocoClick. Un fournisseur de paiement doit être connecté. Vous pouvez par exemple proposer une demande de service payante.

Limites à connaître

• 10 Objets Personnalisés au maximum par compte.

• 3 objets au maximum par plan proposé.

Si la capacité manque, le plan vous propose de réutiliser un objet existant, de libérer un emplacement ou d'ignorer la création.

Où cette fonctionnalité est disponible

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je choisis Pas maintenant ?

La création est reportée et les objets proposés ne sont pas créés.

L'IA peut-elle réutiliser un objet qui contient déjà des enregistrements ?

Elle peut proposer de réutiliser un objet existant. Avant de valider, vérifiez que ses champs, ses relations et son usage conviennent au nouveau portail.