Vue d'ensemble du tableau de bord du Portail Client

Pourquoi utiliser le Portail Client ?

Le Portail Client réunit les ressources accessibles au membre et les actions de connexion proposées dans votre compte.

Decouvrir le Tableau de Bord

Utilisateurs invites et actifs

• Utilisateurs invites : Contacts qui ont recu une invitation mais ne se sont pas encore connectes
• Utilisateurs ayant rejoint le portail : membres qui ont effectivement rejoint le portail. Ce compteur ne mesure pas à lui seul l’activité récente ou la progression dans un cours.

Partager l'URL du Portail

Copiez et partagez l'URL du portail directement avec vos clients. Elle s'actualise automatiquement selon vos domaines personnalises.

Trois actions principales

1. Generer un lien magique

Permettez a vos contacts de se connecter sans mot de passe via des liens a duree limitee.

2. Inviter des contacts

Invitez rapidement des contacts en saisissant leurs emails.

3. Envoyer un email de connexion

Envoyez des emails avec boutons de connexion rapide a plusieurs contacts simultanement.

FAQ

Les liens magiques expirent-ils ?

Oui, ils ont une duree de validite limitee. Generez-en un nouveau si necessaire.

Puis-je envoyer a plusieurs clients a la fois ?

Oui, selectionnez plusieurs contacts et envoyez des emails de connexion en masse.

Interface Compass et identité de connexion

Le portail unifié peut présenter l’interface Compass selon le déploiement de votre compte. Vérifiez l’aperçu proposé avant de modifier un habillage personnalisé. Un même accès peut réunir les ressources de plusieurs fiches CRM partageant la même identité de portail ; cela ne fusionne pas automatiquement ces fiches CRM.

Pour diagnostiquer une connexion, ouvrez la fiche contact, puis Actions → Portail client. Contrôlez le champ email du portail : il est distinct de l’email principal de la fiche. Vérifiez ensuite les applications autorisées et les droits réels sur les cours, groupes et documents.

Partager le bon lien

L’URL générale du portail peut être partagée. Un lien magique est nominatif : envoyez-le uniquement au membre concerné, jamais dans une page publique ni à une liste de clients. Les liens générés depuis ce tableau de bord expirent après 15 minutes dans le parcours documenté ; le compteur affiché permet de contrôler leur validité. Pour une automatisation, utilisez le sélecteur de variables du parcours prévu, sans recycler un lien manuel.

Un lien magique connecte son destinataire ; il ne lui attribue pas automatiquement une formation ou un groupe. Vérifiez séparément les droits aux ressources.