Analyser vos tableaux de bord avec le résumé IA

Générez un résumé IA de vos tableaux de bord, approfondissez avec CrocoAsk et enregistrez-le en widget.

Écrit par Baptiste Lorreyte

Dernière mise à jour Il y a environ 4 heures

Comparer chaque graphique d'un tableau de bord prend du temps, et les signaux importants passent facilement inaperçus. Le résumé IA analyse vos widgets et fait ressortir les tendances, les risques et les points à traiter, regroupés par module : opportunités, sources de prospects, tâches.

Pour créer un tableau de bord et ses widgets, consultez Découvrir l'onglet "Tableau de Bord".

⚠️ Remarque : CrocoAsk doit être activé sur votre compte. Le résumé enrichi n'est pas encore disponible sur les tableaux de bord mobiles. Contrôlez les indicateurs sources avant toute décision importante.

Générer un résumé

Allez dans Tableau de bord et ouvrez le tableau à analyser avec le sélecteur de tableau de bord.
Choisissez la période et appliquez vos filtres rapides.
Cliquez sur Résumé du tableau de bord dans l'en-tête.
Le panneau CrocoAsk s'ouvre et génère le résumé. Relisez les points forts, les risques, la conclusion et les éventuels avertissements.

Selon vos données, le résumé peut présenter des points forts, des risques potentiels, le détail des indicateurs et une conclusion. Par exemple, beaucoup de tâches en attente et aucune terminée seront signalées comme un point d'attention.

Choisir le format

Visuel : des cartes avec un titre, un indicateur clé, du contexte et une répartition graphique. Idéal pour un coup d'œil rapide.
Texte : une analyse écrite organisée par module. Idéal pour préparer un point de suivi.

Approfondir l'analyse

Sous le résumé, CrocoAsk propose des suggestions selon le contexte, comme Développer, Raccourcir, Passer au texte, Se concentrer sur le chiffre d'affaires ou Se concentrer sur les tâches. Vous pouvez aussi poser votre propre question.

Le bouton Approfondir, sur le résumé ou son widget, détaille un constat, par exemple une évolution de vos opportunités.

Dans CrocoAsk, cliquez sur Ajouter le résumé en widget. Il reste alors visible à chaque visite du tableau de bord. Un seul widget de résumé IA peut être ajouté par tableau de bord.

Automatiquement : une fois par jour, à la première ouverture du tableau de bord.
Manuellement : avec l'icône Actualiser du widget.
Au changement de période ou de filtre rapide : le résumé reflète les données filtrées, seulement pour les widgets compatibles avec le filtre.

Personnaliser le résumé

Ouvrez les Paramètres du résumé depuis le widget, ajustez les réglages, puis cliquez sur Enregistrer.

Réglage	Rôle
Titre	Le nom affiché sur le widget.
Format	Visuel ou Texte.
Modules prioritaires	Emails, Opportunités, Meta Ads, Google Ads, Google Analytics, Efficacité commerciale, Tâches, Google Business Profile, Actions manuelles, Sources de prospects.
Ton	Équilibré, Points forts uniquement ou Points faibles uniquement.
Instructions pour l'IA	En lecture seule pour le moment. Des instructions personnalisées sont prévues.

Le lien Accéder à la discussion IA rouvre la conversation CrocoAsk associée.

Si des widgets sont exclus

Un avertissement s'affiche lorsque des widgets sont écartés pour données manquantes ou erreur de configuration. Vérifiez leurs données, leur configuration et leurs sources, contrôlez la période et les filtres, corrigez, puis actualisez le résumé.

Survolez un graphique, un tableau ou un indicateur, puis sélectionnez l'icône IA. Vous obtenez une analyse ciblée pour repérer une valeur inhabituelle ou comprendre une tendance.

Résumé IA dans les rapports personnalisés

L'éditeur de rapport personnalisé propose un composant équivalent, avec son titre, son format, ses modules prioritaires et son ton. Il offre aussi Approfondir et un aperçu condensé sur la page de titre du rapport.

Questions fréquentes

Puis-je cibler un domaine précis de mon activité ?

Oui, en choisissant des modules prioritaires et un ton, ou avec les suggestions de CrocoAsk.

Cela a-t-il été utile ?

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