Découvrir l'onglet Rapports de CrocoClick

Des contacts qui entrent, des rendez-vous qui se prennent, des appels qui partent, des campagnes qui tournent. L'onglet Rapports est l'endroit où toute cette activité redevient lisible : combien, d'où, par qui, et à quel rythme.

Cet article est une visite guidée. Vous allez voir à quoi sert l'onglet Rapports, quels rapports il contient, en quoi il se distingue du Tableau de bord, comment lire les chiffres sans vous tromper, et quelles limites garder en tête avant de tirer une conclusion.

À quoi sert l'onglet Rapports

L’onglet Rapports regroupe des analyses préconstruites et des rapports personnalisés. Les vues disponibles dépendent des fonctions activées, des intégrations, de leur configuration et de vos accès. Choisissez la période et les filtres, puis vérifiez la définition de chaque indicateur.

Concrètement, il répond à trois familles de questions :

• D'où viennent mes prospects ? Publicités, recherche organique, réseaux sociaux, trafic direct, formulaires, campagnes.
• Que fait mon équipe ? Appels passés et reçus, rendez-vous pris, volume traité par utilisateur.
• Est-ce que ça rapporte ? Leads générés, opportunités gagnées, chiffre d'affaires associé à une source.

Rapports ou Tableau de bord : lequel ouvrir ?

C'est la confusion la plus fréquente, et elle est légitime : les deux affichent des chiffres sur la même période. La différence tient à qui décide de ce qui s'affiche.

La façon la plus simple de trancher : le Tableau de bord répond à "est-ce que ça va ?", les Rapports répondent à "pourquoi ?". Si vous découvrez la plateforme, commencez par l'article Découvrir l'onglet Tableau de Bord : les deux espaces se complètent, et beaucoup de widgets du Tableau de bord puisent dans les mêmes données que les rapports.

Ce que vous trouvez dans l'onglet Rapports

L'onglet se découpe en sous-onglets, chacun dédié à un domaine. Selon votre offre, vos intégrations et vos permissions, certains peuvent ne pas apparaître dans votre compte.

Rapport d'attribution

Le rapport d’attribution décrit les sources et interactions enregistrées : première attribution, dernière attribution et paramètres de campagne disponibles. Il aide à rapprocher une campagne de contacts, sans prouver une causalité ni reconstituer les visites jamais captées.

Pour qu'il soit fiable, vos formulaires et vos pages doivent transmettre correctement les paramètres de suivi. L'article Suivre l'origine de vos leads : bloc source et tracking UTM automatique dans CrocoClick détaille ce point.

Rapports publicitaires (Google Ads et Facebook Ads)

Après connexion, les rapports publicitaires rapprochent les données de la régie et les événements CRM pris en charge. Un coût par lead dépend du suivi et de la définition du lead retenue ; il ne constitue pas une mesure exhaustive de tous les prospects acquis.

Deux points à connaître avant de vous inquiéter d'un écart :

• Vérifiez comment le rapport définit un lead : contact, opportunité ou événement de la régie. Un suivi incomplet peut empêcher le rapprochement avec le CRM.
• Les indicateurs basés sur les opportunités gagnées utilisent une valeur commerciale CRM, différente d’un paiement encaissé ou d’une conversion de la régie. Les changements de statut peuvent modifier les résultats selon la propriété de date du rapport.

Reporting d'appels

Le suivi de la téléphonie, organisé par numéro. Volume d'appels entrants et sortants, durée, appels manqués, répartition dans la journée. Utile pour savoir si vous ratez des appels et à quelles heures.

Reporting des agents

Les mêmes appels, mais organisés par utilisateur. C'est la vue à ouvrir pour comparer l'activité de vos commerciaux.

Rapport de prise de rendez-vous

Le suivi de vos calendriers : rendez-vous confirmés, honorés, annulés, absences. C'est le rapport à surveiller si vous vendez du temps.

Le fonctionnement détaillé de ce rapport et du reporting d'appels est traité dans l'article Le rapport de prise de rendez-vous et le reporting d'appels.

Rapports personnalisés

La partie la plus flexible de l'onglet. Quand aucun rapport préconstruit ne correspond à votre besoin, vous assemblez le vôtre : pages, sections, widgets, page de couverture à votre logo, puis export PDF ou envoi automatique par email.

Deux articles couvrent le sujet en détail : Créer un rapport personnalisé avec le Report Builder pour la construction, et Programmer l'envoi automatique de vos rapports par email pour la diffusion récurrente.

Lire un rapport sans se tromper

Le sélecteur de période est votre premier réglage

Avant de lire un rapport, vérifiez sa période, sa propriété de date et ses filtres. Deux écrans portant un intitulé proche peuvent compter des populations différentes.

Trois réflexes utiles :

• Tenez compte de la durée des périodes. Un mois de 31 jours et un mois de 28 jours ne sont pas directement comparables en volume ; un résultat quotidien moyen peut compléter la comparaison.
• Méfiez-vous du jour en cours. Ses données sont encore incomplètes et peuvent modifier l’interprétation des totaux et moyennes.
• Alignez les périodes entre deux écrans. Si le chiffre d'un rapport ne colle pas avec la page Contacts, comparez d'abord les dates avant de conclure à une erreur.

Cliquez sur les chiffres

Pour les rapports et widgets qui proposent un détail, cliquez sur la valeur ou le graphique puis examinez les enregistrements. L’export dépend de la vue et des autorisations ; un PDF ou un aperçu email n’offre pas toute la navigation de l’écran connecté.

Une baisse n'est pas toujours une baisse

Avant de conclure à une contre-performance, posez-vous trois questions : la période est-elle complète ? Le suivi était-il actif sur toute la plage ? Un changement de configuration (nouveau pipeline, nouveau formulaire, numéro remplacé) est-il intervenu au milieu ? Une rupture dans un graphique correspond souvent à un changement de réglage, pas à un changement de marché.

Les limites à connaître

La fraîcheur des données

La fraîcheur varie selon les données, les intégrations et leur synchronisation. Un enregistrement récent peut ne pas être immédiatement repris. Contrôlez la dernière mise à jour disponible et la source avant d’interpréter un écart ; aucun délai universel n’est garanti ici.

Conséquence pratique : ne comparez jamais un rapport publicitaire CrocoClick et l'interface de la régie sur la journée en cours. Attendez que la journée soit close des deux côtés.

Le fuseau horaire

Les fuseaux peuvent expliquer certains écarts. Pour les rapports personnalisés, distinguez ces trois contextes :

Deux utilisateurs situés dans deux pays différents peuvent donc lire deux totaux différents sur la même plage de dates, sans qu'aucun des deux n'ait tort. Les événements en fin ou en début de journée basculent d'un jour à l'autre selon le fuseau appliqué.

Les permissions

Un écran vide peut aussi être lié aux accès. Faites contrôler les permissions du module et le périmètre de données assignées par l’administrateur ; les effets varient selon la vue et le widget.

• Les permissions par module peuvent limiter les données et widgets accessibles.
• Le périmètre utilisateur assigné uniquement et les filtres utilisateur doivent être contrôlés sur la vue concernée. Un filtre de présentation ne remplace pas une permission d’accès.

Un chiffre d'affaires lié aux opportunités

Dans un widget d’opportunités, la somme des montants Won est une valeur commerciale du pipeline. Un widget de paiements mesure d’autres événements. Lisez la métrique et sa propriété de date avant d’appeler un résultat « chiffre d’affaires » ou « encaissé ».

Pour la projection du revenu à venir plutôt que le revenu constaté, la bonne page est l'onglet Prévisions des opportunités, décrit dans Prévoir son CA avec l'onglet Prévisions dans les opportunités.

Par où commencer

Si vous ouvrez l'onglet Rapports pour la première fois, ce parcours en quatre étapes vous évite de vous éparpiller.

1. Ouvrez le rapport d’attribution sur une période où le suivi était actif. Rapprochez quelques contacts avec leur source enregistrée ; l’absence de données anciennes ne se corrige pas rétroactivement par un filtre.
2. Rapprochez un indicateur avec sa liste détaillée sur la même période et la même propriété de date. Un total proche ne valide pas à lui seul tous les autres rapports.
3. Ouvrez le rapport correspondant à votre goulot d'étranglement. Trop peu de rendez-vous ? Le rapport de prise de rendez-vous. Des appels ratés ? Le reporting d'appels. Un canal publicitaire coûteux ? Le rapport de la régie concernée.
4. Automatisez la lecture. Une fois que vous savez quels chiffres vous regardez chaque semaine, construisez un rapport personnalisé et programmez son envoi. Vous cesserez d'aller chercher l'information : elle viendra à vous.

Questions fréquentes

Mes rapports affichent zéro alors que mon compte est actif. Pourquoi ?

Passez ces quatre points en revue, dans cet ordre : la période sélectionnée inclut-elle bien la plage voulue ? Vos permissions vous donnent-elles accès à ce module ? L'option "utilisateur assigné uniquement" est-elle active sur votre profil ? Et pour un rapport publicitaire, le suivi est-il bien posé sur les pages qui reçoivent le trafic ? Si ces vérifications ne suffisent pas, examinez la synchronisation et les éventuelles erreurs du module.

Pourquoi deux rapports ne donnent-ils pas le même total sur la même période ?

Deux rapports peuvent compter des unités, dates ou populations différentes. Vérifiez ces définitions avant d’interpréter l’écart ; si elles sont identiques, rapprochez les enregistrements et recherchez une erreur de filtre ou de synchronisation.

Le chiffre d'un rapport publicitaire ne correspond pas à celui de la régie. Qui a raison ?

Les rapports peuvent utiliser des conversions, fenêtres d’attribution et fuseaux différents. Comparez une période close puis rapprochez un échantillon d’enregistrements. Aucun pourcentage d’écart ne garantit à lui seul que le suivi est correct.

Puis-je envoyer un rapport à un client qui n'a pas accès à la plateforme ?

Oui, à condition de passer par un rapport personnalisé. Vous ajoutez son adresse email dans les destinataires et il reçoit le rapport dans sa boîte, sans avoir besoin de se connecter. Un simple lien de partage de tableau de bord, lui, exige une authentification.

Un chiffre passé a changé depuis la dernière fois que je l'ai consulté. C'est un bug ?

Une variation passée peut s’expliquer par une mise à jour des données ou par la propriété de date retenue. Certains widgets utilisent le dernier changement de statut. Comparez l’historique de quelques opportunités, les filtres et la synchronisation avant d’écarter une erreur.

Où voir les statistiques de mes pages et de mes funnels ?

Consultez les statistiques du funnel dans Sites, au niveau du funnel concerné : visites et conversions par étape. Des widgets ou intégrations analytiques peuvent compléter cette lecture dans les rapports. L’article « Comprendre les statistiques de votre Funnel CrocoClick » décrit l’écran dédié.

Puis-je exporter les données brutes d'un rapport ?

Si la vue propose un détail et une option d’export, ouvrez les enregistrements puis utilisez cet export avec vos autorisations. Pour un document mis en page, utilisez le PDF d’un rapport personnalisé en tenant compte de ses limites de lignes et de contenu.

Avant de partager un rapport

Vérifiez la population, la propriété de date et le fuseau de chaque mesure. L’attribution décrit les interactions enregistrées ; elle ne reconstitue pas les visites qui n’ont jamais été captées. Les emails et PDF de rapports personnalisés limitent les tableaux aux 100 premières lignes et ne donnent pas accès au détail interactif complet.

Les menus d’appels, de publicité ou d’autres modules dépendent des intégrations et permissions. Si un sous-onglet manque, faites contrôler cette activation précise par l’administrateur du compte.