Créer des indicateurs calculés et fiabiliser leurs dates

Un indicateur calculé combine des mesures. Sa formule ne devient utile que si les données comparées ont le même périmètre, les bonnes dates et une définition explicite.

Définir l'indicateur avant le widget

Écrivez son nom, son unité, ses filtres et la question à laquelle il répond. Pour un taux, nommez le numérateur et le dénominateur. Par exemple, « opportunités gagnées parmi les opportunités closes sur la période » et « clients signés parmi les rendez-vous tenus » décrivent deux indicateurs différents.

Créer la mesure

1. Ouvrez le tableau de bord en mode édition et ajoutez un widget.
2. Choisissez Custom Metrics / Indicateurs personnalisés, si disponible.
3. Créez une mesure ou partez d'une copie, puis sélectionnez les données sources et les filtres.
4. Construisez la formule avec les contrôles proposés. Gérez le cas d'un dénominateur nul sans le transformer arbitrairement en performance nulle.
5. Choisissez le format : nombre, pourcentage ou devise. Enregistrez, puis vérifiez le widget.

Rapprocher les résultats

Sur une période close, vérifiez les lignes qui composent chaque mesure. Alignez le fuseau et la propriété de date : création, clôture, rendez-vous ou paiement peuvent produire des résultats différents.

Si vous mesurez une conversion de cohorte, les deux ensembles doivent représenter la même population suivie ; diviser les ventes de ce mois par tous les rendez-vous de ce mois ne le garantit pas.

Conservez la définition près de l'indicateur. Une formule ne recrée pas un historique d'événements ou d'attribution qui n'a jamais été collecté. Si Custom Metrics est absent, faites vérifier l'accès CrocoClick sans déduire votre forfait d'un tarif d'agence GHL.