La fonctionnalité Actions groupées de votre section Contacts/Listes intelligentes est conçue pour être efficace, vous permettant de gérer plusieurs actions pour des contacts sélectionnés ou même pour l'ensemble de votre liste de contacts. Voici une description étape par étape :
Étape 1 : Choisissez vos contacts
Accédez à votre section contacts.
Pour sélectionner des enregistrements de contact spécifiques, cochez la case appropriée.
Pour une sélection plus large, cochez la case en haut pour sélectionner tous les contacts affichés sur cette page. Pour étendre davantage votre sélection à tous les contacts, cliquez sur le lien hypertexte qui représente tous les contacts dans CrocoClick .
Étape 2 : Sélection de la colonne pour l'exportation
Accédez au menu déroulant.
Déterminez et sélectionnez les colonnes que vous souhaitez inclure dans votre exportation.
Lors de la gestion des données téléphoniques, il est essentiel de cocher les options « Téléphone » et « Téléphones supplémentaires ». Cela garantit une gestion complète de tous les numéros associés.
Étape 3 : Choisissez votre action
Selon votre objectif, cliquez sur l’icône « Exporter les contacts » ou sur l’icône « Importer les contacts ».
Si vous optez pour l'exportation, le système créera rapidement un fichier .csv de vos enregistrements de contacts choisis à partir de CrocoClick , qui sera automatiquement téléchargé.
Les personnes intéressées par l’importation peuvent démarrer ce processus en utilisant l’icône d’action groupée.
Notes supplémentaires :
Si les options d'importation et d'exportation ne sont pas visibles, il peut s'agir d'un problème d'autorisations. Veuillez contacter l'administrateur de votre compte pour plus de précisions.
Chaque enregistrement de contact destiné à l'importation doit avoir au moins un numéro de téléphone ou une adresse e-mail pour un téléchargement réussi.
Pourquoi exporter des contacts ?
1. Migration vers un nouveau CRM ou compte
Avantages : Transition transparente, conservation des coordonnées, aucune saisie manuelle des données.
2. Créer des campagnes marketing ciblées
Avantages : efficacité marketing améliorée, taux de conversion plus élevés, communication personnalisée.
3. Collaborer avec les membres de l'équipe
Avantages : Travail d’équipe amélioré, informations cohérentes, gestion centralisée des données.
4. Génération de rapports et d'analyses
Avantages : Décisions basées sur les données, identification des tendances, compréhension des besoins des clients.
5. Sauvegarde et sécurité des données
Avantages : Protection contre la perte de données, restauration facile des données et tranquillité d’esprit accrue.
FAQ sur l'exportation des contacts
Q1 : Puis-je exporter des champs de données spécifiques ?
Réponse : Oui, vous pouvez personnaliser les champs de données dans le fichier .csv exporté.
Q2 : Qu'en est-il des notes dépassant 255 caractères ?
Réponse : Seule la note la plus récente, jusqu'à 255 caractères, est incluse. Les notes plus longues sont tronquées.
Q3 : Puis-je exporter à partir de plusieurs comptes simultanément ?
Réponse : Les exportations sont effectuées séparément pour chaque compte, mais vous pouvez combiner les fichiers .csv ultérieurement.
Q4 : L’exportation automatique est-elle possible ?
Réponse : Actuellement, cette fonctionnalité n'est pas disponible.
Q5 : Comment importer le fichier .csv sur une autre plateforme ?
Réponse : Suivez les instructions d’importation de la nouvelle plateforme, impliquant généralement le mappage de colonnes.