Comment importer des contacts dans CrocoClick

Vous pouvez créer ou mettre à jour des contacts à partir d’un fichier CSV. Préparez une ligne par personne, avec au moins un nom, une adresse email ou un numéro de téléphone. Un nom seul peut permettre la création, mais ne fournit pas une clé fiable pour retrouver une fiche existante.

Préparer le fichier

1. Exportez depuis votre tableur en CSV UTF-8, avec une première ligne d’en-têtes et sans lignes décoratives.
2. Pour mettre à jour des fiches, partez si possible d’un export CrocoClick comportant leur identifiant. Conservez cet identifiant sans le modifier.
3. Nettoyez les doublons et les espaces. Préservez les numéros au format international et leurs signes « + ».
4. Créez les champs personnalisés nécessaires avant l’import.
5. Pour plusieurs emails ou téléphones d’une personne, utilisez les champs de coordonnées supplémentaires proposés par le mapping. Ne créez pas plusieurs personnes pour représenter leurs différentes coordonnées.

First Name,Last Name,Email,Phone
Camille,Martin,camille@example.invalid,
Alex,Durand,,

Cet exemple contient des données fictives. Les noms des colonnes servent au mapping ; choisissez le champ correspondant dans l’écran d’import. Pour les coordonnées supplémentaires, suivez le format d’exemple fourni par cet écran plutôt que de supposer un séparateur universel.

Importer

1. Ouvrez Contacts et l’action Importer, puis choisissez « Démarrer l’importation CSV ».
2. Choisissez Contacts uniquement, sauf si vous souhaitez aussi créer des opportunités.
3. Chargez un CSV dans la limite indiquée par l’écran (30 Mo dans l’importeur contrôlé), puis sélectionnez le mode de création ou de mise à jour adapté.
4. Associez chaque colonne au bon champ. Ne mappez pas l’identifiant d’un autre logiciel sur Contact ID.
5. Relisez le traitement des valeurs vides : si elles ne doivent pas effacer les données existantes, choisissez l’option prévue à cet effet.
6. Contrôlez les options d’ajout à un workflow, de tags et de dédoublonnage. Relisez aussi l’attestation finale sur l’accord des contacts et les échanges antérieurs : confirmez uniquement si ses conditions correspondent réellement aux données importées.

Éviter les doublons

Pour la mise à jour, vérifiez la ligne « Rechercher des contacts existants en fonction de » avant de confirmer : l’ordre affiché dépend des préférences de dédoublonnage du compte. Ne supposez pas un ordre email/téléphone identique partout. Faites un petit import de contrôle avant une opération importante et vérifiez la fiche obtenue. Un contact portant seulement le même nom peut être une autre personne.

Contrôler le résultat

Consultez l’historique accessible depuis l’écran Importer pour suivre le statut, les résultats et les erreurs. Les anciennes importations peuvent rester accessibles dans les actions en masse. Téléchargez les erreurs lorsqu’elles sont proposées. Comparez les lignes importées, ignorées et rejetées. Ouvrez plusieurs fiches pour vérifier accents, téléphone principal, coordonnées secondaires et champs personnalisés. Corrigez seulement les lignes en erreur avant une nouvelle tentative, pour éviter une recréation massive.

Un import de coordonnées ne vaut pas accord de prospection. Conservez les oppositions et les préférences existantes dans votre stratégie d’envoi.

Repères visuels de l’interface