L’import d’une liste de contacts complète est la base d’une gestion efficace de votre CRM. Lorsqu’il est bien réalisé, il garantit que vos contacts sont organisés, enrichis et prêts à alimenter vos opérations marketing et commerciales.
Pré-requis :
Rôle Administrateur : Seuls les utilisateurs en rôle « Administrateur » peuvent importer ou exporter des contacts. Pour modifier un rôle, allez dans Paramètres > Mon Équipe > Gestion d’équipe.
Format du fichier : CSV, une seule feuille, taille maximale 50 Mo.
En‑têtes obligatoires : La première ligne doit contenir au moins un en‑tête correspondant à un champ CrocoClick (prénom, nom, email, téléphone, etc.).
Étape 1 : Préparez le fichier de contact
Ajouter les en‑têtes
Dans la première ligne, indiquez les noms de colonnes utilisés dans CrocoClick :first_name(Prénom)last_name(Nom)email(Adresse email)phone(Numéro téléphone)tag(Tag)
Formater les numéros de téléphone
Ajoutez l’indicatif pays avec un “+” précédé d’une apostrophe si nécessaire (ex. :
'+33123456789).
Nettoyer la liste
Supprimez les doublons et corrigez les erreurs (formats, valeurs manquantes) avant l’importation pour préserver la qualité des données.
Une fois satisfait du fichier, enregistrez-le en format xls.
💡 ASTUCE : Si vous importez les contacts à partir d'un auto-répondeur, le fichier téléchargé sera un fichier .csv et il vous faudra le convertir en xls pour le modifier.
Étape 2 : Convertir le fichier en .csv
Pour transformer un .xls (fichier excel classique avec colonnes) en .csv (fichier délimité par des virgules, avec un seul colonne) vous pouvez utiliser des convertisseurs tels que Convertio
Étape 3 : Importer vos contacts
1. Commencer l'importation
Dans CrocoClick, rendez‑vous dans Contacts puis cliquez sur l’icône d’import (flèche vers le haut).
Sélectionnez "contacts" (vous pouvez aussi cocher "prospects" pour importer des prospects dans un pipeline) et cliquez sur Suivant pour passer au prochain étape.
2. Télécharger le fichier
Glissez‑déposez votre fichier CSV ou cliquez sur l'encart de téléchargement et choisissez votre fichier.
Choisissez l'option d'importation de vos contacts et cliquez sur Suivant.
3. Mapper les colonnes et les champs
Le mappage des champs est nécéssaire pour spécifier comment les données s'intégreront dans les champs de CrocoClick.
Faites correspondre les champs de votre fichier CSV avec les champs appropriés dans le système afin de garantir l’exactitude des données.
Cliquez sur Suivant.
4. Vérifier et finaliser l'importation
Vous pouvez :
Créer une liste intelligente pour vos contacts importés
Les rajouter dans une automatisation
Leur attribuer un ou plusieurs tags
Vérifiez vos correspondances pour vous assurer que chaque champ de données est correctement associé, et ensuite :
Cochez la case de confirmation de consentement
Cliquez sur "Démarrer l'importation en masse"
5. Suivre l'évolution de l'importation
Actualisez la page Contacts.
Accédez à Contacts > Actions en masse pour vérifier l’état et les détails de l’importation.
💡 ASTUCE : Chaque enregistrement de contact doit contenir au moins un numéro de téléphone ou une adresse e-mail pour que l'importation soit réussie. La simple liste des noms ne fonctionnera pas.
FAQ
1. Certains de mes contacts ont plusieurs adresses e-mail et/ou numéros de téléphone. Comment dois-je faire ?
Si un contact possède plusieurs numéros de téléphone ou e-mails, divisez les contacts en plusieurs afin qu'ils puissent être téléchargés.
Exemple:
Original avec deux colonnes de numéros de téléphone :
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Nettoyé pour la version téléchargée :
Joséphine | 810-292-9388 | |
Joséphine | 810-374-9840 |
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Conclusion
Grâce à l’import CSV de CrocoClick, centralisez et enrichissez rapidement vos contacts. En suivant ces étapes, vous garantissez une base de données propre et prête à alimenter vos campagnes. Pour toute question, notre support est à votre disposition.
Pour l’opération inverse, apprenez à exporter vos contacts.