Consulter les champs calculés sur l'application mobile

Les champs calculés produisent une valeur à partir des données déjà présentes dans votre CRM : score d'un prospect, temps écoulé entre deux dates, compte à rebours avant un renouvellement. Vous les créez sur la version web, puis vous consultez leur valeur en lecture seule depuis l'application mobile, dans vos contacts et vos opportunités.

Pour gérer vos champs, consultez aussi Créer, Organiser et Gérer ses Champs Personnalisés.

Créer un champ calculé sur le web

1. Ouvrez Paramètres puis Champs personnalisés.

2. Choisissez Contact ou Opportunité, puis ouvrez l'onglet Champs.

3. Cliquez sur Créer un champ et sélectionnez Calculé.

4. Nommez le champ et choisissez un dossier.

5. Choisissez un type de calcul : Formule personnalisée, Temps entre, Temps depuis ou Temps jusqu'à.

6. Choisissez un type de sortie : Nombre, Booléen, Texte, Date ou Date et heure.

7. Sélectionnez les champs sources ou saisissez une formule, puis réglez le format de nombre si besoin.

8. Prévisualisez le résultat avec des valeurs d'exemple, puis enregistrez.

Consulter la valeur sur mobile

• Contacts : ouvrez un contact, touchez Détails et retrouvez le champ dans son dossier.

• Opportunités : ouvrez Pipelines, puis une opportunité, et consultez Détails.

• Cartes d'opportunité : pour y afficher un champ, ouvrez Opportunités puis Paramètres puis Personnaliser les cartes, sélectionnez le champ et enregistrez.

Touchez l'icône d'actualisation à côté d'un champ pour obtenir sa dernière valeur, ou appuyez longuement sur une valeur pour la copier. Une icône de cadenas signale un champ dont la valeur ne peut pas être modifiée à la main.

À savoir

• Les champs se créent et se configurent uniquement sur le web.

• Les valeurs se recalculent automatiquement quand les champs sources changent.

• Une valeur calculée ne peut pas être modifiée à la main, ni écrasée par un import ou une automatisation.

• Les calculs de date et d'heure utilisent le fuseau horaire du compte.

• Une formule modifiée sur le web ne nécessite pas de nouvelle version de l'application mobile.