Identifier les éléments clés : Documentez tous les pipelines de vente, affaires, contacts et séquences d’automatisation actuellement utilisés dans Pipedrive.

Évaluer le volume de données : Calculez la taille et la complexité des données (nombre de contacts, affaires, champs personnalisés) à migrer.

Définir des objectifs clairs : Déterminez les principales raisons pour migrer vers CrocoClick, comme une automatisation avancée, un CRM intégré ou des économies.

Prioriser les fonctionnalités : Concentrez-vous sur la migration des éléments critiques comme les données CRM, les pipelines de vente et les automatisations essentielles en premier.

Exporter les données de Pipedrive : Assurez-vous que toutes les données CRM (contacts, affaires, champs personnalisés, etc.) sont exportées depuis Pipedrive sous forme de fichiers CSV ou Excel.

Sauvegarder la documentation : Stockez en toute sécurité tous les fichiers de données exportés et les documents pertinents avant de commencer la migration.

Exporter les contacts :

Exporter les affaires : Allez dans la section Affaires et exportez toutes les affaires actives et clôturées, en veillant à inclure les étapes des affaires, valeurs et contacts associés.

Exporter les activités et notes : Exportez toutes les activités programmées, notes et fichiers associés aux contacts et affaires.

Importer les contacts :

Importer les affaires (opportunités) :

Recréer les activités : Recréez ou importez manuellement les activités planifiées en veillant à ce que toutes les tâches, réunions et suivis soient bien transférés.

Configurer les pipelines : Dans CrocoClick, créez des pipelines de vente qui reflètent les étapes utilisées dans Pipedrive en veillant à ce que toutes les étapes soient représentées fidèlement.

Transférer les affaires : Assignez les affaires aux étapes appropriées dans les nouveaux pipelines CrocoClick, assurant une continuité du suivi des ventes.

Configurer les déclencheurs et actions :

Intégrer les canaux de communication : Assurez-vous que les automatisations e-mail et SMS sont correctement configurées dans CrocoClick en profitant des outils de communication intégrés.

Exporter les modèles de Pipedrive : Téléchargez tous les modèles de documents ou contrats utilisés dans la fonctionnalité SmartDocs de Pipedrive.

Importer et recréer dans CrocoClick : Recréez les modèles de documents dans CrocoClick en utilisant l’éditeur de modèles pour configurer les contrats, propositions et devis.

Activer la signature électronique : Configurez les fonctionnalités de documents de CrocoClick pour inclure la signature électronique pour les contrats et accords.

Suivre l’engagement avec les documents : Configurez les options de suivi pour surveiller lorsque les documents sont ouverts, visualisés ou signés, de manière similaire à SmartDocs de Pipedrive.

Effectuer des tests de bout en bout : Simulez les processus de vente dans CrocoClick en déplaçant les affaires à travers les étapes pour vérifier que tout fonctionne comme prévu.

Vérifier l’intégrité des données : Comparez les données importées pour vous assurer que les contacts, affaires et activités sont représentés avec précision.

Exécuter des scénarios de test : Testez chaque workflow d’automatisation dans CrocoClick pour vérifier que les déclencheurs et actions fonctionnent comme prévu.

Vérifier les canaux de communication : Assurez-vous que les actions de communication, comme les e-mails et SMS, sont exécutées correctement dans les workflows.

Formation sur CrocoClick : Organisez des sessions de formation pour familiariser les membres de l’équipe avec l’interface et les fonctionnalités de CrocoClick.

Fournir la documentation : Distribuez des guides d’utilisation et SOP adaptés aux fonctionnalités de CrocoClick pour accompagner les membres pendant la transition.

Surveiller la performance du système : Vérifiez régulièrement la performance des pipelines de vente et automatisations après la migration.

Optimiser les workflows : Apportez les ajustements nécessaires pour optimiser les workflows et améliorer l’efficacité selon les retours de l’équipe.

Exécution en parallèle : Envisagez de faire fonctionner Pipedrive et CrocoClick en parallèle pour une période courte afin d’assurer une transition en douceur.

Réduire progressivement l’utilisation de Pipedrive : Diminuez l’utilisation de Pipedrive à mesure que la confiance dans CrocoClick augmente.

Sauvegarde finale : Assurez-vous que toutes les données nécessaires sont sauvegardées avant d’annuler l’abonnement Pipedrive.

Annulation officielle : Suivez les procédures de Pipedrive pour annuler votre abonnement et mettre fin aux services associés.

Évaluer le succès : Évaluez le succès de la migration, en documentant les défis rencontrés et les solutions mises en place.

Surveillance continue : Continuez à surveiller la performance de CrocoClick et ajustez les paramètres si nécessaire.