Accéder aux Offres : Dans ActiveCampaign, accédez à la section Offres.

Filtrer les Offres : Utilisez les filtres en haut de la page pour sélectionner les transactions à exporter.

Démarrer l'Exportation : Cliquez sur Exporter.

Télécharger le CSV : Téléchargez le fichier CSV généré contenant les données des transactions.

Vérifier les Champs : Assurez-vous que chaque transaction a un contact correspondant.

Confirmer la Cohérence des Données : Vérifiez que les champs Pipeline et Étape correspondent à ceux de CrocoClick.

Accéder aux Opportunités : Dans CrocoClick, accédez à la section Opportunités.

Démarrer l’Importation : Cliquez sur les 3 petits points à droite, puis sélectionnez Import.

Télécharger le CSV : Téléchargez le fichier CSV et mappez les champs.

Attribuer au Pipeline et à l'Étape : Assignez chaque transaction à la bonne étape et pipeline.

Finaliser l’Importation : Cliquez sur Importer pour finaliser.

Accéder aux Modèles : Accédez à la section Campagnes > Modèles dans ActiveCampaign.

Générer un Lien de partage : Cliquez sur l'icône d'engrenage et sélectionnez Partager pour obtenir un lien de partage.

Accéder aux Modèles dans CrocoClick : Allez dans Marketing > Emails > Modèles.

Démarrer l’Importation : Sélectionnez + Nouveau > Importer des emails. Sélectionnez ActiveCampaign et collez le lien de partage.

des de suivi sur la page publiée.

Exporter le Contenu : Notez la structure et le contenu de la landing page pour une référence complète.

Captures d'Écran : Prenez des captures d’écran pour vous guider lors de la recréation.

Accéder au Constructeur de Pages : Allez dans Sites > Pages.

Recréer la Structure : Ajoutez le contenu et les images à l'aide du constructeur.

Ajouter des Codes de Suivi : Allez dans Paramètres > Codes de Suivi et ajoutez les codes de suivi nécessaires (par ex., l’ID Google Analytics, Pixel Facebook).

Personnaliser et Publier : Personnalisez le thème, la mise en page et les paramètres SEO de la page. Une fois satisfait, cliquez sur Publier.

Champs de Formulaire : Notez les champs de formulaire ainsi que les actions associées (par ex. : ajout à une liste, application de tags).

Paramètres de Formulaire : Relevez les options particulières, telles que le CSS personnalisé et la logique conditionnelle.

Accéder au Générateur de Formulaires : Allez dans Sites > Formulaires.

Ajouter les Champs : Créez un formulaire en ajoutant les champs de l'ancien formulaire.

Configurer les Actions : Configurez les actions (ajout de tags, déclenchement de workflows).

Intégrer le Formulaire : Une fois le formulaire créé, vous pouvez l’intégrer à un funnel ou un site web CrocoClick en copiant le code d’intégration.

Tester la soumission du Formulaire : Effectuez une entrée de test via le formulaire pour vérifier que toutes les actions (ajout à des listes, application de tags, etc.) fonctionnent correctement.

Vérifier la capture des données : Assurez-vous que les données du formulaire sont capturées avec précision dans CrocoClick, y compris les champs personnalisés et les tags.

Vérifier l’affichage des formulaires intégrés : Si le formulaire est intégré sur une page de destination ou un site web, vérifiez qu'il s'affiche correctement sur différents appareils (ordinateur, tablette, mobile).

Exporter les Détails des Automatisations : Si possible, exportez une représentation visuelle ou une analyse détaillée de chaque automatisation depuis ActiveCampaign. Si cela n'est pas disponible, notez manuellement les déclencheurs, actions, conditions et objectifs finaux de chaque automatisation.

Identifier les Éléments Clés : Pour chaque automatisation, identifiez les composants essentiels tels que les déclencheurs d’entrée (par exemple, ajout d’un contact à une liste), les actions (par exemple, envoyer un e-mail, ajouter un tag) et toute logique conditionnelle (par exemple, branches si/alors).

Accéder aux Workflows dans CrocoClick : Dans CrocoClick, allez dans Automatisation > Workflows.

Créer un Nouveau Workflow : Cliquez sur Créer un Workflow et commencez par définir le déclencheur d’entrée correspondant à celui utilisé dans ActiveCampaign (par exemple, soumission de formulaire, ajout d’un tag).

Ajouter des Actions et des Conditions : Recréez la séquence d’actions de l’automatisation ActiveCampaign. Cela peut inclure l’envoi d’e-mails, l’ajout ou suppression de tags, la mise à jour de fiches de contacts, ou le déplacement d'opportunités dans un pipeline.

Utiliser la Logique Conditionnelle : CrocoClick permet d’ajouter une logique conditionnelle similaire aux branches si/alors d’ActiveCampaign. Assurez-vous que ces conditions sont correctement configurées pour guider les contacts dans différents parcours en fonction de leur comportement ou de leurs caractéristiques.

Configurer le Timing : Si l’automatisation inclut des délais temporisés (par exemple, attendre 1 jour), assurez-vous qu’ils sont correctement configurés dans CrocoClick.

Tester les Contacts : Créez un contact de test ou utilisez un segment de contacts existants pour parcourir le workflow nouvellement créé. Surveillez le processus pour vous assurer que toutes les actions s’exécutent correctement.

Vérifier les Rapports de Workflow : Après le test, consultez les rapports du workflow dans CrocoClick pour vérifier que l’automatisation fonctionne comme prévu.

Ajuster si Nécessaire : Si une partie du workflow ne se comporte pas comme prévu, effectuez les ajustements nécessaires et refaites le test jusqu’à ce que l’automatisation soit fluide et sans erreurs.

Accéder aux Contacts : Connectez-vous à ActiveCampaign et accédez à la section Contacts.

Démarrer l'Exportation : Cliquez sur le bouton Exporter en haut à droite de la page des contacts.

Sélectionner les Champs : Dans les options d'exportation, sélectionnez les champs à inclure dans le fichier CSV (Email, Prénom, Nom, Téléphone, Tags et tout champ personnalisé pertinent).

Nommer l'Exportation : Entrez un nom pour le fichier, sans caractères spéciaux.

Télécharger l'Exportation : ActiveCampaign générera un fichier CSV téléchargeable contenant toutes les informations sélectionnées.

Vérifier les formats de date : Assurez-vous que tous les champs de date sont au format AAAA-MM-JJ.

Encoder les caractères spéciaux : Utilisez l’encodage UTF-8 pour gérer correctement les caractères spéciaux et accentués.

Nettoyer les données : Supprimez les sauts de ligne, emojis et caractères spéciaux pour éviter les erreurs d'importation.

Vérifier les Adresses Email : Confirmez que chaque contact possède une adresse e-mail valide, champ obligatoire pour l’importation.

Démarrer l’Importation : Dans CrocoClick, accédez à la section Contacts et cliquez sur l’îcone Importer des Contacts.

Télécharger le Fichier CSV : Sélectionnez et téléchargez le fichier CSV préparé.

Mapper les Champs (Mise en Correspondance des Champs) : CrocoClick vous invitera à faire correspondre les champs du fichier CSV avec ceux de la plateforme.

Attribuer des Tags et des Listes : Pendant l’importation, assigner des tags (ex. "Importé d'ActiveCampaign") aux contacts.

Finaliser l’Importation : Une fois les champs mappés et les tags/listes définis, cliquez sur Importer pour finaliser. CrocoClick traitera l’importation, et les contacts seront ajoutés à votre compte.

Passez en revue les données dans CrocoClick pour vérifier que tous les contacts et champs associés ont été correctement importés.

Formation Interne : Fournissez une formation à votre équipe sur l’utilisation de CrocoClick, en mettant particulièrement l’accent sur les différences par rapport à ActiveCampaign.

Créer des SOP Internes : Mettez à jour et documentez tous les processus internes qui ont évolué suite à la migration vers CrocoClick.

Vérification des Données : Après la migration de tous les éléments, vérifiez que toutes les données (contacts, opportunités, modèles d’e-mails, etc.) ont bien été transférées et sont complètes.

Sauvegarde des Données : Assurez-vous d’avoir des sauvegardes de toutes les données d’origine provenant d’ActiveCampaign avant de les supprimer ou de les archiver.

Surveiller la Performance : Surveillez régulièrement les performances des workflows, des campagnes d’e-mails et d’autres processus automatisés dans CrocoClick pour vous assurer qu’ils fonctionnent correctement.

Optimisation : Utilisez les outils d’analyse et de rapports de CrocoClick pour identifier les domaines d’optimisation après la migration.