Préparation des données de contact pour l'exportation : Recréez les listes de diffusion et segments sous forme de tags pour faciliter la migration vers CrocoClick. Ce sont vos tags spécifiques à la migration.

Exporter les données Zoho : Allez dans Paramètres en haut à droite, puis dans la section Administration des données et sélectionnez Exporter. Cliquez sur Démarrer une exportation > Module > Contacts sur la page d'exportation des données.

Sélectionner les champs à exporter : Choisissez d'exporter les champs à partir de la vue personnalisée, de tous les champs ou des champs spécifiques. Les champs doivent inclure l'email ou le numéro de téléphone pour la migration vers CrocoClick.

Télécharger les données : Cliquez sur Exporter. L'exportation apparaîtra dans le tableau d'historique des exportations avec le statut En cours. Lorsque le statut change en Terminé, survolez l'entrée et cliquez sur le lien de téléchargement.

Vérifier les formats de date : Assurez-vous que tous les champs de date dans le CSV sont au format AAAA-MM-JJ.

Encodage des caractères spéciaux : Assurez-vous que le fichier CSV utilise l'encodage UTF-8 pour gérer correctement les caractères spéciaux et accentués.

Nettoyer les données : Supprimez les sauts de ligne, emojis et caractères spéciaux inutiles.

Recréer les champs personnalisés : Connectez-vous à CrocoClick et allez dans "Contacts > Paramètres > Champs personnalisés". Ajoutez les champs personnalisés pour conserver les données de contact comme dans Zoho.

Connectez-vous à CrocoClick : Naviguez dans la section "Contacts" via le menu de gauche.

Commencez le processus d'importation : Cliquez sur le bouton "Importer les contacts".

Téléchargez le fichier CSV : Sélectionnez et téléchargez le fichier CSV préparé.

Mapper les champs : CrocoClick vous demandera de mapper les champs du CSV aux champs correspondants dans CrocoClick.

Assigner des tags et listes : Pendant le processus d'importation, vous pouvez attribuer des contacts à des listes spécifiques et appliquer des tags. Considérez l'ajout d'un tag indiquant la source des contacts, comme Importé de Zoho.

Finaliser l'importation : Après avoir mappé tous les champs et configuré les tags/listes, cliquez sur Importer.

Revoir : Assurez-vous que toutes les données importées dans CrocoClick, y compris les contacts et soumissions de formulaire, sont complètes et exactes.

Créer des listes intelligentes : Recréez les listes intelligentes et de diffusion basées sur vos tags spécifiques à la migration.

Vérifier avec les données Zoho : Comparez les données dans CrocoClick avec les données originales de Zoho pour assurer l'exactitude.

Exporter les données de Zoho : Accédez à Paramètres, puis à Administration des données et sélectionnez Exporter. Cliquez sur Démarrer une exportation > Module > Utilisateurs sur la page d'exportation des données.

Sélectionner les champs à exporter : Vous pouvez choisir d'exporter les champs de la vue personnalisée, de tous les champs ou de certains champs spécifiques.

Vérifiez les données des utilisateurs : Ouvrez le fichier CSV sous forme de feuille de calcul et assurez-vous que chaque utilisateur dispose d'une adresse e-mail unique.

Regroupez les utilisateurs par équipes : Déterminez les autorisations de chaque équipe. Dans le tableau, classez les utilisateurs par équipe, en précisant si vous souhaitez les recréer pour l'agence ou un sous-compte spécifique. Cela permet de copier efficacement les autorisations des utilisateurs dans CrocoClick lors de l'étape suivante.

Ajouter un utilisateur : Accédez à Paramètres > Équipe. Cliquez sur + Ajouter un employé.

Définir le type d'utilisateur et le rôle : Choisissez si l'utilisateur sera créé pour l'agence ou pour un sous-compte spécifique et précisez son rôle (admin ou utilisateur).

Attribuer des permissions et sous-comptes : Configurez les autorisations pour chaque fonctionnalité de CrocoClick et assignez l'utilisateur à un ou plusieurs sous-comptes.

Ajouter les utilisateurs restants et copier les autorisations : Dupliquez les permissions des utilisateurs d'une même équipe pour gagner du temps et garantir la cohérence.

Exporter les données Zoho : Accédez à Paramètres > Administration des données > Exporter. Cliquez sur Démarrer une exportation > Module > Rendez-vous sur la page d'exportation des données.

Sélectionner les champs à exporter : Choisissez d'exporter les champs selon la vue personnalisée, tous les champs, ou certains champs spécifiques.

Télécharger les données : Cliquez sur Exporter. L'exportation apparaîtra dans l'historique avec le statut "En cours". Une fois terminée, téléchargez les données.

Connexion à ZohoBookings : Cliquez sur l'icône Gérer l'entreprise en haut à droite, puis sélectionnez votre espace de travail souhaité dans la section Espaces de travail.

Lister les services (calendriers) dans chaque espace de travail : Notez la configuration des calendriers, les intégrations et les utilisateurs pour chaque calendrier.

Créer les calendriers dans CrocoClick : Accédez à Paramètres > Sous-comptes > Calendriers. Configurez les rappels, paramètres, utilisateurs et lieux de réunion comme dans ZohoBookings. Pour les rendez-vous récurrents, définissez manuellement les règles de récurrence.

Ajouter des intégrations de calendrier : Accédez à Paramètres > Sous-comptes > Connexions pour ajouter la synchronisation des calendriers.

Prévisualiser et tester : Testez les calendriers pour vous assurer qu'ils correspondent aux configurations actuelles dans Zoho.

Exporter les données Zoho : Accédez à Paramètres > Administration des données > Exporter. Cliquez sur Démarrer une exportation > Module > Opportunités sur la page d'exportation.

Sélectionner les champs à exporter : Choisissez les champs pertinents pour l'importation dans CrocoClick, incluant l'e-mail ou le numéro de téléphone.

Télécharger les données : L'exportation sera ajoutée à l'historique. Une fois prête, téléchargez les données.

Se connecter à CrocoClick : Allez dans Opportunités > Pipelines > + Ajouter un pipeline. Créez des pipelines et des étapes similaires à ceux de Zoho.

Ajouter des champs personnalisés d'opportunités : Ajoutez les champs similaires aux "Deals" de Zoho.

Préparer les données CSV : Assurez-vous qu'elles répondent aux exigences de CrocoClick pour l'importation.

Ajouter les opportunités à CrocoClick : Accédez à Opportunités > Sélectionnez le pipeline souhaité. Cliquez sur les trois points pour importer les opportunités. Associez les champs du fichier Zoho aux champs correspondants dans CrocoClick.

Vérification des données : Passez en revue les données importées pour en assurer l'exactitude et la complétude.

Connexion à Zoho Forms : Accédez à votre compte Zoho Forms.

Exporter les réponses aux formulaires : Allez sur chaque formulaire et exportez manuellement la structure du formulaire (si disponible). Exportez les réponses sous format CSV pour sauvegarde.

Créer des formulaires dans HighLevel : Connectez-vous à HighLevel, accédez à Sites > Formulaires et créez un nouveau formulaire. Recréez le formulaire en ajoutant des champs personnalisés et des étiquettes correspondant à ceux de vos formulaires Zoho.

Configurer les actions du formulaire : Mettez en place des actions automatisées dans HighLevel, comme les notifications de formulaire ou la logique conditionnelle, pour reproduire les fonctionnalités de Zoho.

Connexion à Zoho : Sélectionnez l'onglet Contrats en haut de la page.

Télécharger les contrats : Accédez à chaque formulaire et téléchargez manuellement des copies de la structure du contrat (si disponible).

Créer des contrats dans CrocoClick : Connectez-vous à CrocoClick, accédez à Paiements > Documents & Contrats et créez un nouveau document. Recréez le document en ajoutant des champs personnalisés, du texte et des signatures pour correspondre à ceux de vos contrats Zoho.

Configurer les actions des documents : Mettez en place des actions automatisées dans CrocoClick, comme l'envoi de documents, les notifications ou l'ordre de signature, pour reproduire les fonctionnalités de Zoho.

Connexion à Zoho Sites : Accédez à votre compte Zoho Sites.

Exporter le contenu du site : Copiez manuellement le contenu si aucune option d’export n’est disponible. Sauvegardez les fichiers HTML/CSS ou téléchargez les fichiers multimédias manuellement. Notez les informations SEO et les noms de pages.

Reconstruction du site dans CrocoClick : Connectez-vous à CrocoClick et accédez à Sites > Funnels ou Sites. Recréez chaque page et configuration SEO à l'aide du contenu exporté de Zoho Sites.

Connexion à Zoho : Connectez-vous à Zoho Directory, puis cliquez sur Panneau d'administration dans le menu de gauche. Cliquez sur l'onglet Domaine personnalisé, puis Supprimer sous le domaine souhaité.

Connexion à CrocoClick : Accédez à Paramètres > Domaines > Ajouter un domaine. Entrez le(s) domaine(s) pour votre nouveau site.

Lister les règles de workflow : Allez dans Paramètres > Automatisation > Règles de workflow. Visualisez toutes les règles actives.

Lister les réponses automatiques : Cliquez sur l'onglet Leads/Contacts, puis sur Plus d'actions (3 points) > Réponses automatiques.

Lister les règles de scoring de leads : Accédez à Paramètres > Automatisation > Règle de scoring.

Reproduire le scoring de leads : Accédez à Paramètres du sous-compte > Gestion du scoring > + Ajouter une nouvelle règle. Ajustez le calcul pour qu'il corresponde à la configuration de Zoho.

Connexion à CrocoClick : Accédez à Automatisation > Workflows.

Configurer les déclencheurs et actions : Configurez des déclencheurs et actions similaires dans CrocoClick, en vous assurant que toutes les automatisations essentielles, comme les réponses automatiques, séquences d'e-mails et attributions de tâches, sont recréées. Utilisez les actions de scoring d'engagement pour recréer les règles de scoring restantes.

Exporter : Exportez manuellement ou copiez toutes les données et configurations supplémentaires depuis Zoho, comme les données analytiques.

Widgets personnalisés : Recréez des rapports dans les widgets de tableau de bord pour correspondre aux analyses de Zoho (utilisateurs du plan Pro uniquement).