Les Objets Personnalisés permettent de modéliser des données qui vont au-delà des Contacts et des Opportunités, comme des biens, animaux, dossiers, véhicules ou tout autre élément métier spécifique à votre activité.

Cet article explique :

• ce qu’est un Objet Personnalisé,

• pourquoi et quand l’utiliser,

• comment le configurer correctement,

• où il est utilisable dans CrocoClick,

• et les points de vigilance à connaître avant de structurer votre modèle de données.

Qu’est-ce qu’un Objet Personnalisé ?

Un Objet Personnalisé est un nouveau type d’enregistrement CRM, entièrement définissable, avec :

• ses propres champs,

• ses propres associations,

• et ses propres automatisations.

Il permet à CrocoClick de refléter vos processus réels, lorsque les objets standards (Contacts, Opportunités) ne suffisent plus.

Exemples :

• Un objet Bien avec prix, surface, statut

• Un objet Animal avec race, vaccinations

• Un objet Contrat avec date de début, date de fin, état

Une fois créé, un Objet Personnalisé peut être utilisé dans les vues, filtres et automatisations de la plateforme.

Bénéfices clés des Objets Personnalisés

Comprendre leur valeur permet de construire un CRM évolutif et maintenable dans le temps.

• Flexibilité du modèle de données : Vous pouvez définir n’importe quelle entité métier avec ses propres champs, labels et relations.

• Automatisation avancée : Les Objets Personnalisés disposent de déclencheurs et d’actions dédiées dans les Workflows (création, mise à jour, recherche, nettoyage, webhooks).

• Analyse et reporting précis : Les données peuvent être exploitées dans les SmartLists, vues en liste, filtres avancés et tableaux de bord.

• Gouvernance et cohérence : La définition des objets est réservée aux administrateurs, ce qui évite les dérives structurelles.

• Accès et limites : Les Objets Personnalisés sont disponibles sur tous les plans CrocoClick, avec une limite de 10 objets personnalisés par sous-compte.

Types de champs et champs uniques

Le choix des champs et des règles d’unicité est essentiel pour maintenir une base de données propre.

Champs pouvant être uniques

Actuellement, les types de champs suivants peuvent être définis comme uniques :

• Texte (une ligne)

• Texte (multi-lignes)

• Numérique

• Téléphone

Limites d’unicité

• Maximum 10 champs uniques par objet

• L’unicité est appliquée à l’ensemble du sous-compte

• Elle est respectée via tous les points d’entrée (interface, workflows, formulaires, API)

Point important

Une fois qu’un champ unique est rétrogradé en champ non unique, il est impossible de le rendre unique à nouveau.

Associations et libellés

Les associations permettent de relier les Objets Personnalisés entre eux et avec les objets standards afin de représenter les relations réelles de votre activité.

• Relations entre objets
  Vous pouvez créer des relations un-à-plusieurs ou plusieurs-à-plusieurs entre Objets Personnalisés, Contacts, Opportunités et autres objets.

• Utilisation des associations
  Les associations sont exploitables dans les SmartLists, les filtres avancés, les automatisations et les vues transverses.

• Libellés d’association
  Jusqu’à 10 libellés uniques peuvent être définis entre deux objets afin de clarifier la relation (par exemple : « Propriétaire de », « Assigné à »).

Les Opportunités supportent également des associations flexibles avec les Objets Personnalisés pour une vision pipeline unifiée.

Où utiliser les Objets Personnalisés dans CrocoClick

Tous les modules de CrocoClick ne prennent pas encore en charge les Objets Personnalisés. Il est important de connaître les surfaces compatibles avant de construire votre modèle.

Fonctionnalités prises en charge

• Associations avec Contacts et Opportunités

• Workflows (déclencheurs et actions)

• Formulaires

• Sondages et quiz

• SmartLists

• Vue en liste

• Filtres avancés

• Rapports et tableaux de bord

• API et Webhooks

• Tâches

Fonctionnalités non prises en charge

• Campagnes email

• Envois email ou SMS en masse

• Interface Conversations

• Funnels et sites web (données dynamiques d’Objets Personnalisés)

• Calendriers et prise de rendez-vous

• Réputation / avis

• Paiements et facturation

• Fonctions internes de l’objet Entreprise

Fonctionnalités à venir

• Notes

• Données dynamiques dans Funnels et Sites

• Base de connaissances IA

• Emails envoyés via Workflows vers les Contacts associés

Créer un Objet Personnalisé dans CrocoClick

Une configuration propre dès le départ garantit des automatisations fiables et un reporting cohérent.

Étape 1 — Créer l’objet

Accédez au sous-compte CrocoClick, puis allez dans Paramètres → Objets et cliquez sur Ajouter un objet personnalisé.

Étape 2 — Définir les informations de l’objet

Renseignez :

• le nom singulier (ex : Animal),

• le nom pluriel (ex : Animaux),

• le nom interne et le champ principal (créés par défaut),

• le libellé du champ principal (ex : Nom de l’animal, Référence du contrat),

• une icône et une description pour contextualiser l’usage.

Cliquez ensuite sur Créer l’objet personnalisé.

Étape 3 — Modifier les paramètres

Une fois créé, l’objet apparaît dans la liste.

Vous pouvez alors ajuster ses champs, associations et paramètres.

Supprimer un Objet Personnalisé (irréversible)

La suppression d’un Objet Personnalisé est définitive.

Cliquez sur le menu ⋯ à côté de l’objet, sélectionnez Supprimer, puis tapez DELETE pour confirmer.

La suppression entraîne la perte de :

• l’objet,

• tous ses enregistrements,

• ses associations,

• ses workflows,

• et ses champs personnalisés.

Foire aux questions