Un pipeline bien conçu et automatisé est la colonne vertébrale de votre processus commercial.
Il vous permet de suivre vos prospects du premier contact jusqu’à la vente, sans tâches manuelles inutiles.
Dans ce guide, vous allez découvrir les 3 étapes clés pour mettre en place un pipeline performant dans CrocoClick, avec des liens vers les tutoriels détaillés.
1️⃣ Créer la structure du pipeline
Avant toute automatisation, vous devez concevoir la structure de votre pipeline :
Définir les étapes logiques par lesquelles passe un prospect.
Donner des noms clairs et précis.
Définir un critère objectif pour passer à l’étape suivante.
💡 Exemple minimaliste :
A demandé le lead magnet
A pris RDV
A acheté
💡ASTUCE : Lisez cet article pour apprendre à créer un pipeline et définir ses étapes
2️⃣ Automatiser le passage d’une étape à l’autre
Une fois votre pipeline créé, vous pouvez faire avancer vos prospects automatiquement selon leurs actions (RDV pris, paiement validé, formulaire rempli…).
Cela repose sur 3 actions clés dans CrocoClick :
Find Opportunity → trouver l’opportunité existante d’un contact.
Create Opportunity → en créer une nouvelle avec les bonnes infos.
Update Opportunity → mettre à jour une opportunité (changement d’étape, statut, valeur…).
💡ASTUCE : Lisez cet article pour apprendre à automatiser le passage d’une étape à l’autre dans un pipeline d'opportunités
3️⃣ Automatiser les actions associées
Les automatisations ne se limitent pas aux déplacements dans le pipeline.
Vous pouvez aussi déclencher :
Relances automatiques (emails, SMS).
Notifications internes pour l’équipe.
Créations de tâches pour assurer le suivi.
Cette étape repose sur le choix du bon déclencheur :
Statut Dynamique (Dynamic Status Changed)
Création (Opportunity Created)
Opportunité Dynamique (Opportunity Status Changed – avec filtres)
Étape du Pipeline Modifiée (Pipeline Stage Changed)
Opportunités Inactives (Stale Opportunities)
💡ASTUCE : Lisez cet article pour apprendre à automatiser les actions associées à un pipeline
Résultat : un pipeline 100% automatisé
En combinant ces 3 étapes :
Structure claire → pipeline logique et compréhensible.
Transitions automatiques → prospects qui avancent sans intervention manuelle.
Actions associées → relances, alertes et tâches déclenchées automatiquement.
➡ Vous gagnez du temps, réduisez les erreurs, et offrez un suivi fluide et réactif à vos prospects.