Un pipeline est la représentation visuelle de votre processus de vente.
Bien structuré, il vous permet de savoir exactement où en sont vos prospects, et quelles actions mener pour les faire avancer vers l’achat.
Dans cet article, nous allons voir comment créer un pipeline clair et efficace, étape par étape.
1. Comprendre l’objectif d’un pipeline
Le pipeline n’est pas juste une liste d’étapes. C’est le tableau de bord de votre activité commerciale.
Chaque étape représente un niveau de progression d’un prospect dans votre processus de vente, depuis la prise de contact jusqu’à la signature.
2. Réfléchir aux étapes clés
Avant de créer votre pipeline dans CrocoClick, définissez vos étapes sur papier ou dans un document.
Critères pour choisir vos étapes :
Clarté : chaque étape doit être facilement compréhensible par toute l’équipe.
Progression : l’ordre doit refléter le chemin naturel d’un prospect vers l’achat.
Mesurabilité : vous devez pouvoir savoir clairement si un prospect a réellement franchi l’étape.
💡 Exemple minimaliste pour un funnel simple :
A demandé le lead magnet
A pris RDV
A acheté
💡 Exemple plus détaillé pour une agence :
Nouveau lead (= a rempli la demande d'information)
A répondu au mail de prise de contact
A pris RDV
Est venu au RDV
Proposition envoyée
Contrat signé
Paiement effectué
3. Créer le pipeline dans CrocoClick
Accédez à Opportunités → Pipelines.
Cliquez sur Nouveau pipeline.
Donnez un nom clair (ex. : Ventes Coaching ou Tunnel Webinar).
Ajoutez vos étapes dans l’ordre logique.
Sauvegardez.
4. Définir le “critère de passage” de chaque étape
Chaque étape doit avoir un événement précis qui indique que le prospect est prêt à passer à la suivante.
Exemple pour notre pipeline minimaliste :
A demandé le lead magnet → a rempli le formulaire "demande de lead magnet".
A pris RDV → a pris RDV dans le calendrier "Booking 1".
A acheté → a eu le tag "produit X acheté" ajouté
💡 Cette réflexion sera cruciale pour la prochaine étape : l’automatisation du passage d’une étape à l’autre.
5. Bonnes pratiques
Pas trop d’étapes : 5 à 7 maximum suffisent dans la majorité des cas. Trop d’étapes rend le suivi lourd. Et dans ce cas, il vaut mieux avoir plusieurs pipelines qui s'enchaînent
(par exemple, un pipeline du lead jusqu'à l'achat, et un autre de l'achat jusqu'à la fin de l'onboarding)Noms clairs et simples : évitez les termes flous comme “En cours” ou “À suivre”.
Révision régulière : ajustez vos étapes tous les 3 à 6 mois pour rester aligné avec vos process.