Une fois votre pipeline créé, la prochaine étape est de faire avancer vos prospects automatiquement d’une étape à l’autre, selon leurs actions.

1. Pourquoi automatiser les transitions ?

Sans automatisation, vous devez déplacer manuellement chaque opportunité dans le pipeline.

Résultat :

Avec une automatisation CrocoClick, le déplacement est instantané et basé sur des critères précis.

2. Identifier les déclencheurs

Un déclencheur (trigger) est l’événement qui va faire changer l’opportunité d’étape.
Voici les plus utilisés pour les pipelines :

Prise de rendez-vous → passer de “Lead Magnet” à “RDV pris”.
Paiement confirmé → passer à “A acheté” et marquer la vente comme gagnée.
Formulaire rempli → passer à l’étape suivante du processus.
Tag ajouté → par exemple, un tag “Webinar assisté” peut faire avancer une opportunité.

Allez dans Automatisations.
Cliquez sur Nouvelle automatisation .
Choisissez un déclencheur (ex. : Formulaire rempli, RDV réservé, Paiement reçu).
Ajoutez vos actions (voir plus bas)
Sauvegardez.

Pour automatiser correctement, vous utiliserez principalement 3 actions dans vos automatisations :

But : créer une nouvelle opportunité dans un pipeline et une étape précise.

Quand l’utiliser :
- Lorsqu’un lead entre dans votre système pour la première fois.
- Quand vous voulez créer une nouvelle opportunité pour un contact existant (ex. nouveau projet).
Champs clés :
- Pipeline et étape de départ.
- Nom de l’opportunité (fixe ou dynamique : {{contact.first_name}} - Projet).
- Source, statut, valeur potentielle.
- Option pour autoriser ou bloquer les doublons.
Exemple : Nouveau lead via formulaire “Devis” → création auto d’une opportunité dans “Pipeline Ventes” → étape “Nouveau Lead” → statut “Open” → valeur 0€.

But : rechercher une opportunité existante pour un contact, selon vos filtres.

Quand l’utiliser :
- Avant de mettre à jour une opportunité existante.
- Pour vérifier si un contact a déjà une opportunité ouverte.
Champs clés :
- Choisir la plus ancienne ou la plus récente opportunité (si vous autorisez la possibilité d'avoir plusieurs opportunités pour le même contact)
- Filtres sur nom, statut, source, pipeline, etc.
- Branche “Opportunity Found” et “Opportunity Not Found” pour gérer chaque scénario.
Exemple :
Un lead remplit un formulaire → On vérifie s’il a déjà une opportunité ouverte dans le pipeline “Ventes” →
- Si oui → on la met à jour (avec l'action "update opportunity")
- Si non → on en crée une (avec l'action "create opportunity")

But : modifier une opportunité existante.

Quand l’utiliser :
- Pour déplacer une opportunité d’une étape à une autre.
- Pour mettre à jour la valeur, le statut ou la source.
Options clés :
- Pipeline et étape cible.
- Statut (Open, Won, Lost).
- Valeur du deal.
- Autoriser ou non le retour à une étape précédente.
Exemple :
Paiement validé → Find Opportunity → Update Opportunity → passer à “Acheté” et statut “Won”.

Pipeline :

Automatisations :

Automatisation 1 :
- Trigger : Formulaire téléchargement du lead magnet
- Action : créer l’opportunité en étape 1.
Automatisation 2 :
- Trigger : RDV réservé
- Action : Find Opportunity + Update Opportunity pour déplacer en étape 2.
Automatisation 3 :
- Trigger : formulaire de paiement rempli
- Action : Find Opportunity + Update Opportunity pour déplacer en étape 3 et mettre au statut "won".

Une automatisation par étape → évite les transitions accidentelles.
Toujours vérifier le pipeline après configuration → pour s’assurer que tout est cohérent.
Documenter les déclencheurs → pour que toute l’équipe comprenne la logique.