Ce guide fournit des instructions détaillées pour migrer de Keap vers CrocoClick, couvrant le transfert de contacts, de champs personnalisés, d'automatisations, de pages de capture, et d'autres éléments essentiels. L’objectif est d'assurer une transition fluide tout en exploitant pleinement les fonctionnalités offertes par CrocoClick.
Préparer la Migration
Étape 1 : Examiner la Configuration Actuelle de Keap
Identifier les Éléments Clés : Listez tous les éléments critiques dans Keap, y compris les contacts, champs personnalisés, pipelines, automatisations et pages de capture.
Lister les Flux de Travail (Workflows) : Notez toutes les séquences d’automatisation, campagnes et autres flux de travail essentiels pour le fonctionnement continu.
Évaluer le Volume de Données : Évaluez la quantité de données (contacts, champs personnalisés, automatisations) à migrer.
Étape 2 : Définir les Objectifs de Migration
Fixer des Objectifs Clairs : Identifiez les raisons principales de la migration vers CrocoClick, comme des capacités d’automatisation améliorées, un CRM intégré, ou un meilleur tarif.
Prioriser les Fonctionnalités Critiques : Concentrez-vous sur la migration des fonctionnalités les plus critiques en premier pour assurer la continuité des opérations.
Étape 3 : Préparer la Sauvegarde
Exporter les Données de Keap : Exportez toutes les données nécessaires, y compris les listes de contacts, champs personnalisés et séquences d’automatisation.
Sauvegarder les Données : Assurez-vous que toutes les données exportées sont sauvegardées de manière sécurisée avant de commencer la migration.
Migrer les Contacts et Champs Personnalisés
Étape 1 : Exporter les Données de Keap
Exporter les Contacts :
Allez dans Contacts > Personnes dans Keap.
Sélectionnez les contacts que vous souhaitez exporter ou utilisez l’option Sélectionner Tout
Cliquez sur Exporter et choisissez de télécharger les données de contact au format CSV.
Pour des exports volumineux (plus de 1 000 contacts), saisissez votre adresse e-mail pour recevoir un lien de téléchargement de Keap.
Exporter les Champs Personnalisés : Notez ou exportez tous les champs personnalisés associés aux contacts et entreprises. Les champs personnalisés doivent être recréés manuellement dans CrocoClick.
Lister les Règles d’Automatisation : Enregistrez toutes les séquences d’automatisation, déclencheurs et actions en prenant des captures d’écran ou en les documentant manuellement.
Étape 2 : Importer les Données dans CrocoClick
Importer les Contacts :
Dans CrocoClick, allez dans Contacts > Importer des Contacts et téléchargez le fichier CSV exporté de Keap.
Mappez les champs personnalisés de Keap à CrocoClick durant le processus d’importation.
Recréer les Champs Personnalisés :
Accédez à Paramètres > Champs Personnalisés dans CrocoClick.
Recréez chaque champ personnalisé de Keap en vous assurant de bien correspondre aux types de champs.
Recréer les Tags : Dans CrocoClick, créez manuellement tous les tags utilisés dans Keap pour garantir une segmentation précise des contacts.
Migrer les Pipelines et Opportunités
Étape 1 : Examiner les Pipelines Existants dans Keap
Lister les Pipelines Actifs : Identifiez tous les pipelines actifs dans Keap, y compris les étapes et les opportunités associées.
Documenter les Informations des Opportunités : Notez tous les détails clés associés à chaque opportunité, tels que la valeur de l’opportunité, l’étape, et les contacts associés.
Étape 2 : Recréer les Pipelines dans CrocoClick
Configurer les Pipelines :
Accédez à Opportunités > Pipelines dans CrocoClick.
Créez des pipelines correspondant à ceux dans Keap, en ajoutant les mêmes étapes et paramètres.
Transférer Manuellement les Opportunités :
Recréez chaque opportunité dans CrocoClick en saisissant manuellement les informations de l’opportunité, en veillant à correspondre à l’étape et à l’association de contact.
Migrer les Automatisations et Campagnes
Étape 1 : Examiner les Automatisations Existantes dans Keap
Lister les Automatisations Actives : Identifiez toutes les automatisations actives, y compris les séquences d’e-mails, tags et déclencheurs
Lister les Flux d’Automatisation : Prenez des notes détaillées ou des captures d’écran de chaque flux d’automatisation pour faciliter la recréation dans CrocoClick.
Étape 2 : Recréer les Automatisations dans CrocoClick
Créer de Nouveaux Workflows :
Accédez à Automatisation > Workflows dans CrocoClick.
Recréez les automatisations de Keap en utilisant les déclencheurs, conditions et actions de CrocoClick pour obtenir des résultats similaires.
Tester les Workflows : Testez minutieusement tous les workflows recréés pour garantir leur bon fonctionnement et apportez les ajustements nécessaires.
Migrer les Landing pages et les Formulaires
Étape 1 : Recréer les Pages de Destination dans CrocoClick
Reconstruction des Landing pages : Utilisez le créateur de Funnels et Sites Web de CrocoClick pour recréer les landing pages de Keap. Assurez-vous que le design et le contenu correspondent bien aux pages originales de Keap.
Ajouter des Formulaires : Intégrez les formulaires dans les pages de destination selon les besoins, en vous assurant qu’ils capturent les informations essentielles et déclenchent les tags ou automatisations appropriés.
Étape 2 : Personnaliser les Formulaires
Recréer les Formulaires Publics :
Dans CrocoClick, accédez à Funnels & Sites Web > Formulaires et recréez les formulaires publics de Keap.
Personnalisez les champs et les paramètres pour correspondre à ceux utilisés dans Keap.
Configurer les Actions des Formulaires : Assurez-vous que les soumissions de formulaires dans CrocoClick déclenchent les tags et les workflows corrects, de manière similaire à la configuration dans Keap.
Migrer les Rendez-vous et Calendriers
Étape 1 : Examiner les Rendez-vous Actuels dans Keap
Lister les Types de Rendez-vous Actifs : Identifiez tous les types de rendez-vous existants ainsi que leurs paramètres associés, y compris les rappels et intégrations.
Recueillir les Paramètres des Rendez-vous : Notez tous les paramètres clés pour chaque type de rendez-vous, comme la durée, la disponibilité, et les rappels.
Étape 2 : Recréer les Types de Rendez-vous dans CrocoClick
Configurer les Types de Rendez-vous :
Accédez à Calendriers > Types de Rendez-vous dans CrocoClick.
Recréez chaque type de rendez-vous de Keap, en incluant tous les paramètres pertinents tels que la durée, le lieu (intégration Zoom), et la disponibilité.
Intégrer des Calendriers Externes : Intégrez les calendriers Google ou Outlook avec CrocoClick pour synchroniser tous les rendez-vous et éviter les conflits.
Vérifications Finales et Formation
Étape 1 : Effectuer la Validation Finale des Données
Vérification Croisée des Données : Assurez-vous que toutes les données ont été migrées avec succès, y compris les contacts, pipelines, automatisations et landing pages.
Validation des Flux de Travail : Vérifiez que tous les workflows et automatisations sont bien fonctionnels dans CrocoClick.
Étape 2 : Former les Membres de l'Équipe
Formation sur CrocoClick : Fournissez la formation nécessaire à votre équipe pour utiliser les outils CRM, d’automatisation et de gestion de rendez-vous de CrocoClick.
Utiliser les Ressources de Support : Encouragez votre équipe à utiliser les ressources de support de CrocoClick pour un apprentissage continu et la résolution de problèmes.
Étape 3 : Surveiller et Optimiser
Suivi des Performances : Surveillez en continu les performances de votre configuration dans CrocoClick et ajustez si nécessaire pour optimiser les opérations.
Amélioration Continue : Révisez régulièrement votre configuration pour s’assurer qu’elle répond à l’évolution des besoins de votre entreprise.
Mise Hors Service de Keap
Étape 1 : Période de Transition
Utilisation en Parallèle : Envisagez de maintenir Keap et CrocoClick en parallèle durant la transition pour éviter toute interruption.
Réduction Progressive : Diminuez progressivement l’utilisation de Keap à mesure que vous devenez plus à l’aise avec CrocoClick.
Étape 2 : Annuler l’Abonnement Keap
Sauvegarde Finale des Données : Assurez-vous que toutes les données nécessaires sont sauvegardées de manière sécurisée avant d’annuler votre abonnement Keap.
Annulation Officielle : Suivez la procédure de Keap pour annuler votre abonnement et résilier les services associés.
Étape 3 : Revue Post-Migration
Évaluer le Succès : Évaluez le succès de la migration, en documentant les défis rencontrés et les leçons apprises.
Suivi Continu : Surveillez votre configuration dans CrocoClick après la migration pour identifier et résoudre rapidement tout problème.
Conclusion
Migrer de Keap vers CrocoClick offre de nouvelles possibilités en matière de CRM, d'automatisation et de gestion de communautés. En suivant cette démarche, vous assurerez une transition sans heurts, optimisant ainsi l’efficacité de votre entreprise. Assurez-vous d’informer votre équipe et de surveiller les performances pour tirer le meilleur parti de CrocoClick.