Une fois votre pipeline structuré et vos transitions automatisées, vous pouvez aller encore plus loin en déclenchant automatiquement des actions stratégiques selon l’étape ou le statut de vos opportunités.
Ces actions peuvent inclure des relances, des notifications internes ou la création de tâches.
Comprendre les déclencheurs liés aux opportunités
Pour qu’une automatisation se lance au bon moment, vous devez choisir un déclencheur adapté.
Voici la liste des déclencheurs disponibles dans CrocoClick (avec leur nom français actuel et leur équivalent anglais).
1. Statut Dynamique (Dynamic Status Changed)
Ce que c’est : Déclenche le workflow lorsqu’un statut d’opportunité change (par ex. “Open” → “Won” ou “Lost”).
Quand l’utiliser :
Envoyer un email de félicitations après une vente (“Won”).
Lancer un processus de relance pour les opportunités “Lost”.
Notifier l’équipe en cas de perte d’une opportunité.
2. Création (Opportunity Created)
Ce que c’est : Se déclenche lorsqu’une nouvelle opportunité est créée dans un pipeline, manuellement ou par automatisation.
Quand l’utiliser :
Envoyer un email de bienvenue à un nouveau lead.
Créer une tâche interne pour contacter le prospect.
Tagger le contact en fonction de la source.
3. Opportunité Dynamique (Opportunity Status Changed)
Ce que c’est : Similaire à “Statut Dynamique”, mais permet d’utiliser plus de filtres personnalisés sur l’opportunité (pipeline, valeur, source, champs personnalisés…).
Quand l’utiliser :
Déclencher si le prospect a un changement de champs personnalisé dans un pipeline précis.
Appliquer des scénarios spécifiques à certaines sources de leads.
4. Étape du Pipeline Modifiée (Pipeline Stage Changed)
Ce que c’est : Se déclenche lorsqu’une opportunité passe d’une étape à une autre dans un pipeline.
Quand l’utiliser :
Automatiser l’avancement du prospect dans le process.
Lancer une séquence d’emails lorsqu’il passe à l’étape “Proposition envoyée”.
Notifier un commercial quand une opportunité atteint “En négociation”.
5. Opportunités Inactives (Stale Opportunities)
Ce que c’est : Déclenche le workflow lorsqu’une opportunité n’a subi aucun changement depuis X jours (grâce aux filtres)
Quand l’utiliser :
Relancer automatiquement les prospects inactifs.
Changer le statut en “Lost” après un certain délai.
Notifier un commercial qu’une opportunité stagne.
💡 ASTUCE : Pour les workflows complexes, combinez ces déclencheurs avec des filtres précis (valeur, pipeline, étape, source) pour ne déclencher vos automatisations que sur les bonnes opportunités.
2. Exemples d’actions à automatiser
Une fois le bon déclencheur choisi, vous pouvez enchaîner sur des actions automatiques :
📩 Relances automatiques
Email ou SMS après X jours sans changement.
Séquence de nurturing pour les prospects bloqués.
Rappel avant un RDV.
🔔 Notifications internes
Informer un commercial qu’un prospect est passé à l’étape “En négociation”.
Prévenir l’équipe onboarding après une vente.
Envoi de message Slack ou email interne.
📋 Création de tâches
Appeler un prospect sous 24h après demande de devis.
Préparer un contrat après accord.
Planifier un suivi post-onboarding.
3. Configurer ces actions dans CrocoClick
Allez dans Automatisations → Nouveaux flux de travail.
Choisissez le déclencheur d’opportunité adapté à votre cas.
Ajoutez les actions souhaitées :
Send Email pour les relances.
Send SMS pour les rappels rapides.
Assign User pour désigner un responsable.
Create Task pour ne rien oublier.
Webhook pour connecter d’autres outils.
Sauvegardez et testez.
4. Astuce : agir selon le temps passé dans une étape
Le déclencheur Opportunités Inactives est parfait pour :
Relancer automatiquement après X jours d’inactivité.
Alerter un commercial.
Marquer “Perdu” après une longue période sans réponse.
5. Exemple concret
Pipeline :
A demandé le lead magnet
A pris RDV
A acheté
Automatisation 1 :
Trigger : “Étape du Pipeline Modifiée” + filtre " passage à l'étape 2"
Action : email de confirmation + tâche “Préparer appel”.
Automatisation 2 :
Trigger : “Opportunités Inactives” (filtre "7 jours" + filtre "étape 2")
Action : SMS de relance.