Identifier les formulaires et données clés : Listez tous les formulaires actifs dans Jotform, y compris les données associées comme les entrées de soumission, notifications e-mail et intégrations.

Documenter les workflows des formulaires : Notez comment chaque formulaire interagit avec vos workflows actuels, notifications e-mail et intégrations tierces.

Évaluer le volume de données : Calculez la quantité de données (soumissions de formulaires, informations de contact) à migrer.

Définir des objectifs clairs : Déterminez ce que vous souhaitez accomplir en migrand vers CrocoClick, comme une automatisation améliorée, une meilleure intégration CRM ou des économies.

Prioriser les fonctionnalités : Identifiez les formulaires et données les plus critiques à migrer en priorité.

Exporter les données de Jotform : Exportez toutes les données nécessaires de Jotform, y compris les soumissions de formulaires, modèles et configurations.

Sauvegarder les données : Assurez-vous que toutes les données sont sécurisées avant de commencer le processus de migration.

Exporter les soumissions de formulaires : Dans chaque formulaire de Jotform, sélectionnez les soumissions et exportez-les en fichiers CSV.

Exporter les modèles de formulaires : Sauvegardez des copies de vos modèles Jotform comme référence pour les recréer dans CrocoClick.

Recréer les formulaires dans CrocoClick :

Importer les contacts : Si vous avez des informations de contact dans Jotform, importez ces données dans CrocoClick en allant dans Contacts > Importer des contacts et en téléchargeant vos fichiers CSV.

Configurer les champs personnalisés : Dans CrocoClick, créez les champs personnalisés nécessaires pour correspondre aux données collectées dans Jotform.

Lister les workflows actifs : Identifiez et documentez tous les workflows déclenchés par les soumissions de formulaires dans Jotform, comme les notifications e-mail, le routage des données et les intégrations avec d'autres outils.

Évaluer la complexité des workflows : Analysez la complexité de chaque workflow pour déterminer comment le reproduire dans CrocoClick.

Créer des déclencheurs d’automatisation :

Recréer les actions et conditions :

Effectuer des tests : Avant d’activer les workflows, réalisez des tests approfondis pour vérifier leur bon fonctionnement.

Ajuster les paramètres : Apportez les ajustements nécessaires selon les résultats des tests pour garantir une opération fluide.

Identifier les intégrations nécessaires : Déterminez quels outils tiers étaient intégrés à Jotform, comme les passerelles de paiement, outils de marketing par e-mail ou CRM.

Configurer les intégrations dans CrocoClick :

Configurer les notifications internes :

Configurer les autoresponders : Si vous utilisiez des réponses automatiques dans Jotform, recréez-les dans CrocoClick en créant des séquences d’e-mails automatiques qui se déclenchent lors de la soumission de formulaires.

Vérification des données : Assurez-vous que toutes les données ont bien été migrées et qu'il n'y a aucune divergence entre les enregistrements de Jotform et de CrocoClick.

Valider les formulaires et workflows : Confirmez que tous les formulaires et workflows sont opérationnels dans CrocoClick.

Formation CrocoClick : Fournissez une formation à votre équipe sur l’utilisation du constructeur de formulaires et des outils d’automatisation de CrocoClick, en mettant l’accent sur les différences par rapport à Jotform.

Utiliser le support CrocoClick : Encouragez les membres de l’équipe à utiliser les ressources de support et les forums de la communauté de CrocoClick pour un apprentissage continu.

Suivi des performances : Surveillez les performances de votre nouvelle configuration dans CrocoClick et apportez les ajustements nécessaires.

Amélioration continue : Révisez et ajustez régulièrement les formulaires, workflows et intégrations pour qu’ils répondent bien aux objectifs de l'entreprise.

Exécution en parallèle : Envisagez de faire fonctionner Jotform et CrocoClick en parallèle durant la phase de transition pour éviter de manquer des opérations critiques.

Phase de retrait progressive : Réduisez progressivement l’utilisation de Jotform à mesure que CrocoClick devient pleinement opérationnel.

Sauvegarde finale des données : Avant d’annuler votre abonnement Jotform, assurez-vous que toutes les données sont sauvegardées en toute sécurité.

Annulation officielle : Suivez la procédure de Jotform pour annuler votre abonnement et mettre fin aux services.

Évaluer le succès : Évaluez la réussite du processus de migration et documentez les leçons apprises.

Suivi continu : Continuez à surveiller le système après la migration pour identifier et résoudre tout problème potentiel.