Identifier les fonctionnalités clés : Dressez la liste des fonctionnalités utilisées dans HubSpot, telles que le CRM, les workflows d’automatisation, les campagnes marketing, appels, SMS et outils e-commerce.

Lister les workflows existants : Notez les détails des workflows, pipelines et campagnes qui doivent être recréés dans CrocoClick.

Évaluer le volume de données : Évaluez la quantité de données (contacts, transactions, e-mails) à migrer, et assurez-vous d’avoir l’espace de stockage suffisant dans CrocoClick.

Établir des objectifs clairs : Définissez ce que vous voulez accomplir avec la migration, comme l’amélioration de l’automatisation, une meilleure intégration CRM ou des économies de coûts.

Prioriser les fonctionnalités : Identifiez les fonctionnalités et jeux de données les plus critiques à migrer en premier.

Exporter les données de HubSpot : Exportez toutes les données nécessaires de HubSpot, incluant les contacts, entreprises, transactions, tickets, workflows et autres enregistrements essentiels.

Sauvegarder les données : Assurez-vous d’avoir une sauvegarde sécurisée de toutes les données avant de commencer la migration.

Contacts et entreprises : Allez dans Contacts > Contacts et CRM > Entreprises. Exportez les données en fichiers CSV.

Transactions et pipelines : Allez dans Ventes > Transactions. Exportez vos pipelines et transactions associées.

Ressources marketing : Exportez les e-mails, pages de destination, formulaires et workflows.

Produits et factures : Exportez votre catalogue de produits et toutes les factures générées via l’outil de paiement de HubSpot.

Importer les contacts et entreprises :

Recréer les transactions et pipelines :

Migrer les produits et factures :

Lister les workflows actifs : Identifiez et listez tous les workflows actifs dans HubSpot, incluant les déclencheurs, actions et délais.

Évaluer la complexité des workflows : Analysez la complexité de chaque workflow pour déterminer la meilleure approche pour les recréer dans CrocoClick.

Créer des déclencheurs d’automatisation :

Recréer les actions et délais : Recréez des actions telles que l’envoi d’e-mails, SMS, ajout de tags ou mise à jour des étapes de transaction. Configurez les délais et la logique conditionnelle nécessaires dans les workflows.

Effectuer des tests : Avant d’activer les workflows, effectuez des tests pour vérifier leur bon fonctionnement.

Ajuster les paramètres : Faites les ajustements nécessaires basés sur les résultats des tests pour garantir une utilisation fluide.

Exporter les modèles d’e-mail : Sauvegardez les copies HTML de vos modèles d’e-mail HubSpot.

Importer ou recréer dans CrocoClick :

Exporter les pages de destination (landing pages) : Téléchargez le HTML des pages de destination HubSpot.

Recréer dans CrocoClick :

Configurer les campagnes : Créez vos campagnes dans CrocoClick, en vous assurant que tous les éléments (e-mails, pages de destination, formulaires) sont bien reliés. Définissez des objectifs spécifiques, budgets et paramètres de suivi selon les besoins.

Intégration Twilio : Si vous utilisez Twilio dans HubSpot, intégrez-le avec CrocoClick pour les appels et SMS. Allez dans Paramètres > Numéros de téléphone pour configurer votre compte Twilio.

Configurer les workflows de communication : Configurez les workflows d’automatisation pour les SMS et appels dans CrocoClick sous Automatisation > Workflows, en veillant à ce que toutes les communications client soient enregistrées et suivies correctement.

Configurer la boîte de réception : Dans CrocoClick, accédez à Conversations > Boîte de réception. Configurez votre boîte de réception par défaut et connectez-y les canaux de communication tels que l’e-mail, le SMS et Messenger.

Tester les canaux de communication : Vérifiez que tous les canaux fonctionnent correctement et que les messages sont bien dirigés vers la bonne boîte de réception.

Vérification croisée des données : Assurez-vous que toutes les données ont été migrées avec succès et qu’il n’y a pas de différences entre les enregistrements HubSpot et CrocoClick.

Valider les workflows et campagnes : Confirmez que tous les workflows, automatisations et campagnes fonctionnent correctement.

Formation CrocoClick : Fournissez une formation à votre équipe pour qu’elle maîtrise CrocoClick, en mettant l’accent sur les différences avec HubSpot.

Utiliser le support CrocoClick : Encouragez les membres de l’équipe à utiliser les ressources de support et les forums communautaires de CrocoClick pour un apprentissage continu.

Suivre les performances : Surveillez les performances de votre nouvelle configuration dans CrocoClick et apportez les ajustements nécessaires.

Amélioration continue : Révisez et optimisez régulièrement les workflows, automatisations et campagnes pour les aligner avec les objectifs de votre entreprise.

Exécution en parallèle : Envisagez de faire fonctionner HubSpot et CrocoClick en parallèle pendant la période de transition pour éviter de manquer des opérations critiques.

Phase de retrait progressive : Réduisez progressivement l’utilisation de HubSpot à mesure que CrocoClick devient pleinement opérationnel.

Sauvegarde finale des données : Avant d’annuler votre abonnement HubSpot, assurez-vous que toutes les données sont sauvegardées en toute sécurité.

Annulation officielle : Suivez la procédure de HubSpot pour annuler votre abonnement et mettre fin aux services.

Évaluer le succès : Évaluez la réussite du processus de migration et documentez les leçons apprises.

Suivi continu : Continuez à surveiller le système après la migration pour identifier d’éventuels problèmes.