Gérer ses opportunités
Retrouvez les guides pour consulter, mettre à jour et suivre vos opportunités commerciales.
- Prévoir son CA avec l'onglet "Prévisions" dans les opportunitésPondérez vos opportunités par leur probabilité de signature pour obtenir un chiffre d'affaires prévisionnel fiable.
- Personnaliser les cartes d'opportunité dans la vue KanbanAffichez les bons champs sur vos cartes Kanban pour lire votre pipeline d'un coup d'œil, sans ouvrir chaque opportunité.
- Utiliser les Smart Tags pour colorer et prioriser vos opportunitésDécouvrez comment les Smart Tags de CrocoClick permettent de prioriser visuellement vos opportunités grâce à des règles automatiques et des étiquettes colorées.
- FAQ sur les opportunités / pipelineDécouvrez la FAQ CrocoClick sur les opportunités et pipelines : export, partage, suivi des activités, contacts multiples, opportunités perdues, champs personnalisés et raisons de perte. Gérez vos ventes plus facilement.