Les Smart Tags permettent de prioriser visuellement les opportunités dans vos pipelines CrocoClick grâce à des étiquettes colorées intelligentes.

Au lieu de dépendre de filtres ou de champs texte, vous définissez des règles simples.
CrocoClick applique automatiquement les tags dès qu’une opportunité correspond aux critères.

Résultat : votre pipeline devient lisible en un coup d’œil.

Qu’est-ce que les Smart Tags ?

Les Smart Tags sont des étiquettes colorées dynamiques, basées sur des règles, qui s’affichent directement sur les cartes d’opportunité dans un pipeline.

Chaque tag est associé à une logique conditionnelle.
CrocoClick évalue les opportunités en temps réel et applique automatiquement le tag lorsque les conditions sont remplies.

Exemples courants :

• Opportunités à forte valeur

• Leads récents

• Opportunités sans suivi récent

• Opportunités sans responsable assigné

Les Smart Tags ajoutent une couche visuelle de priorisation, sans modifier votre structure de pipeline.

Bénéfices clés

• Priorisation immédiate : Les opportunités importantes ressortent instantanément.

• Moins de friction : Plus besoin d’ouvrir chaque carte ou de jongler avec des filtres.

• Suivi plus rapide : Les opportunités “en risque” ou oubliées deviennent visibles.

• Alignement d’équipe : Tous les utilisateurs voient les mêmes signaux visuels.

• Logique adaptable à votre workflow : Combinez des conditions AND / OR sur des champs standards ou personnalisés.

Permissions et accès

Qui peut créer ou modifier des Smart Tags

• Administrateurs d’Agence

• Administrateurs de Localisation

• Utilisateurs avec les permissions d’édition de pipeline

Qui peut voir les Smart Tags

• Tous les utilisateurs ayant accès à la vue du pipeline
  (même sans droits de modification)

Limites et règles de validation

• Maximum 10 Smart Tags actifs par pipeline

• Les doublons sont bloqués automatiquement
  (même couleur + mêmes règles)

• Les tags se mettent à jour automatiquement
  dès qu’une donnée d’opportunité change

Créer et utiliser des Smart Tags

Étape 1 : Accéder aux Smart Tags

1. Ouvrez Opportunités dans votre sous-compte CrocoClick

2. Allez dans l’onglet Pipelines

3. Cliquez sur Modifier sur le pipeline concerné

4. Ouvrez l’onglet Smart Tags

Étape 2 : Créer un Smart Tag

1. Cliquez sur Ajouter un Smart Tag

2. Choisissez :

   • Créer un nouveau tag
     (nom, couleur et règles personnalisées)

   • Tag préconfiguré
     (exemples : Nouveau lead, Forte valeur, À risque)

3. Renseignez le Nom du tag
   (exemple : Opportunité à risque)

4. Ajoutez une description si nécessaire (optionnel)

5. Sélectionnez une couleur

6. Activez Appliquer à tous les pipelines si besoin

7. Cliquez sur Suivant : Ajouter une règle

Étape 3 : Définir les règles

Utilisez le constructeur de règles pour déterminer quand le tag s’affiche.

Exemples :

• Date de création ≤ 3 jours → Nouveau lead

• Valeur de l’opportunité > 10 000 → Forte valeur

Fonctionnalités disponibles :

• Combinaison de conditions AND / OR

• Règles imbriquées pour une logique avancée

• Prévisualisation du tag sur une carte exemple

Une fois la règle validée, cliquez sur Enregistrer.

Prévisualiser, modifier ou supprimer un Smart Tag

Depuis l’onglet Smart Tags du pipeline, vous pouvez :

• Prévisualiser un tag

• Modifier ses règles ou son apparence

• Supprimer le tag

Les changements sont appliqués immédiatement.

Tags préconfigurés recommandés

Exemples courants :

• Nouveau lead – Opportunités récemment créées

• Forte valeur – Opportunités au-dessus d’un seuil défini

• À risque – Absence de suivi ou d’activité récente

• Sans responsable – Opportunités non assignées

Ces tags peuvent être utilisés tels quels ou personnalisés.

Bonnes pratiques

• Utilisez des couleurs distinctes pour les vraies priorités
  (rouge pour urgent, vert pour opportunités clés).

• Gardez des noms courts et explicites
  idéalement moins de 20 caractères.

• Réévaluez régulièrement vos règles
  pour qu’elles restent alignées avec votre process.

Dépannage

Les Smart Tags ne s’affichent pas sur les cartes

• Vérifiez que les Smart Tags sont activés dans la mise en page des cartes

• Assurez-vous que les règles correspondent aux opportunités visibles

• Effectuez un rafraîchissement complet de la page

L’onglet Smart Tags est absent

• Seuls les utilisateurs avec les droits administrateur ou d’édition de pipeline peuvent y accéder

Questions fréquentes