Comprendre l’action héritée Créer ou mettre à jour une opportunité
Retrouvez les réglages et limites de l’action combinée existante et préparez sa migration vers les actions dédiées.
Écrit par Baptiste Lorreyte
Dernière mise à jour Il y a environ 4 heures
L'action « Créer ou mettre à jour une opportunité » vous permet de gérer automatiquement les opportunités de votre pipeline de vente depuis une automatisation. Elle crée une nouvelle opportunité ou met à jour une opportunité existante dans le pipeline configuré, selon sa logique propre. Elle ne remplace pas un ciblage explicite par identifiant lorsque plusieurs affaires sont possibles.
🟢 Important : Le panneau de cette action héritée annonce sa dépréciation prochaine ; sa présence actuelle dans la liste ne garantit pas sa disponibilité future. Nous vous recommandons d'utiliser plutôt les actions « Créer une opportunité » ou « Mettre à jour une opportunité », qui offrent un contrôle plus précis et prennent en charge davantage de possibilités (comme l'étape « Trouver une opportunité » ou la mise à jour de l'opportunité qui a déclenché l'automatisation). Le panneau indique que les workflows existants ne sont pas affectés par cette dépréciation ; cela ne dispense pas de contrôler leurs exécutions et de préparer toute migration sur une copie.
À quoi sert cette action
L'action recherche une opportunité existante ou en crée une nouvelle dans le pipeline et l'étape que vous avez sélectionnés. C'est un moyen simple de suivre vos leads et de piloter vos ventes potentielles à travers les différentes étapes de votre processus commercial.
Ce que cette action ne prend pas en charge
Cette action fonctionne uniquement selon sa propre logique interne. Elle ne s'appuie pas sur le contexte de l'automatisation. Concrètement, elle ne prend pas en charge :
- L'opportunité qui déclenche l'automatisation : elle ne met pas automatiquement à jour l'opportunité à l'origine du démarrage de l'automatisation.
- L'étape « Trouver une opportunité » : elle n'utilise pas l'opportunité identifiée par une action « Trouver une opportunité » placée en amont.
Si vous avez besoin de l'un de ces comportements, utilisez les actions dédiées « Créer une opportunité » ou « Mettre à jour une opportunité ».
Détails de configuration
Exemple : suivre chaque nouveau lead issu d'un tunnel de prise de rendez-vous
Situation : vous souhaitez créer une opportunité dans votre pipeline de vente dès qu'un nouveau lead arrive depuis votre tunnel de prise de rendez-vous. Objectif : que chaque lead soit suivi et géré proprement tout au long de votre processus commercial.
Mise en place :
- Dans un workflow hérité utilisant déjà cette action, ouvrez Créer ou mettre à jour une opportunité et relevez son pipeline, son étape et ses options. Pour une nouvelle construction, privilégiez les actions dédiées plutôt que d’ajouter l’action héritée.
- Nommez l’action pour refléter sa portée, par exemple « Ancienne action combinée – pipeline commercial », sans la confondre avec la nouvelle action Créer une opportunité.
- Sélectionnez le pipeline de vente adapté dans la liste Dans le pipeline (par exemple « Pipeline Promotion »).
- Choisissez l'étape de départ dans la liste Étape du pipeline (par exemple « Nouveaux leads »).
- Donnez un Nom de l'opportunité parlant, comme « Opportunité Offre 251 ».
- Renseignez la Source de l'opportunité pour indiquer l'origine du lead, par exemple « Lead issu du tunnel de rendez-vous ».
- Facultatif : indiquez la Valeur du lead si vous avez une estimation.
- Définissez le Statut sur « ouvert ».
- Ajustez les options supplémentaires selon vos besoins : autoriser le retour à une étape précédente, autoriser les opportunités en double.
Résultat attendu à contrôler : une création ou une mise à jour selon la logique de l’action et les données existantes. Vérifiez le journal et l’identifiant de l’opportunité réellement touchée ; la présence de l’étape ne garantit ni une affaire distincte par événement ni l’absence de doublons.
💡 ASTUCE : Pour les nouvelles automatisations, privilégiez les actions « Créer une opportunité » et « Mettre à jour une opportunité ». Vérifiez leurs champs et leur contexte avant de remplacer un parcours existant ; aucune migration automatique ou équivalence exacte n’est promise.
Questions fréquentes
Puis-je encore utiliser cette action dans mes automatisations existantes ?
Puis-je encore utiliser cette action dans mes automatisations existantes ?
Le panneau actuel annonce que les workflows existants ne sont pas affectés par la dépréciation. Conservez le parcours tant que sa migration n’a pas été validée ; cette annonce ne prouve pas le résultat de chaque exécution ou modification.
Quelle est la différence avec « Créer une opportunité » et « Mettre à jour une opportunité » ?
Quelle est la différence avec « Créer une opportunité » et « Mettre à jour une opportunité » ?
Les actions séparées offrent un contrôle plus précis et davantage de possibilités, comme s'appuyer sur une étape « Trouver une opportunité » ou mettre à jour l'opportunité qui a déclenché l'automatisation. L'action combinée, elle, fonctionne uniquement selon sa propre logique.
Pourquoi mon action ne met-elle pas à jour l'opportunité qui a déclenché l'automatisation ?
Pourquoi mon action ne met-elle pas à jour l'opportunité qui a déclenché l'automatisation ?
C'est le comportement attendu : cette action ne s'appuie ni sur l'opportunité déclencheuse, ni sur une étape « Trouver une opportunité ». Pour ce besoin, utilisez l'action « Mettre à jour une opportunité ».
Préparer la migration d’un workflow existant
- Conservez la version qui fonctionne et préparez la modification dans une copie en brouillon.
- Si le parcours doit uniquement créer une nouvelle affaire, utilisez Créer une opportunité avec la politique de doublons voulue.
- Si le parcours doit retrouver une affaire, ajoutez Trouver une opportunité et définissez des filtres qui identifient la cible.
- Sur la branche trouvée, utilisez Mettre à jour une opportunité. Sur la branche non trouvée, ajoutez une création seulement si votre règle métier le prévoit.
- Comparez l’ancienne action et la copie sur un contact sans opportunité, un contact avec une affaire et un contact avec plusieurs affaires. Vérifiez le nombre de créations et l’identifiant mis à jour avant de remplacer le parcours actif.
Ciblage et champs du panneau actuel
Le panneau peut présenter l’intitulé court « Créer une opportunité » avec la description « Crée ou met à jour ». Le nom de l’action et l’avis de dépréciation permettent d’identifier l’action combinée ; ne la confondez pas avec la nouvelle action de création. Il propose aussi Ajouter un champ : choisissez seulement les propriétés réellement disponibles pour l’objet concerné.
La référence de l’action ne détaille pas l’ordre de sélection lorsqu’un contact possède plusieurs opportunités. N’inventez pas un choix « la plus récente », un matching par nom, un filtrage par statut ou une correspondance avec la sortie Find. Si le besoin exige une cible déterminée, préparez une recherche explicite avec ses branches trouvée/non trouvée puis l’action de mise à jour adaptée. Le réglage des doublons de l’action de création dédiée ne doit pas être transposé à l’action combinée sans vérification.
La possibilité de revenir à une étape précédente et les mises à jour de statut peuvent déclencher d’autres workflows ; contrôlez les boucles, réentrées et notifications lors d’une migration. Enregistrer une configuration ne démontre pas sa logique sur les cas sans affaire, avec une affaire ou avec plusieurs affaires. Aucun de ces parcours n’est exécuté dans cette revue.
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