Action Automatisation : Mettre à jour une opportunité

Utilisez l'action Mettre à jour une opportunité dans vos automatisations CrocoClick pour modifier étape, valeur et statut automatiquement.

Écrit par Baptiste Lorreyte

Dernière mise à jour Il y a 15 minutes

L'action « Mettre à jour une opportunité » vous permet de modifier automatiquement une opportunité existante dans vos automatisations CrocoClick. Vous pouvez ajuster son étape, sa valeur, son statut et bien plus, sans intervention manuelle.

Qu'est-ce que l'action « Mettre à jour une opportunité » ?

Cette action vous permet de modifier automatiquement une opportunité déjà présente dans votre pipeline. Vous pouvez changer son nom, sa valeur, son pipeline, son étape ou son statut à partir de données dynamiques ou d'autres actions de votre automatisation, comme « Trouver une opportunité ».

Cette action met à jour une opportunité déjà existante. Elle ne crée jamais de nouvelle opportunité.

Les avantages de cette action

Automatiser la mise à jour de vos opportunités rend votre processus commercial plus efficace et mieux personnalisé.

Déplacer automatiquement vos affaires vers la bonne étape du pipeline selon un déclencheur ou l'activité du contact
Personnaliser le nom de l'opportunité grâce aux champs de fusion pour plus de contexte
Ajuster la valeur de l'opportunité à mesure que l'engagement du prospect augmente
Supprimer les mises à jour manuelles des étapes ou des valeurs
Garder des données fiables pendant vos relances automatisées
Empêcher le retour en arrière dans le pipeline, sauf autorisation explicite

Comment utiliser l'action « Mettre à jour une opportunité »

Accéder au générateur d'automatisations

Rendez-vous dans la section Automatisation du menu de gauche, puis ouvrez l'onglet Workflows. Vous accédez à la liste de vos automatisations, où vous pouvez consulter, créer ou gérer vos workflows.

Créer ou réutiliser une automatisation

Cliquez sur + Créer un workflow en haut à droite pour partir de zéro ou d'un modèle. Si vous disposez déjà d'une automatisation (par exemple pour la relance de prospects), sélectionnez-la simplement dans la liste et ajoutez-y l'action « Mettre à jour une opportunité ».

Choisir le déclencheur

Cliquez sur Ajouter un déclencheur, puis choisissez celui qui convient. Dans cet exemple, nous utilisons le déclencheur « Statut d'opportunité modifié ». Il démarre l'automatisation dès que le statut d'une opportunité existante change.

Pourquoi ce déclencheur ? Il garantit que l'automatisation démarre avec une opportunité déjà en contexte, directement compatible avec l'action « Mettre à jour une opportunité ». Aucune recherche supplémentaire n'est nécessaire.

Astuce : vous n'êtes pas limité à ce déclencheur. Si votre déclencheur n'est pas lié à une opportunité (ajout d'un tag, envoi d'un formulaire...), ajoutez une action « Trouver une opportunité » tôt dans l'automatisation pour localiser la bonne affaire à mettre à jour.

Ajouter l'action « Mettre à jour une opportunité »

Cliquez sur l'icône + sous le déclencheur, puis recherchez ou faites défiler jusqu'à « Mettre à jour une opportunité » dans la section Opportunité de la liste des actions.

Nommer l'étape de l'action

Dans le champ Nom de l'action, saisissez un intitulé clair (par exemple « Passer à l'étape Proposition »). Ce nom s'affiche dans le générateur et vous aide à rester organisé, surtout dans les automatisations à plusieurs étapes. Il est purement interne et n'est jamais visible par vos contacts.

Autoriser ou non le retour à une étape précédente

Activez l'option « Autoriser l'opportunité à revenir à une étape précédente » si vous souhaitez déplacer l'opportunité vers une étape antérieure. Par défaut, une opportunité ne peut qu'avancer ou rester à la même étape. Cette option offre plus de souplesse, notamment pour ramener une affaire avancée trop tôt.

Le réglage « Dupliquer l'opportunité »

Vous verrez un interrupteur « Dupliquer l'opportunité » dans l'action. Point important : il ne crée jamais de nouvelle opportunité. Cette action se contente de mettre à jour une opportunité existante, même si l'interrupteur est activé.

En cliquant sur l'icône d'aperçu à côté, vous arrivez dans Paramètres > Profil de l'entreprise, où vous pouvez gérer les règles de doublons. Le bouton « Aller aux paramètres des opportunités » ouvre l'écran où activer « Autoriser plusieurs opportunités par contact ». Ce réglage est utile si un même contact peut repasser dans le pipeline (renouvellement, rachat...).

À retenir : ce réglage ne modifie pas le comportement de l'action « Mettre à jour une opportunité » : elle ne crée jamais de doublon.

Ajouter les champs à mettre à jour

Cliquez sur le bouton Ajouter un champ pour choisir les informations à modifier : pipeline, étape, nom, valeur, et plus encore. C'est ici que vous définissez précisément les changements appliqués. Vous pouvez aussi utiliser des champs de fusion dynamiques pour personnaliser les valeurs selon les données du contact.

Voici les principaux champs disponibles :

Champ	Ce qu'il permet
Pipeline	Sélectionner le pipeline dans lequel déplacer l'opportunité, par exemple pour router un renouvellement vers un pipeline dédié.
Étape du pipeline	Choisir l'étape, au sein du pipeline sélectionné, vers laquelle envoyer l'opportunité (en avant ou en arrière si vous l'avez autorisé).
Statut	Définir le statut de l'opportunité : Ouvert, Gagné ou Perdu, pour rester aligné avec la réalité.
Source de l'opportunité	Mettre à jour ou suivre l'origine de l'opportunité. Valeur manuelle ou personnalisée comme {{contact.source}} via l'icône d'étiquette.
Valeur de l'opportunité	Attribuer un montant fixe, par exemple 500, ou insérer via le sélecteur un champ numérique réellement présent dans votre compte. Contrôlez la valeur reçue avant d’écraser le montant existant.

Enregistrer l'action

Une fois tous les champs renseignés, cliquez sur Enregistrer l'action. Lorsque le workflow actif atteint cette action avec une opportunité ciblée, il tente les mises à jour configurées. Vérifiez ensuite les valeurs et l’identifiant dans la fiche et les journaux.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si aucune opportunité n'existe dans l'automatisation ?

L'action est ignorée. Assurez-vous que votre automatisation est déclenchée par une opportunité ou qu'elle inclut une action « Trouver une opportunité ».

Puis-je faire reculer une opportunité dans le pipeline ?

Oui, mais uniquement si l'option « Autoriser l'opportunité à revenir à une étape précédente » est activée.

Si j'utilise une action « Créer une opportunité » plus tôt, cette opportunité sera-t-elle mise à jour ?

Créer une opportunité en amont ne suffit pas à garantir le contexte de la mise à jour suivante. Ajoutez Trouver une opportunité avec des filtres identifiant la bonne affaire, puis placez la mise à jour dans la branche Opportunité trouvée.

Puis-je modifier le propriétaire de l'opportunité ?

Pour attribuer un propriétaire, vérifiez l’action dédiée « Ajouter un propriétaire à l’opportunité » (Add Owner to Opportunity) et ses options dans votre compte. Contrôlez aussi la synchronisation entre propriétaires du contact et de l’opportunité : modifier l’un ne signifie pas toujours modifier l’autre.

Vérifier la cible avant activation

Créez deux opportunités de démonstration pour un même contact, avec des noms différents.
Déclenchez le parcours depuis l’une des opportunités, ou utilisez Trouver une opportunité avec pipeline, statut et critère métier.
Dans la branche trouvée, ajoutez seulement les champs à modifier. Un champ ajouté avec une valeur vide doit être testé séparément d’un champ absent de l’action.
Exécutez le scénario et comparez les identifiants des opportunités : seule la cible doit changer.
Répétez sans cible correspondante : vérifiez le passage ignoré dans le journal et prévoyez un traitement sur la branche non trouvée.
Testez le déplacement en arrière avec l’option désactivée puis activée. Vérifiez l’étape finale et le maintien des autres informations.

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