Action « Créer une opportunité » dans les automatisations

L'action Créer une opportunité génère automatiquement une nouvelle opportunité dans le pipeline et l'étape de votre choix, dès qu'une…

Écrit par Baptiste Lorreyte

Dernière mise à jour Il y a environ 1 heure

À quoi sert l'action « Créer une opportunité »

L'action Créer une opportunité génère automatiquement une nouvelle opportunité dans le pipeline et l'étape de votre choix, lorsque le workflow atteint cette action. Elle peut renseigner d'elle-même le nom de l'opportunité, sa source, son statut et sa valeur.

Cette action crée une affaire lorsque le workflow l’atteint avec un contact valide et que les règles de doublons le permettent. Le déclencheur et les filtres déterminent les événements qui doivent produire une création.

💡 ASTUCE : Vous pouvez aussi choisir d'autoriser ou non les doublons, pour éviter qu'un même contact génère plusieurs opportunités identiques.

Où trouver cette action

Depuis une automatisation, ajoutez une étape puis recherchez l'action Créer une opportunité. Ouvrez ensuite le panneau de configuration pour renseigner ses paramètres.

Les paramètres à configurer

Paramètre	Description	Obligatoire
Nom de l'action	Un libellé unique qui identifie cette étape dans votre automatisation.	Oui
Pipeline	Le pipeline dans lequel l'opportunité sera créée (par exemple « Projets » ou « Ventes »).	Oui
Étape du pipeline	L'étape où placer la nouvelle opportunité (par exemple « Nouveau lead » ou « Qualification »). Si vous la laissez vide, la première étape du pipeline est utilisée par défaut.	Non
Nom de l'opportunité	Le nom de la nouvelle opportunité. Vide, il reprend le nom du contact s'il est disponible. Vous pouvez le générer dynamiquement avec des valeurs et champs personnalisés (par exemple `{{contact.first_name}}`).	Non
Source de l'opportunité	Indique d'où provient l'opportunité (par exemple « Site web », « Recommandation », « Événement »). Vide, elle reste sans source.	Non
Statut	Le statut commercial, par exemple « Ouvert ». Choisissez une valeur du sélecteur : « Nouveau lead » désigne généralement une étape de pipeline. Le statut et l’étape sont deux champs différents.	Non
Doublon d'opportunité	Autorise ou empêche la création d'une opportunité si le même contact en possède déjà une. Vérifiez la portée du contrôle de doublons proposée par votre configuration, puis testez deux passages du même contact.	Non
Valeur de l'opportunité	Un champ numérique représentant la valeur potentielle de l'opportunité. Vide, il vaut 0 par défaut.	Non
Paramètres de propriétaire	Selon vos réglages Opportunités et Pipelines, le propriétaire de l'opportunité peut devenir automatiquement celui du contact, ou rester non attribué. Ce comportement se règle dans la personnalisation de vos paramètres d'opportunité.	Non
Autres champs personnalisés	Tout champ personnalisé supplémentaire que vous souhaitez remplir à la création. La plupart acceptent des valeurs personnalisées.	Non

💡 ASTUCE : Pour les champs de type date, utilisez une valeur personnalisée comme « Right Now » (Maintenant) afin d'inscrire automatiquement la date et l'heure du moment sur la nouvelle opportunité.

Cas particuliers à connaître

🟢 Important : Cette action a besoin d'un contact pour fonctionner. Voici les situations à anticiper.

Informations de contact manquantes : si le contact n’a pas de nom exploitable, renseignez un nom d’opportunité explicite plutôt que de dépendre d’un identifiant de remplacement.
Aucun contact présent : s'il n'y a aucun contact associé à l'automatisation (par exemple un webhook entrant sans données de contact), l'opportunité ne peut pas être créée.
Contrôle des doublons : la détection des doublons se base sur l'identifiant du contact, pas sur le nom de l'opportunité. Si les doublons sont désactivés et que le même contact déclenche à nouveau l'action, aucune nouvelle opportunité n'est créée.

Exemple concret

Objectif : créer une opportunité pour chaque nouveau lead qui remplit un formulaire « Demande de projet » sur votre site.

Déclencheur : un contact soumet le formulaire « Demande de projet ».
Action : Créer une opportunité
- Nom de l'action : « Créer une opportunité »
- Pipeline : « Projets »
- Étape du pipeline : « Nouveau lead »
- Nom de l'opportunité : {{contact.first_name}} - Demande de projet
- Source de l'opportunité : « Site web »
- Statut : « Ouvert »
- Valeur de l'opportunité : 0 (si non renseignée)
- Doublon d'opportunité : Activé (pour permettre à un même contact d'avoir plusieurs demandes)

À l'exécution, une nouvelle opportunité apparaît dans le pipeline « Projets », à l'étape « Nouveau lead ». Si le même contact renvoie une autre demande et que les doublons sont activés, une seconde opportunité est créée. S'ils sont désactivés, seule la première est conservée.

Questions fréquentes

Quelle différence avec l'action « Créer ou mettre à jour une opportunité » ?

L'action Créer une opportunité crée toujours une nouvelle opportunité (dans la limite du réglage des doublons). L’action combinée utilise sa propre logique pour créer ou mettre à jour ; elle ne reprend pas automatiquement la cible d’un déclencheur d’opportunité ni d’une action Trouver une opportunité. Pour un nouveau parcours, privilégiez les actions distinctes Créer et Mettre à jour.

Comment éviter de créer plusieurs opportunités pour le même contact ?

Désactivez le paramètre Doublon d'opportunité. Vérifiez la portée de ce contrôle sur votre pipeline et testez deux passages du même contact avant activation.

Que se passe-t-il si je ne renseigne pas l'étape du pipeline ?

L'opportunité est placée automatiquement dans la première étape du pipeline sélectionné.

Tester un double événement

Avec un contact de démonstration, déclenchez une première demande et relevez l’identifiant de l’opportunité créée.
Faites parvenir une seconde demande pour le même contact. Contrôlez d’abord que le workflow accepte cette nouvelle entrée ; la réentrée du workflow et l’autorisation de doublons de l’action sont deux réglages différents.
Si les doublons sont interdits, vérifiez qu’aucune affaire supplémentaire n’est créée. S’ils sont autorisés, vérifiez que deux affaires distinctes correspondent bien à deux demandes métier.
Répétez avec une retransmission du même événement : ne considérez pas chaque retransmission comme une nouvelle demande. Si nécessaire, recherchez la référence métier avant de créer.

Pour un pipeline « une affaire par prospect », commencez avec les doublons désactivés. Activez-les lorsque plusieurs projets ou achats du même contact doivent réellement être suivis séparément.

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