Action « Trouver une opportunité » dans vos automatisations
L'action Trouver une opportunité vous permet de retrouver une opportunité déjà existante et rattachée au contact qui a déclenché votre…
Écrit par Baptiste Lorreyte
Dernière mise à jour Il y a environ 1 heure
L'action Trouver une opportunité vous permet de retrouver une opportunité déjà existante et rattachée au contact qui a déclenché votre automatisation, en fonction des critères que vous définissez. Une fois trouvée, cette opportunité fournit le contexte aux actions compatibles qui suivent, notamment Mettre à jour une opportunité. L’action combinée Créer/mettre à jour ne reprend pas cette cible automatiquement.
Cette action est particulièrement utile lorsque vous voulez vérifier si une opportunité existe déjà avant d'en créer une nouvelle, ou pour mettre à jour une opportunité en cours plutôt que d'en générer un doublon.
🟢 Important : S'il n'y a aucun contact dans l'automatisation (par exemple avec un webhook entrant qui ne contient pas d'informations de contact), vous devez configurer les filtres de l'action pour associer certains champs aux paramètres du webhook. Sans cela, l'action ne pourra pas localiser d'opportunité.
Comment fonctionne l'action
L'action recherche une opportunité liée au contact entré dans l'automatisation, selon les filtres que vous précisez. Voici les points clés à retenir :
- Tous les filtres sont combinés avec une logique ET : toutes les conditions doivent être remplies pour qu'une opportunité soit retournée.
- Vous choisissez de récupérer soit la plus ancienne (première créée), soit la plus récente (dernière créée) parmi les opportunités correspondantes.
- Si plusieurs opportunités correspondent, une seule est retournée, selon votre choix.
- L'action crée deux chemins : Opportunité trouvée et Opportunité non trouvée. Vous pouvez ainsi traiter chaque cas différemment.
Paramètres de l'action
Exemple : retrouver une affaire ouverte
- Déclenchez le workflow avec le contact concerné.
- Ajoutez Trouver une opportunité et choisissez « Plus récente » si vous souhaitez travailler sur la dernière affaire créée qui répond aux filtres.
- Définissez le pipeline ciblé et le statut « Ouvert ». Ajoutez un critère métier supplémentaire si un contact peut avoir plusieurs projets ouverts. N’exigez pas un email dans le nom de l’opportunité sauf si votre convention de nommage le prévoit réellement.
- Sur « Opportunité trouvée », ajoutez Mettre à jour une opportunité : cette action utilise la cible trouvée.
- Sur « Opportunité non trouvée », créez une affaire seulement si elle doit exister, sinon ajoutez une tâche de vérification.
La recherche renvoie une seule affaire. Elle ne parcourt pas toutes les opportunités et ne remplace pas le réglage des instances multiples d’un workflow. Deux exécutions simultanées peuvent rechercher avant qu’une création soit terminée : contrôlez aussi la déduplication du parcours.
Questions fréquentes
Que se passe-t-il si plusieurs opportunités correspondent aux filtres ?
Que se passe-t-il si plusieurs opportunités correspondent aux filtres ?
Une seule opportunité est retournée. C'est la plus ancienne ou la plus récente qui est retenue, selon l'option choisie dans « Opportunité à trouver ».
Puis-je utiliser cette action sans contact dans l'automatisation ?
Puis-je utiliser cette action sans contact dans l'automatisation ?
Oui, mais vous devez alors configurer les filtres pour qu'ils pointent vers les paramètres de votre webhook entrant. Sans contact et sans ce mappage, l'action ne trouvera aucune opportunité.
Sur quels champs puis-je filtrer ?
Sur quels champs puis-je filtrer ?
Sur les champs proposés dans votre formulaire, par exemple le nom ou le statut et les champs personnalisés pris en charge. Ne déduisez pas leur disponibilité de leur seule présence sur la fiche.
Contrôle du résultat
Préparez deux affaires correspondant aux filtres, créées à des dates différentes. Testez successivement Plus ancienne et Plus récente, puis vérifiez l’identifiant transmis à la mise à jour. Ajoutez ensuite un filtre qui ne correspond à aucune affaire et contrôlez la branche non trouvée. Avec un webhook sans contact, utilisez une référence métier suffisamment précise ; testez le résultat avant toute modification.
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