Ajouter des filtres d'attribution et paramètres UTM à vos widgets personnalisés

Pourquoi utiliser l'attribution et les UTM dans vos widgets

Quand vous ajoutez les filtres d'attribution et les paramètres UTM à vos widgets personnalisés, vous passez d'un tableau de bord qui affiche des volumes à un tableau de bord qui répond à une vraie question business : d'où viennent mes meilleurs contacts et mes opportunités gagnées ?

Concrètement, vous pouvez :

• filtrer vos widgets sur la première attribution (le premier point de contact, utile pour analyser vos canaux d'acquisition),
• ou sur la dernière attribution (le point d’attribution le plus récemment enregistré, utile pour analyser le dernier point d’attribution capté),
• créer des graphiques en donut ou en ligne regroupés par source de session ou média,
• ajouter les champs UTM comme colonnes dans vos widgets Tableau et dans vos exports CSV.

Sommaire

1. Ajouter des filtres d'attribution sur un widget personnalisé
2. Regrouper un graphique en donut ou en ligne par source de session ou média
3. Ajouter des champs d'attribution et UTM comme colonnes dans un tableau
4. FAQ

1. Ajouter des filtres d'attribution sur un widget personnalisé

Étape 1 : Ouvrir votre tableau de bord en édition

Depuis votre tableau de bord, cliquez sur l'icône d'édition (crayon) en haut à droite pour passer en mode édition.

Étape 2 : Ajouter un widget

Cliquez sur Ajouter un widget puis choisissez un widget dans la catégorie Contacts ou Opportunités.

Étape 3 : Ajouter une condition d'attribution

Basculez sur l'onglet Condition du widget, puis cliquez sur Ajouter une condition.

Dans le menu déroulant, sélectionnez Attribution, puis choisissez le type :

• First Attribution (première attribution) : le premier point d’attribution enregistré sur la fiche.
• Latest Attribution (dernière attribution) : le point d’attribution le plus récemment enregistré.

Étape 4 : Ajouter les champs d'attribution et UTM

Dans le même groupe de conditions, ajoutez le champ UTM avec +AND ou le contrôle équivalent affiché. Choisissez l’opérateur et la valeur proposés pour ce champ. Les conditions d’un même groupe doivent toutes correspondre ; un autre groupe introduit une alternative OR.

Les champs disponibles sur les widgets personnalisés sont :

Étape 5 : Enregistrer le widget

Cliquez sur Enregistrer. Votre widget affiche désormais uniquement les contacts ou opportunités qui correspondent aux conditions d'attribution définies.

2. Regrouper un graphique en donut ou en ligne par source de session ou média

Cette vue est particulièrement utile pour visualiser en un coup d'œil la répartition de vos contacts par canal.

Étape 1 : Ouvrir le tableau de bord en édition

Cliquez sur l'icône d'édition de votre tableau de bord.

Étape 2 : Ajouter un widget Contacts ou Opportunités

Cliquez sur Ajouter un widget et choisissez un widget dans la catégorie Contacts ou Opportunités.

Étape 3 : Sélectionner le type de graphique

Dans la barre de sélection de graphique, choisissez le format Donut ou Ligne.

Étape 4 : Ajouter une condition d'attribution

Comme dans la section précédente, basculez sur l'onglet Condition, cliquez sur Ajouter une condition, choisissez Attribution puis First ou Latest Attribution.

Étape 5 : Choisir la propriété de regroupement

Basculez sur l'onglet Configuration. Dans le menu déroulant Group / View by, sélectionnez :

• Session Source : catégorie de trafic, par exemple Paid Search, Organic Search, Direct Traffic ou Social Media.
• Medium : type d’interaction CRM, par exemple formulaire, enquête ou calendrier. UTM Medium est une autre propriété : la valeur captée de utm_medium, comme email ou cpc.

3. Ajouter des champs d'attribution et UTM comme colonnes dans un tableau

Si vous avez besoin d'une vue détaillée ligne par ligne (par exemple pour exporter vers un CSV), le widget Tableau permet d'ajouter les champs UTM comme colonnes.

Étape 1 : Ouvrir le tableau de bord en édition

Cliquez sur l'icône d'édition de votre tableau de bord.

Étape 2 : Ajouter un widget Contacts ou Opportunités

Cliquez sur Ajouter un widget et choisissez un widget dans la catégorie Contacts ou Opportunités.

Étape 3 : Sélectionner le format Tableau

Dans la barre de sélection de graphique, choisissez Table Chart (tableau).

Étape 4 : Ajouter une condition d'attribution

Onglet Condition, puis Ajouter une condition, puis Attribution et choisissez First ou Latest Attribution.

Étape 5 : Choisir les colonnes à afficher

Cliquez sur Select Columns et cochez les champs d'attribution et UTM que vous souhaitez voir dans votre tableau.

Étape 6 : Enregistrer

Cliquez sur Enregistrer. Contrôlez les colonnes affichées, puis les champs proposés dans le détail et l’export disponibles pour ce widget.

FAQ

Quelle est la différence entre First Attribution et Latest Attribution ?

First Attribution correspond au premier point d’attribution enregistré ; Latest Attribution au plus récent. Ils décrivent ce qui a été capté, pas tous les contacts réels avec la marque, ni une causalité d’achat. Comparez ces valeurs sur la fiche avant d’interpréter un graphique.

Pourquoi les options Session Source et Medium n'apparaissent-elles pas dans mon dropdown Group / View by ?

Vérifiez que le widget permet ce regroupement, que First ou Latest Attribution figure dans les conditions et que toutes les conditions restent dans un seul groupe composé. Retirez les groupes OR supplémentaires si ces options ont disparu.

Puis-je utiliser ces filtres sur d'autres types de widgets (revenus, rendez-vous, etc.) ?

Non. Les filtres d'attribution et UTM sont disponibles uniquement sur les widgets des catégories Contacts et Opportunités. Les autres widgets ne supportent pas ces propriétés pour le moment.

Les champs UTM apparaissent-ils dans mes exports CSV ?

Les widgets compatibles proposent un détail et une option d’export. Vérifiez les champs effectivement disponibles : ils dépendent du widget, de ses conditions et des données d’attribution enregistrées. Contrôlez le fichier obtenu avant de le réutiliser.

Comment m'assurer que mes paramètres UTM remontent bien dans les widgets ?

Utilisez une URL de démonstration contenant des UTM puis effectuez une interaction qui identifie le contact, par exemple une soumission de formulaire. Vérifiez First/Latest sur la fiche puis dans le widget. Une simple visite anonyme ne garantit pas une attribution visible sur une fiche contact.

Valeurs absentes et comparaison fiable

Une valeur vide signifie que cette attribution n’est pas disponible pour l’enregistrement ; elle ne prouve pas un trafic direct. Le champ Source d’une fiche contact peut être renseigné par un import ou un workflow et ne remplace pas First/Latest Attribution.

1. Créez trois contacts de démonstration : interaction avec UTM, interaction sans UTM et création manuelle.
2. Ajoutez leurs colonnes d’attribution et comparez les valeurs à leurs fiches.
3. Choisissez le même type First/Latest dans les conditions et les colonnes.
4. Contrôlez les opérateurs : un filtre texte Contains peut inclure des noms de campagnes voisins.