Vous débutez avec les Pipelines dans CrocoClick ? C’est l’outil idéal pour visualiser vos prospects, suivre leur avancée dans votre tunnel de vente, et ne laisser passer aucune opportunité.
1. Créer un pipeline de vente
Un pipeline est une vue en colonnes (kanban) qui représente les différentes étapes par lesquelles passent vos prospects.
Voici comment le créer :
Rendez-vous dans Prospects
Cliquez sur Pipelines en haut de la page
Cliquez sur Créer un pipeline
Nommez votre pipeline
Ajoutez vos étapes personnalisées (ex : Nouveau lead, Appel réservé, RDV manqué, Converti...)
Cliquez sur Enregistrer
💡 ASTUCE : Adaptez vos étapes à votre vraie méthode de vente : ce pipeline doit refléter la réalité de votre terrain.
2. Importer des contacts dans le pipeline
Vous pouvez importer vos contacts directement comme opportunités :
Allez dans Contacts
Cliquez sur l'icône Importer
Dans la première étape, cochez la case Prospects.
Importez votre fichier CSV (nom, email, etc.)
Associez les colonnes de votre fichier avec les champs CrocoClick
Cliquez sur Suivant, vérifiez tout, puis lancez l’import
Tous vos contacts apparaîtront ensuite dans le pipeline, prêts à être traités.
3. Ajouter un prospect manuellement
Vous avez un nouveau prospect en direct ou par téléphone ? Vous pouvez le saisir à la main :
Allez dans Prospects
Cliquez sur Ajouter une opportunité
Choisissez un contact existant
Renseignez les détails de l’opportunité :
Pipeline associé
Étape actuelle
Montant estimé (optionnel)
Source ou note complémentaire
Cliquez sur Créer
Votre contact est maintenant suivi dans le bon pipeline et la bonne étape.
Conclusion
Grâce aux pipelines dans CrocoClick, vous structurez votre suivi commercial et gardez une vue claire sur vos leads.
Créez votre premier pipeline, ajoutez vos contacts, avancez les opportunités au fil des actions… et convertissez plus vite !