La fonctionnalité Action Webhook permet d’envoyer automatiquement des informations (comme les soumissions de formulaires ou les interactions clients) à un logiciel externe, tel que Zapier, directement depuis CrocoClick.
Cette intégration facilite la synchronisation de vos données avec d’autres outils et améliore la gestion globale de votre flux de travail.
Configuration des Webhooks Sortants
1. Créer une nouvelle automatisation
Rendez-vous dans la section Automatisation.
Sélectionnez un flux existant ou créez-en un nouveau.
2. Identifier les données à exporter
Déterminez quels événements ou actions dans votre automatisation doivent déclencher l’envoi des données (il s'agira du déclencheur)
Par exemple, il peut s’agir d’une soumission de formulaire de commande, de la création d’un nouveau contact ou de la mise à jour d’un pipeline.
3. Ajouter l’Action Webhook
Cliquez sur le "+" pour ajouter une action à votre flux de travail, puis sélectionnez Webhook comme type d’action.
4. Paramétrer l’Action Webhook
Nom de l’action :
Entrez un nom descriptif qui reflète l’objectif de cette action (optionnel)
Méthode :
Choisissez entre POST et GET.
La méthode GET est utilisée pour récupérer des informations.
La méthode POST est utilisée pour envoyer des informations à un autre système afin d’effectuer une modification. Il s'agit donc de la méthode que vous utiliserez dans 90% des cas
URL :
Indiquez l’URL du webhook de l’application externe (ex. Zapier) où les données doivent être envoyées.
Cette URL est fournie par le logiciel tiers.
En-tête (optionnel) :
Si l’application externe nécessite une authentification ou des en-têtes spécifiques, ajoutez-les ici.
4. Sauvegarder
Enregistrez l’action, puis sauvegardez et publiez votre flux de travail.
5. Tester le Webhook
Effectuez un test en cliquant sur "flux de travail test".
Vérifiez que les données sont correctement envoyées et traitées par l’application externe.
Ajustez la configuration si nécessaire pour garantir un transfert précis des données.
Exemple Pratique : Exportation des Soumissions de Formulaire
Imaginez que vous avez une page d’opt-in où les visiteurs s’inscrivent pour bénéficier d’un essai gratuit.
Vous souhaitez automatiser la création de comptes pour ces nouveaux inscrits sur un tableau de bord externe.
Événement Déclencheur : Soumission de formulaire sur la page d’opt-in.
Données à Exporter : Informations du contact (nom, email, etc.).
Application Réceptrice : Un tableau de bord externe dédié à la création de comptes.
Configuration du Webhook : Configurez l’action Webhook dans CrocoClick pour capturer les données de soumission et les envoyer à l’URL du tableau de bord. Une fois les données reçues, cela déclenche la création d’un nouveau compte.
Astuces et Conseils de Dépannage
Webhook non déclenché :
Vérifiez que l’événement déclencheur est correctement défini et que l’URL du webhook est exacte. Testez avec différents scénarios pour isoler le problème.Données non reçues :
Consultez l’application réceptrice pour détecter d’éventuelles erreurs de traitement. Assurez-vous que le format de données envoyé correspond à ce qui est attendu par l’application.
Conclusion
Les actions Webhook offrent une méthode fluide pour envoyer des informations à des logiciels externes (comme Zapier ou make) depuis CrocoClick, automatiser vos tâches et améliorer la précision des données dans votre CRM. Cette fonctionnalité vous permet de gagner du temps et d’optimiser l’efficacité de vos workflows.