Connexion à Calendly : Dans le coin supérieur droit, sélectionnez Compte > Utilisateurs, puis cliquez sur Exporter. Un fichier CSV sera téléchargé.

Connexion à CrocoClick : Allez dans Paramètres Agence > Équipe. Assurez-vous que les utilisateurs de Calendly sont ajoutés et assignés au sous-compte CrocoClick.

Utilisez le bouton + Ajouter un Employé pour ajouter des utilisateurs manquants, en vous référant au fichier exporté pour déterminer leur rôle.

Accéder aux paramètres de synchronisation du calendrier : Dans Calendly, allez dans Compte > Synchronisation de Calendrier.

Déconnecter le calendrier : Déconnectez votre calendrier Google/Outlook de Calendly.

Aller dans Intégrations : Dans CrocoClick, allez dans Paramètres > Intégrations.

Connecter Google Calendar et Outlook : Sélectionnez Google et suivez les instructions pour vous connecter. CrocoClick vérifiera les conflits d'agenda en fonction de votre disponibilité dans Google Calendar.

Configurer les préférences de synchronisation : Allez dans Calendriers > Paramètres de Calendrier > Connexions pour définir les préférences de synchronisation (annulations, etc.) comme dans Calendly.

Tester la synchronisation du calendrier : Planifiez un événement test dans Google et vérifiez qu'il apparaît comme occupé dans les calendriers de CrocoClick.

Vérifier les paramètres existants : Dans Calendly, notez les paramètres actuels tels que les heures disponibles, les temps de buffer, les délais de préavis, etc.

Paramètres de disponibilité : Dans CrocoClick, configurez vos heures disponibles, temps de buffer et limites journalières selon les paramètres de Calendly.

Paramètres de fuseau horaire : Assurez-vous que le fuseau horaire est correctement configuré dans CrocoClick, en correspondance avec ceux de Calendly.

Vérifier la disponibilité : Confirmez que les heures disponibles dans CrocoClick correspondent à celles de Calendly.

Accéder aux Intégrations : Dans Calendly, allez dans Intégrations > Zoom.

Déconnecter Zoom : Suivez les étapes pour déconnecter Zoom de Calendly.

Aller dans Intégrations : Dans CrocoClick, allez dans Paramètres > Calendrier > Connexions.

Connecter Zoom : Sélectionnez Zoom et connectez-vous à votre compte. Autorisez CrocoClick à accéder à Zoom.

Définir Zoom comme lieu par défaut : Dans les paramètres du calendrier de CrocoClick, sélectionnez Zoom comme emplacement par défaut pour vos rendez-vous.

Connexion à Calendly : Dans la page Intégrations, sélectionnez l’option Stripe et cliquez sur Déconnecter.

Connexion au sous-compte CrocoClick : Accédez à l'onglet Paiements > Intégration et connectez Stripe.

Allez dans Paramètres > Calendrier pour paramétrer la recolte de paiements.

Lister les types d'événements : Dans Calendly, identifiez et documentez chaque type d'événement, incluant son nom, sa durée, son emplacement, et ses paramètres associés.

Préciser les détails : Incluez les temps de buffer, les préavis minimaux, les limites journalières, etc.

Accéder aux calendriers dans CrocoClick : Allez dans Calendriers > Paramètres de Calendrier.

Créer un nouveau type d'événement : Cliquez sur Créer un nouveau calendrier et configurez les détails comme le nom, la durée, et les paramètres de buffer.

Champs personnalisés : Si vos types d’événements Calendly collectaient des informations supplémentaires, vous pouvez recréer des des champs personnalisés dans CrocoClick.

Générer et partager le lien : Après configuration, générez le lien de planification dans CrocoClick et partagez-le avec votre équipe ou intégrez-le dans vos sites et emails pour remplacer les anciens liens Calendly.

Tester le processus de réservation : Effectuez une réservation test pour vous assurer que toutes les fonctionnalités (ex : temps de buffer, questions de formulaire, notifications, lien Zoom) fonctionnent correctement.

Examiner les Workflows dans Calendly : Depuis votre page d'accueil Calendly, sélectionnez Workflows dans le panneau de navigation à gauche. Listez les workflows configurés dans Calendly, y compris les déclencheurs (ex : création d’événement, annulation d’événement) et les actions (ex : envoyer un e-mail, envoyer un SMS).

Accéder aux flux de travail : Dans CrocoClick, allez dans Automatisation > Créer un flux de travail.

Créer un Nouveau flux de travail : Sélectionnez Créer un Nouveau flux de travail et configurez les conditions et actions en fonction de ce qui a été documenté dans Calendly. Utilisez les options de déclenchement de CrocoClick pour démarrer le workflow en fonction d'événements similaires (ex : rendez-vous réservé, annulé, absence).

Personnaliser les Messages : Personnalisez les messages e-mail ou SMS intégrés au workflow, en utilisant les variables de CrocoClick pour une personnalisation optimale.

Tester l’Exécution du Workflow : Créez un rendez-vous test et vérifiez si les workflows se déclenchent comme prévu. Assurez-vous que les messages sont envoyés aux bons moments avec le contenu correct.

Filtrer les Événements dans Calendly : Dans Calendly, filtrez les événements pour afficher ceux que vous souhaitez exporter (ex : derniers 30 jours, types d’événements spécifiques). Sur votre page d'accueil, sélectionnez Réunions.

Exporter en CSV : En haut à droite de la page des événements programmés, sélectionnez Exporter pour télécharger les détails des événements au format CSV. Ce fichier inclura les informations de contact des invités, les types d’événements, les dates, les lieux, etc.

Résolution des problèmes d'importation massive via CSV.

Formation Interne : Organisez des sessions de formation pour les membres de l’équipe sur l’utilisation de CrocoClick, en mettant l’accent sur les fonctionnalités qui diffèrent de celles de Calendly.

Accéder au Support : Assurez-vous que l’équipe du client sait comment accéder aux ressources de support de CrocoClick pour toute question liée à la planification.

Calendly est une fonctionnalité unique : Y a-t-il d’autres outils dans la stack technologique du client ? Utilisez nos guides logiciels pour aider le client à migrer d’autres applications.