Avant d’envoyer des emails, de construire des automatisations ou de gérer des rendez-vous… il faut un contact. C’est la base de tout dans CrocoClick.
Dans cet article, on vous montre comment créer un contact à la main, modifier ses informations, et même ajouter des champs personnalisés pour suivre les bonnes données.
1. Créer un nouveau contact
Allez dans Contacts (menu principal)
Cliquez sur + pour ajouter un contact
Remplissez les informations : nom, email, téléphone, etc.
Si un champ manque, pas de panique : vous pouvez en créer un (voir section 3)
Cliquez sur Enregistrer
2. Modifier un contact existant
Toujours dans Contacts, cliquez sur un contact de la liste
Vous arrivez sur sa fiche de contact
Modifiez les informations dans le panneau de gauche
Cliquez sur Enregistrer
3. Créer un champ personnalisé
Vous souhaitez suivre une information spécifique (ex : “Profession”, “Date d’inscription”, “Lien de paiement”...) ? Créez un champ personnalisé :
Allez dans Paramètres > Champs personnalisés
Cliquez sur Ajouter un champ
Choisissez le type (texte, liste déroulante, date…)
Donnez-lui un nom et un groupe
Cliquez sur Enregistrer
Vous pourrez maintenant utiliser ce champ dans les fiches contact, formulaires et automatisations.
💡 ASTUCE : Pour maîtriser les champs personnalisés, consultez notre article Créer, Organiser et Gérer ses Champs Personnalisés
Conclusion
Créer et gérer ses contacts dans CrocoClick est rapide et essentiel pour tout le reste. Avec des fiches bien remplies et personnalisées, vous pourrez automatiser, segmenter, et engager vos prospects comme un pro 💡