Lorsque vous envoyez une facture, il est souvent utile de personnaliser les emails pour correspondre au ton de votre entreprise et mieux communiquer avec vos clients.
Voici comment vous pouvez facilement modifier les emails par défaut tout en conservant une flexibilité optimale.
💡Dans cet article nous allons utiliser l'email d'envoi de facture comme exemple. Si vous souhaitez personnaliser vos mails pour les Devis ou les Contrats, suivez la même procédure en allant dans la section correspondante.
Étape 1 : Accéder aux paramètres de facturation
Pour commencer, rendez-vous dans votre tableau de bord et suivez ces étapes :
Naviguez vers Paiements > Factures et devis > Paramètres.
Cela vous mènera à la section où vous pouvez ajuster les détails relatifs à la facturation et à la gestion des devis.
Étape 2 : Accéder aux notifications clients
Une fois dans les paramètres de facturation, allez dans la section Notifications > Notifications Clients.
Ici, vous pouvez voir les différents modèles d'emails liés à la facturation.
Étape 3 : Modifier le modèle de mail
Recherchez le modèle de mail que vous souhaitez personnaliser, puis cliquez sur Aperçu pour voir son contenu actuel.
Vous pouvez alors modifier le texte tout en conservant les champs personnalisés (ce sont ces champs qui se rempliront automatiquement avec des informations pertinentes comme le nom du client, le montant de la facture, etc.).
💡Pour éviter de perdre les valeurs par défaut du modèle original, nous vous conseillons de sauvegarder votre version personnalisée en tant que nouveau modèle. Ainsi, vous pourrez toujours revenir au modèle d'origine si nécessaire, ce qui vous offre une grande flexibilité.
Étape 4 : Sélectionner le nouveau template
Une fois vos modifications terminées, assurez-vous de sélectionner votre nouveau template comme modèle par défaut pour l'envoi des factures.
Conclusion
Avec ces étapes simples, vous pouvez personnaliser vos communications pour offrir une meilleure expérience à vos clients tout en conservant une certaine souplesse pour vos futurs ajustements.