CrocoClick vous permet de créer, personnaliser et envoyer facilement des contrats à vos clients ou partenaires. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez suivre le statut des contrats en temps réel et assurer une gestion professionnelle de vos documents. Suivez ce guide étape par étape pour créer votre premier contrat.
Étape 1 : Accéder à la section des contrats
Allez dans Paiements > Documents et Contrats.
Cliquez sur Nouveau pour commencer à créer un nouveau contrat.
Vous pouvez choisir de créer un document directement dans CrocoClick ou d’importer un PDF si vous avez déjà un contrat préétabli.
Étape 2 : Ajouter les éléments au contrat
Cliquez sur l'icone + à gauche pour ajouter des éléments à votre contrat
Blocs fixes :
Ajoutez des éléments non modifiables surtout si vous créez votre contrat directement dans CrocoClick. Cela peut inclure :
Du texte
Des images
Des vidés
Des tables...etc
Champs modifiables :
Ajoutez des champs que vos destinataires pourront remplir ou signer. Par exemple, vous pouvez inclure :
Signature : Pour signer électroniquement.
Champs de texte : Pour saisir des informations spécifiques (nom, adresse, etc.).
Date : Pour la date de signature.
💡 ASTUCE : Renommez votre document pour le retrouver facilement plus tard
Étape 3 : Configurer les destinataires
Cliquez sur l'icône personne pour Ajouter un ou plusieurs destinataires
💡 ASTUCE : Vous pouvez définir l’ordre de signature si plusieurs personnes doivent signer dans un ordre précis.
Étape 4 : Envoyer le contrat
Une fois le contrat prêt, cliquez sur Envoyer pour l’envoyer à vos destinataires.
Chaque personne recevra une notification par email avec un lien pour accéder au contrat.
Étape 5 : Suivre le statut du contrat
Après avoir envoyé le contrat, vous pouvez suivre son statut directement dans la section En attente
💡 ASTUCE : Si vous devez apporter des modifications après l’envoi, vous devrez recréer une nouvelle version du contrat.
FAQ
1. Puis-je modifier un contrat après l’avoir envoyé ?
Non, une fois envoyé, le contrat ne peut pas être modifié. Vous devrez créer une nouvelle version et la renvoyer.
2. Comment ajouter plusieurs signataires ?
Ajoutez plusieurs destinataires dans la section des paramètres et configurez un ordre de signature si nécessaire.
3. Comment suivre les contrats en cours ?
Vous pouvez consulter leur statut dans Documents et Contrats > En attente.
Conclusion
Créer et gérer un contrat sur CrocoClick est un processus simple et rapide qui garantit une gestion efficace de vos documents. Avec des outils intuitifs pour personnaliser et suivre vos contrats, vous pouvez gagner du temps tout en offrant une expérience professionnelle à vos clients.