Afin de permettre aux utilisateurs d’accéder au portail client, des mails de bienvenue et de connexion comportant leurs identifiants de connexion sont envoyés aux utilisateurs au moment de l’attribution d’une offre.
Dans cet article, nous détaillerons deux façons de personnaliser ces e-mails de bienvenue.
Option 1 : Modifier les e-mails par défaut
La première méthode consiste à personnaliser les mails par défauts. Cette méthode est simple et rapide mais comporte un désavantage :
Les mails par défauts sont les mêmes pour tous, quelle que soit l’offre auquel à accès l’utilisateur
Voici tout de même comment modifier ces mails par défaut :
Étape 1 : Accéder à Abonnements > Portail Client > Paramètres > Paramètres de Messagerie.
Étape 2 : Aller dans "Formations" et cliquez sur "modèle par défaut" pour ouvrir le menu déroulant et choisir l'un de vos modèles d'emails.
💡ASTUCE : Vous devez créer votre propre modèle en amont pour créer un e-mail de bienvenue personnalisé. Alternativement, vous pouvez cliquer sur l'icône d'oeil pour prévisualiser le modèle par défaut.
💡ASTUCE :
Le Mail "Inscription (post-achat) est envoyé aux personnes qui achètent un produit lié à une offre d'adhésion (voir la section 4 de l'article "comprendre les produits de paiements")
Le Mail "Accès à l'Offre" est envoyé aux personnes qui recoivent l'accès à une offre d'adhésion, soit manuellement, soit via une automatisation
Étape 3 : enregistrer vos modifications.
Option 2 : Créer un workflow pour envoyer un e-mail personnalisé
Étape 1 : Créer un template d’e-mail
Accéder à Marketing > Emails > Modèles > Cliquer sur + Nouveau
Rédiger un modèle en ajoutant les “custom values” nécessaires comme l'URL de connexion, l'adresse e-mail et le mot de passe pour garantir que les identifiants d'accès soient bien envoyés.
Les custom values (valeurs personnalisées) sont dans la rubrique Membership Contacts.
URL de connexion : Login URL (Magic Link)
Email : email
💡 Astuce 1 : un magic link est lien qui permet de remplir automatiquement les informations de connexion et qui donc connecte l’utilisateur sans qu’il ait besoin de renseigner ses identifiants.
💡 Astuce 2 : une fois connecté avec un magic link, l’utilisateur peut changer manuellement son mot de passe depuis son espace membre.
Nommer le modèle et cliquer sur Enregistrer le modèle pour valider les modifications.
💡 Astuce : N’oubliez pas de changer l’objet de votre mail dans les paramètres.
Étape 2 : Créer l’automatisation
Accéder à Automatisation
Créer ou modifier une automatisation existante
Sélectionner le déclencheur d’automatisation “Offer Access Granted” (Accès à l'offre accordée)
Dans Modèle, choisir le modèle de mail créé précédemment.
💡ASTUCE : Il est important que le déclencheur d’automatisation soit “Offer Access Granted” (Accès à l'offre accordée), afin que les variables dynamiques telles que le lien du portail client se remplissent automatiquement
💡ASTUCE : Si vous utilisez cette option (option 2), veillez à désactiver l'e-mail généré par le système (option 1). Dans le cas contraire, l'option de modèle généré par le système ET les mails de l’automatisation seront envoyées.
FAQ
1. Que sont les valeurs personnalisées lié aux adhésions et comment les utiliser ?
Les valeurs personnalisées d'adhésions sont des valeurs spécifiques liées au compte du membre, telles que son adresse e-mail et son mot de passe. Ces valeurs se trouvent au bas de la liste des valeurs personnalisées et peuvent être placées dans le contenu de l'e-mail pour insérer automatiquement les informations de connexion du membre.
2. Pourquoi dois-je désactiver l'e-mail généré par le système si j'utilise un e-mail de flux de travail personnalisé ?
Vous devez désactiver l'e-mail généré par le système pour éviter d'envoyer deux e-mails au nouveau membre. Si les deux options sont activées, le membre recevra à la fois l'e-mail généré par le système et l'e-mail personnalisé du workflow, ce qui pourrait prêter à confusion.
3. Puis-je utiliser à la fois l’e-mail généré par le système et un e-mail de flux de travail personnalisé ?
Bien que cela soit techniquement possible, cela n'est pas recommandé car cela peut entraîner la réception de courriers électroniques en double par le membre. Il est préférable de choisir une méthode pour garantir la clarté et une expérience utilisateur simplifiée.
4. Comment puis-je m'assurer que les valeurs personnalisées telles que l'e-mail et le mot de passe sont correctement incluses dans l'e-mail du workflow ?
Lors de la configuration de votre e-mail de flux de travail, utilisez les valeurs personnalisées des contacts d'adhésion (situées au bas de la liste des valeurs personnalisées) pour insérer l'e-mail et l’url de connexion.
Cela garantit que les informations d'identification sont correctement renseignées dans l'e-mail envoyé au nouveau membre.
De plus, si vous utilisez la méthode par automatisation (option 2), vérifiez bien que le déclencheur soit "Offer Access Granted".
5. Que se passe-t-il si je ne crée pas de modèle personnalisé et que je laisse le système sur le modèle par défaut ?
Si vous ne créez pas de modèle personnalisé et que vous laissez le système sur le modèle par défaut, l'e-mail de bienvenue généré par le système sera envoyé au nouveau membre en utilisant le modèle par défaut. Cependant, ce modèle n'est pas visible ni modifiable sans test, il peut donc ne pas répondre entièrement à vos besoins de personnalisation. De plus, c'est modèle est par défaut en anglais.