Grâce à CrocoClick, vous pouvez générer des factures directement depuis votre CRM. Cela vous permet de facturer vos clients facilement pour leurs achats de produits et services, tout en gardant une gestion fluide de votre comptabilité et de vos relations clients.
ETAPE #1 : Créer une nouvelle facture
Accédez à la section "Paiements" dans le menu de gauche.
Rendez-vous dans "Factures & Devis", puis cliquez sur le bouton "+ Nouveau".
Dans le menu déroulant, cliquez sur Nouvelle Facture.
Vous serez alors redirigé vers l’éditeur de facture.
ETAPE #2 : Personnalisation de la facture
1) Nommer votre facture
Ajoutez un nom unique à votre facture pour mieux organiser et retrouver vos documents.
2) Ajouter les informations essentielles
📌 Informations sur votre entreprise & le client
Cliquez sur ✏️ pour modifier vos informations d'entreprise.
Utilisez le bouton "..." pour modifier ou supprimer un client.
📌 Paramètres de la facture
Numéro de facture
Date d’émission
Date d’échéance
📌 Ajout de produits/services
Cliquez sur + Ajouter des produits pour insérer des articles depuis votre catalogue.
Modifiez les prix et quantités en cliquant dessus.
Ajoutez les taxes et obtenez un résumé détaillé du montant total.
📌 Sous-total & options complémentaires
Appliquer une remise
Ajouter des taxes (TVA, etc.)
Programmer un paiement échelonné.
Ajouter des notes, conditions générales & pièces jointes (jusqu’à 10 fichiers, 20 Mo max).
Appliquer des pénalités de retard
Montant fixe : définissez des frais forfaitaires et une fréquence d’application.
Pourcentage du solde restant : appliquez un pourcentage sur les factures en retard.
Gérer les pourboires
💡ASTUCE : La colonne de droite affiche instantanément les modifications apportées.
3) Réglage des Options Supplémentaires
📌 Prévisualiser
Vérifiez l’apparence de votre facture avant de l’envoyer à votre client.
📌 Enregistrer un paiement
Ajoutez manuellement un paiement reçu en dehors du CRM (espèces, chèque, virement).
Paiement en espèces : Enregistrez le montant exact et ajoutez des notes.
Virement bancaire : Indiquez le montant et les références du transfert.
Paiement par carte (via Stripe) : Enregistrez ou utilisez une carte existant
Paiement par chèque : Saisissez le numéro de chèque et le montant correspondant.
📌 Gérer les modes de paiements
Choisissez la manière dont vous souhaitez que le client règle sa facture (carte ou virement bancaire via Stripe)
📌 Convertir en modèle
Gagnez du temps en enregistrant des factures récurrentes sous forme de modèles.
ETAPE #3 : Envoyer la facture
Envoyez par e-mail ou SMS directement depuis CrocoClick.
Copier & Marquer comme envoyé pour dupliquer une facture existante en un clic.
Les emails utilisés pour envoyer la facture seront ceux que vous avez paramétrés dans les "paramètres". Pour plus d'informations, consultez cet article dédié
Conclusion
Avec CrocoClick, la gestion de vos factures devient plus simple, rapide et efficace.
Vous pouvez créer, personnaliser et envoyer vos factures en quelques clics, tout en gardant une vue claire sur vos paiements et vos clients.
Grâce aux modèles, options de paiement flexibles et automatisations intégrées, vous gagnez du temps et optimisez la gestion financière de votre activité.